證券時(shí)報(bào)記者胡飛軍
8月21日，長(zhǎng)沙銀行發(fā)布《初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。公告顯示，因7.99元/股的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率6.97倍高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均6.59倍的市盈率水平，長(zhǎng)沙銀行與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信證券將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告。
自2016年銀行股重啟IPO上市以后，包括成都銀行、江蘇銀行、上海銀行在內(nèi)的多家銀行上市均因發(fā)行價(jià)格高于行業(yè)平均市盈率而推遲申購(gòu)。一位資深投行人士向記者表示，延期已成銀行股上市常態(tài)，并不會(huì)對(duì)IPO造成實(shí)質(zhì)影響。
預(yù)計(jì)9月下旬登陸上交所
證券時(shí)報(bào)記者獲悉，這家湖南省內(nèi)規(guī)模最大、綜合實(shí)力較強(qiáng)、投行業(yè)務(wù)資質(zhì)最為齊全的金融類(lèi)法人企業(yè)，預(yù)計(jì)將在9月下旬登陸A股上交所主板。
公告顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮長(zhǎng)沙銀行基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及每股凈資產(chǎn)等因素，協(xié)商確定本次長(zhǎng)沙銀行的網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為7.99元/股，對(duì)應(yīng)發(fā)行市盈率6.97倍。本次發(fā)行股份數(shù)量為342，155，376股，募集資金總額27.34億元，最終發(fā)行量較最初設(shè)定方案有所調(diào)整。
上述投行人士透露，新上市銀行由于規(guī)模龐大，在實(shí)際發(fā)行中，多數(shù)均調(diào)整為按《證券法》規(guī)定的10%下限發(fā)行，以成都銀行為例，作為2017年以來(lái)唯一獲得發(fā)行的銀行股，其最終A股發(fā)行數(shù)3.61億股也較其最初計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)8億股有了一定程度的調(diào)整。
躋身2018年IPO募資榜前十
回望2018年上半年，雖然有獨(dú)角獸工業(yè)富聯(lián)271億的超高首發(fā)刷新2015年以來(lái)的IPO紀(jì)錄，但A股上市宗數(shù)以及募資總額均有所下降。
據(jù)畢馬威發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1~6月上交所和深交所共錄得64宗新上市項(xiàng)目，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期的246宗，募資總額亦由2017年同期的人民幣1254億元下降至2018年上半年的人民幣934億元，較去年同期降低超過(guò)25%。
若此次長(zhǎng)沙銀行成功上市，將躋身今年IPO募資榜的前十位。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截止2018年8月20日，上半年共有21家企業(yè)IPO募資總額超過(guò)10億元，其中工業(yè)富聯(lián)、寧德時(shí)代、華西證券分別位居前三，成都銀行募資25.25億位列第七，中信建投以21.68億元的募資總數(shù)位居上半年IPO募資榜的第十位。
招股說(shuō)明書(shū)顯示，近年來(lái)以大批發(fā)為業(yè)務(wù)主體，大零售、大資管為兩翼，長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)質(zhì)量良好，一直保持較強(qiáng)盈利能力。2015年、2016年、2017年，長(zhǎng)沙銀行營(yíng)業(yè)總收入分別為83.37億元、100.41億元、121.28億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.61%。2015年、2016年、2017年，長(zhǎng)沙銀行的歸母凈利潤(rùn)分別為27.32億元、31.90億元、39.31億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.95%，三年凈資產(chǎn)收益率依次為15.53%、16.00%、16.88%。
“一些初具規(guī)模、初顯特色的城商行，通過(guò)上市、引入戰(zhàn)略投資者、綜合化經(jīng)營(yíng)等舉措，規(guī)模實(shí)力快速提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。”一家大型券商銀行業(yè)分析師表示，自2016年銀行股重啟IPO以后，率先上市的城商行實(shí)現(xiàn)了較為顯著的增長(zhǎng)。
其中，2016年成功上市的貴陽(yáng)銀行在2017年的資產(chǎn)增速超過(guò)30%。截止2017年底，北京銀行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2.2萬(wàn)億元，上海銀行、江蘇銀行和南京銀行的資產(chǎn)規(guī)模也超過(guò)了1萬(wàn)億元，寧波銀行和杭州銀行的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)8000億元，資產(chǎn)增速均在10%以上。
