中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)衛(wèi)通”）昨日晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4億股，發(fā)行后總股本不超過(guò)40億股，保薦機(jī)構(gòu)是中信建投證券。
公開(kāi)資料顯示，中國(guó)衛(wèi)通的主營(yíng)業(yè)務(wù)是衛(wèi)星空間段運(yùn)營(yíng)及相關(guān)應(yīng)用服務(wù)，主要應(yīng)用于衛(wèi)星通信廣播。截至招股書(shū)簽署日，中國(guó)衛(wèi)通運(yùn)營(yíng)管理著14顆商用通信廣播衛(wèi)星。
據(jù)披露，中國(guó)衛(wèi)通計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約12.8億元，其中1億元用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余將投向中星18號(hào)衛(wèi)星項(xiàng)目。
2015-2017年，中國(guó)衛(wèi)通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.9億元、24.76億元和26.21億元，同期凈利潤(rùn)分別為8.3億元、7.55億元和7.22億元。其中境外業(yè)務(wù)收入占比分別為38.91%、41.58%和39.97%。
招股書(shū)還顯示，中國(guó)衛(wèi)通關(guān)聯(lián)采購(gòu)占采購(gòu)總額的比重較大。2015-2017年，公司向航天科技下屬單位的采購(gòu)金額分別為10.22億元、14.05億元和14億元，占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例分別為41.33%、60.58%和53.78%。至于原因，中國(guó)衛(wèi)通表示，一方面，按照我國(guó)航天工業(yè)的總體部署和戰(zhàn)略布局，目前具有地球同步軌道衛(wèi)星和火箭制造能力，且能商業(yè)化應(yīng)用的研制主體主要集中在航天系統(tǒng)內(nèi)，以五院和火箭研究院為主；另一方面，通信廣播衛(wèi)星是國(guó)家重要的空間基礎(chǔ)設(shè)施，為滿(mǎn)足國(guó)家戰(zhàn)略安全需求，有必要更多的選用國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品。另外，五院和火箭研究院研制的衛(wèi)星、火箭在技術(shù)上日趨成熟，承購(gòu)滿(mǎn)足商用衛(wèi)星的發(fā)射和運(yùn)營(yíng)需求，能夠保證衛(wèi)星的安全平穩(wěn)運(yùn)行。
招股書(shū)提到，2017年6月，中星9A衛(wèi)星因火箭原因未能到達(dá)指定位置，中星9A通過(guò)消耗自身燃料運(yùn)行至預(yù)定軌道導(dǎo)致使用壽命減少，經(jīng)評(píng)估，中星9A使用壽命剩余4.04年。2017年12月，公司已收到中國(guó)人保關(guān)于中星9A衛(wèi)星損失的全部理賠款1.49億萬(wàn)美元，上述事項(xiàng)對(duì)凈損益不產(chǎn)生影響。中國(guó)衛(wèi)通表示，鑒于中星9A使用壽命減少，公司對(duì)其進(jìn)行了減值測(cè)試，2017年計(jì)提資產(chǎn)減值損失5047.09萬(wàn)元。若中星9A的實(shí)際剩余使用壽命未能達(dá)到評(píng)估的4.04年，或由于中星9A使用壽命縮短導(dǎo)致實(shí)際運(yùn)營(yíng)時(shí)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量未能達(dá)到預(yù)期，則可能存在對(duì)中星9A再次計(jì)提資產(chǎn)減值損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行前，航天科技直接或間接持有中國(guó)衛(wèi)通35.92億股，持股比例合計(jì)為99.79%，系公司的控股股東及實(shí)際控制人。
