本報(bào)記者 王麗新
在多家房企公司債發(fā)行中止的情況下，華夏幸福再度成功發(fā)行20億元公司債。
6月21日，一份公告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)50億元（含50億元）的公司債券。
此前，該筆公司債一期已經(jīng)發(fā)行完畢，規(guī)模為30億元。根據(jù)《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司2018年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告》，華夏幸福基業(yè)股份有限公司2018年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元，可超額配售不超過(guò)人民幣15億元（含15億元），期限為4年期，附第2年末、第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行工作已于2018年6月20日結(jié)束。
據(jù)悉，此次債券的最終發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，最終票面利率為7.15%。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士稱，該筆債券成功發(fā)行，得益于公司評(píng)級(jí)穩(wěn)定，該筆資金將有助于公司產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)發(fā)展，融資能力提升同時(shí)，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。
東北證券認(rèn)為，華夏幸福融資渠道多元化，并獲得大公國(guó)際AAA的主體評(píng)級(jí)，從融資結(jié)構(gòu)來(lái)看，81.6%由銀行貸款和債券構(gòu)成，融資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。
