中國網(wǎng)財經(jīng)8月1日訊 南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“泉峰汽車”)近期在證監(jiān)會披露招股書,公司擬在上交所發(fā)行不超過5000萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,保薦機(jī)構(gòu)是中金公司。
據(jù)披露,泉峰汽車計劃通過本次IPO募集資金約6.52億元,其中1億元用來補充流動資金,其余投向年產(chǎn)150萬套汽車零部件項目。泉峰汽車表示,該項目達(dá)產(chǎn)后,將新增自動變速箱類120萬套、新能源汽車零件30萬套生產(chǎn)能力。
公開資料顯示,泉峰汽車主要從事汽車關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,逐步形成了以汽車熱交換零部件、汽車傳動零部件和汽車引擎零部件為核心的產(chǎn)品體系,公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高端汽車。此外,公司還生產(chǎn)部分洗衣機(jī)零部件產(chǎn)品。
2015-2017年,泉峰汽車實現(xiàn)營業(yè)收入5.91億元、6.99億元和9.23億元,同期凈利潤分別為3859.38萬元、5527.98萬元和7512.72萬元。不過,泉峰汽車的客戶相對集中,報告期內(nèi),前五大客戶銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為85.53%、79.15%和81.11%。
泉峰汽車在招股書中提到,汽車零部件行業(yè)普遍存在價格年度調(diào)整慣例,通常在新產(chǎn)品供貨后3-5年內(nèi)有1%-5%的年度降幅。泉峰汽車表示,如果未來產(chǎn)品價格持續(xù)下降且成本控制水平未能同步提高,公司業(yè)績將受到產(chǎn)品價格下降的不利影響。
報告期內(nèi),泉峰汽車業(yè)務(wù)規(guī)模和營業(yè)收入快速增長,應(yīng)收賬款亦相應(yīng)增加。2015-2017年末,泉峰汽車的應(yīng)收賬款賬面余額分別為1.37億元、1.95億元和3.17億元,
截至本招股說明書簽署日,泉峰汽車共有10項房產(chǎn)辦理了銀行貸款抵押事項,抵押的標(biāo)的為公司所屬工業(yè)廠房,該部分資產(chǎn)均為公司主要經(jīng)營性資產(chǎn)。雖然公司目前經(jīng)營性現(xiàn)金流情況良好,但若因突發(fā)原因或經(jīng)營不善導(dǎo)致公司無法償還銀行貸款,將會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。
本次發(fā)行前,泉峰汽車的實際控制人是潘龍泉,間接控制79.04%的股份。本次發(fā)行后,潘龍泉仍處于相對控股地位。