曹妃甸國(guó)控成功發(fā)行河北省2021年首只短期公司債券

    本報(bào)記者 趙學(xué)毅 見(jiàn)習(xí)記者 張曉玉

    受到永煤事件的影響，2021年債券市場(chǎng)整體信用收縮較為明顯。同時(shí)隨著新冠疫情的有效防控，以及新冠疫苗的普及推進(jìn)，全球基本面都有望得到共振復(fù)蘇，央行的貨幣政策逐漸由寬松變?yōu)榉€(wěn)健偏緊，資金面來(lái)看也有所縮緊。根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，從2021年1月25日至2月25日，近一個(gè)月內(nèi)央行通過(guò)多次OMO操作，累計(jì)資金投放13940.00億元，資金回籠21685.00億元，實(shí)現(xiàn)資金凈回籠7745.00億元。

    在此背景下，2月26日，曹妃甸國(guó)控投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“曹妃甸國(guó)控”）成功發(fā)行20億元短期公司債券，發(fā)行期限為1年期，發(fā)行利率為5.95%。成為河北省2021年首期成功發(fā)行的短期公司債券，也是春節(jié)后河北省內(nèi)第一期成功發(fā)行的公司債券，實(shí)現(xiàn)了在資本市場(chǎng)的“開(kāi)門(mén)紅”。

    曹妃甸國(guó)控資本市場(chǎng)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)談道：“在債市收緊的情形下，本次債券成功逆市發(fā)行，彰顯了金融市場(chǎng)對(duì)曹妃甸國(guó)控的廣泛認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固了集團(tuán)在資本市場(chǎng)的口碑與信譽(yù)，也為公司未來(lái)進(jìn)一步推動(dòng)集團(tuán)資本市場(chǎng)融資奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。”

    “目前公司還剛獲批20億元小公募批文，并正在協(xié)會(huì)積極申報(bào)中期票據(jù)，公司未來(lái)將充分利用資本市場(chǎng)，進(jìn)一步提高直接融資比例。另一方面，公司將嚴(yán)格把控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，合理設(shè)置債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，確保每期債券的還本付息。另外，公司經(jīng)營(yíng)情況良好，2020年全年?duì)I業(yè)收入超過(guò)150億元，賬面上貨幣資金接近100億元，且有超過(guò)100億元未使用的銀行授信額度，保障公司不出現(xiàn)償債風(fēng)險(xiǎn)。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)道。

    中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“最近貨幣政策收緊，曹妃甸國(guó)控如果通過(guò)間接融資，無(wú)論是從成本上還是額度上都會(huì)受到限制。債券融資，對(duì)公司來(lái)說(shuō)，無(wú)論是從成本上還是資金量來(lái)說(shuō)，都是最優(yōu)的選擇。”

    據(jù)了解，曹妃甸國(guó)控成立于2017年10月26日，注冊(cè)資本為100億元，實(shí)際控制人為河北省唐山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。曹妃甸國(guó)控的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括圍海造地及土地開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)、港口業(yè)務(wù)和大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)等，主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域在河北省唐山市曹妃甸區(qū)域。

    近年來(lái)，中央和地方的各級(jí)政府加大了對(duì)于曹妃甸區(qū)發(fā)展的政策支持。2017年12月，京津冀三地首次聯(lián)合制定了《加強(qiáng)京津冀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接重點(diǎn)平臺(tái)建設(shè)的意見(jiàn)》，明確加快曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，加快形成集聚效應(yīng)和示范作用，引導(dǎo)鋼鐵深加工、石油化工等產(chǎn)業(yè)及上下游企業(yè)向此集聚。2019年8月31日，中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)曹妃甸片區(qū)正式掛牌，曹妃甸片區(qū)為中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)四大片區(qū)之一。

    在此背景下，2020年，曹妃甸綜保區(qū)注冊(cè)企業(yè)進(jìn)出口總額達(dá)136.3億元人民幣，同比增長(zhǎng)358.7%，躍居河北省第一。2020年，在疫情防控和世界經(jīng)濟(jì)下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)下，曹妃甸綜合保稅區(qū)通過(guò)全員招商引資簽訂合作協(xié)議90余個(gè)，累計(jì)注冊(cè)企業(yè)280家，其中外資企業(yè)20家；實(shí)施實(shí)體項(xiàng)目10個(gè)。

    而曹妃甸國(guó)控作為曹妃甸區(qū)最重要的國(guó)有資產(chǎn)投資、運(yùn)營(yíng)的主體，受到當(dāng)?shù)卣闹匾暫痛罅χС帧?020年12月6日，曹妃甸區(qū)委組織召開(kāi)了支持曹妃甸國(guó)控集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)題調(diào)度會(huì)。會(huì)議指出并強(qiáng)調(diào)，曹妃甸國(guó)控作為唐山市最大的國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，曹妃甸國(guó)控集團(tuán)的發(fā)展關(guān)系著全市產(chǎn)業(yè)布局，特別是關(guān)系著唐山在全省沿海經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌發(fā)展中的話語(yǔ)權(quán)。區(qū)委、區(qū)政府將在政府補(bǔ)貼、置換債券、優(yōu)質(zhì)資源配置等方面支持國(guó)控集團(tuán)，舉全區(qū)之力推動(dòng)國(guó)控集團(tuán)不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)地域范圍，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，提升資產(chǎn)質(zhì)量，確保信用評(píng)級(jí)盡快提升至AAA，為助力唐山市乃至河北省“十四五”高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。

    身處曹妃甸自貿(mào)區(qū)，對(duì)于曹妃甸國(guó)控未來(lái)的發(fā)展，胡麒牧建議：“第一，抓住自貿(mào)區(qū)的政策機(jī)遇，以《亞洲及太平洋跨境無(wú)紙貿(mào)易便利化框架協(xié)定》生效為契機(jī)，利用自貿(mào)區(qū)通關(guān)便利和關(guān)稅政策優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展相關(guān)加工制造和金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)。第二，抓住區(qū)域合作的機(jī)遇，目前，我國(guó)和東盟十國(guó)、中日韓、澳新在內(nèi)的十五國(guó)簽署《了區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），和歐洲簽署了中歐全面投資協(xié)議，公司應(yīng)要抓住區(qū)域合作的機(jī)遇實(shí)現(xiàn)貿(mào)易上的突破。第三個(gè)曹妃甸作為重要港口，公司要抓好雙循環(huán)新發(fā)展格局，抓住暢通內(nèi)循環(huán)發(fā)展中的一些機(jī)遇。”

（編輯 上官夢(mèng)露）