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百萬(wàn)人搶購(gòu)!凍結(jié)資金超4500億 超額認(rèn)購(gòu)逾700倍 京東又一家上市公司即將登場(chǎng)

2021-05-22 05:27  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

    截至5月21日上午十點(diǎn),京東物流香港首次公開募股(IPO)面向散戶投資者部分結(jié)束認(rèn)購(gòu)。據(jù)市場(chǎng)消息透露,京東物流獲超過100萬(wàn)人認(rèn)購(gòu),超額認(rèn)購(gòu)逾700倍,凍資逾5500億港元(約合4555億元人民幣)。

    此外,京東物流已獲軟銀、淡馬錫、TigerGlobal、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金及中國(guó)誠(chéng)通投資、黑石、MatthewsFunds和Oaktree共7名基石投資者認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)的股票總價(jià)值約為119億港元(約合98.6億元人民幣)。

    值得注意的是,京東物流2021年一季度毛利為2.3億元,同比下降72.7%。業(yè)內(nèi)人士分析稱,快遞業(yè)目前不僅深陷價(jià)格戰(zhàn),各家快遞公司為強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力也在加大投入提升運(yùn)力和服務(wù),致使成本增加。但總體來(lái)看,快遞市場(chǎng)發(fā)展空間較大。

    5月28日港交所掛牌交易

    招股書顯示,京東物流此次全球公開發(fā)售總計(jì)6.092億股,公開發(fā)售時(shí)間為5月17日至5月21日,價(jià)格區(qū)間為每股39.36港元至每股43.36港元。

    中國(guó)證券報(bào)記者早前從京東物流獲悉,公司將于5月28日正式在港交所掛牌交易,美銀證券、高盛、海通國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

    同時(shí),京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認(rèn)購(gòu)約119億港元股票,包括軟銀、淡馬錫、TigerGlobal、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金及中國(guó)誠(chéng)通投資、黑石、MatthewsFunds和Oaktree。

    根據(jù)測(cè)算,假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股41.36港元(即發(fā)售價(jià)范圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數(shù)),經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的承銷傭金及其他預(yù)計(jì)開支后,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,此次京東物流全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計(jì)約為247億港元。

    據(jù)了解,京東物流本次上市,55%的募資將用于升級(jí)和擴(kuò)展六大物流網(wǎng)絡(luò),保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);20%的募資將用于開發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)相關(guān)的先進(jìn)技術(shù),包括自動(dòng)化科技、數(shù)據(jù)分析與算法以及其他底層技術(shù)等;15%的募資將用于擴(kuò)展一體化供應(yīng)鏈解決方案的廣度與深度,深耕現(xiàn)有客戶,吸引潛在客戶。

    2020年京東物流營(yíng)收734億元

    京東物流近年來(lái)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    2018年至2020年,京東物流營(yíng)收分別為379億元、498億元和734億元。其中,2020年收入同比增長(zhǎng)47.2%。從外部收入來(lái)看,京東物流外部客戶收入占比從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長(zhǎng)至2020年的46.6%。

    值得一提的是,2020年,圓通速遞、中通快遞、申通快遞全年?duì)I收分別為349.07億元、252.14億元、215.65億元,均不及京東物流。

    一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胧蔷〇|物流營(yíng)收的主要構(gòu)成。2020年,京東物流一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胝伎偸杖氲谋戎剡_(dá)到75.8%。同時(shí),2020年京東物流為超過19萬(wàn)家企業(yè)客戶提供服務(wù),涉及快銷、服飾、家電、家居、3C、汽車和生鮮等多個(gè)行業(yè),其中一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)達(dá)到5.27萬(wàn)家,相比2018年增長(zhǎng)62%。

    數(shù)據(jù)顯示,京東物流全球布局的基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)同網(wǎng)絡(luò)仍在不斷擴(kuò)大,截至2020年12月31日,京東物流運(yùn)營(yíng)超過900個(gè)倉(cāng)庫(kù),包含京東物流管理的云倉(cāng)面積在內(nèi),倉(cāng)儲(chǔ)總面積約2100萬(wàn)平方米。其構(gòu)建的倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)及跨境網(wǎng)絡(luò)等六大網(wǎng)絡(luò),服務(wù)范圍覆蓋了中國(guó)幾乎所有地區(qū)、城鎮(zhèn)和人口,全球可觸達(dá)超過220國(guó)家和地區(qū)。

    此外,京東物流技術(shù)投入不斷增加,2018年至2020年,京東物流累計(jì)技術(shù)投入近53億,繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。到2020年底,京東物流運(yùn)營(yíng)的“亞洲一號(hào)”大型智能倉(cāng)庫(kù)數(shù)量已達(dá)到32座。

    公開資料顯示,京東物流2021年一季度營(yíng)收為224億元,同比增長(zhǎng)64.1%,毛利為2.3億元,同比下降72.7%;銷售及市場(chǎng)推廣開支、研發(fā)開支及一般行政開支合計(jì)22億元;營(yíng)業(yè)成本和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用包括股份支付開支為4億元。

    業(yè)內(nèi)人士分析稱,快遞業(yè)目前不僅深陷價(jià)格戰(zhàn),各家快遞公司為強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力也在加大投入提升運(yùn)力和服務(wù),不可避免出現(xiàn)成本增加,利潤(rùn)承壓。但總體來(lái)看,快遞市場(chǎng)發(fā)展空間較大,行業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中也會(huì)得到整體優(yōu)化。

    國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年一季度,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成219.3億件,同比增長(zhǎng)75%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2237.7億元,同比增長(zhǎng)45.9%。預(yù)測(cè)2021年快遞業(yè)業(yè)務(wù)量將完成955億件,營(yíng)收將達(dá)到9800億元。

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