金融壹賬通開啟財富管理新合作

    本報訊 （記者李冰）近日，金融壹賬通官方消息，該公司財富管理服務(wù)信托解決方案成功中標(biāo)兩大全國股份制銀行的財富管理服務(wù)信托類項目。

    據(jù)悉，金融壹賬通推出的財富管理服務(wù)信托解決方案，為商業(yè)銀行提供了一整套成熟的業(yè)務(wù)經(jīng)驗與系統(tǒng)工具。該方案將傳統(tǒng)線下信托設(shè)立流程從1—2個月壓縮至最快T+2日，通過標(biāo)準(zhǔn)化和組合化的模式，推動業(yè)務(wù)從投資顧問主導(dǎo)向客戶經(jīng)理主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，從而大幅提升了業(yè)務(wù)辦理效率。手機(jī)銀行端的信托服務(wù)專區(qū)則確?？蛻裟軌螂S時享受銀行的專業(yè)陪伴式服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)了市場競爭力。

    此外，金融壹賬通的方案實現(xiàn)了服務(wù)信托從設(shè)立、投資配置、賬戶服務(wù)的全業(yè)務(wù)閉環(huán)，支持對接超20家信托公司，全面覆蓋家族信托、保險金信托、家庭信托、慈善信托等多種產(chǎn)品，滿足高凈值客戶在財富傳承、風(fēng)險隔離及稅務(wù)規(guī)劃等多方面的需求。理財經(jīng)理端的移動化解決方案，更使得銀行能夠?qū)崟r補(bǔ)充KYC信息、跟蹤訂單進(jìn)度、查看合同材料和獲取消息提醒，為客戶提供更及時、高效的服務(wù)。

    在內(nèi)部管理方面，金融壹賬通通過實現(xiàn)審批流程、訂單查詢、單證報告自動生成、投資管理和風(fēng)險監(jiān)控的全數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不僅提升了服務(wù)效率，也為分支行提供了投資規(guī)劃建議的支持。同時，系統(tǒng)支持與多家信托公司數(shù)據(jù)直連，通過深證通實現(xiàn)數(shù)據(jù)對接，并兼容歷史線下業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)。

（編輯 郭之宸）