存款定價(jià)新機(jī)制落地近三月 利率降了銀行攬儲(chǔ)是否更難了？

    存款定價(jià)新機(jī)制6月21日落地后，對(duì)存款市場(chǎng)的影響逐步顯現(xiàn)。

    一方面，長(zhǎng)期限存款利率已下降。第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，3年期存款平均利率已連續(xù)三個(gè)月下降。正符合市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制調(diào)整意圖——避免銀行高息攬儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)，降低銀行負(fù)債端成本，從而降低企業(yè)融資成本。

    另一方面，受定價(jià)機(jī)制調(diào)整，以及接入人民銀行相關(guān)系統(tǒng)的時(shí)間早晚等因素影響，仍有部分銀行在開(kāi)展存款業(yè)務(wù)時(shí)間接突破定價(jià)機(jī)制上限，這導(dǎo)致有銀行業(yè)人士直呼，近期攬儲(chǔ)更難了，甚至出現(xiàn)了存款流失。

    長(zhǎng)期存款利率降了

    6月21日，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制優(yōu)化了存款利率自律上限的確定方式，將原由存款基準(zhǔn)利率一定倍數(shù)形成的存款利率自律上限，改為在存款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上加上一定基點(diǎn)確定。

    記者查閱發(fā)現(xiàn)，新機(jī)制落地近三個(gè)月以來(lái)，銀行已紛紛調(diào)整報(bào)價(jià)，均執(zhí)行利率上限標(biāo)準(zhǔn)，3年期或5年期的個(gè)人定期存款利率多由過(guò)去的3.85%調(diào)整為2.75%至3.5%。

    從不同類(lèi)型銀行看，國(guó)有大行中，目前，工商銀行3年期存款產(chǎn)品報(bào)價(jià)為2.75%，針對(duì)特定客戶(hù)如新客或縣域客戶(hù)則為3.25%，此外，建設(shè)銀行3年期和5年期存款產(chǎn)品的掛牌報(bào)價(jià)均為2.75%；股份制銀行要略高，比如，招商銀行的3年期和5年期存款產(chǎn)品利率均為3.5%，起存額度分別為5萬(wàn)元、5000元，30萬(wàn)元起購(gòu)的3年期大額存單利率為3.55%，而平安銀行5000元起存的3年期存款利率為3.5%。

    對(duì)比來(lái)看，城商行存款產(chǎn)品利率相同水平下起存門(mén)檻更低一些。比如，上海銀行的3年期存款產(chǎn)品利率為3.5%，但起存門(mén)檻為3000元。

    融360數(shù)字科技研究院最新監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，存款定價(jià)機(jī)制調(diào)整后，3年期存款平均利率已持續(xù)三個(gè)月下跌。與此同時(shí)，大額存單多數(shù)期限的平均利率也在下跌。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，和7月相比，8月新發(fā)行的大額存單利率，除2年期大額存單平均利率環(huán)比上漲0.9BP之外，其他期限的平均利率環(huán)比均下跌。其中，3個(gè)月、6個(gè)月、1年、3年、5年期的平均利率環(huán)比分別下跌3BP、2.8BP、1.1BP、0.1BP、2.5BP。

    有銀行存款出現(xiàn)流失

    在存款定價(jià)機(jī)制調(diào)整的背景下，受多方面因素綜合影響，部分銀行基層人員感受到了來(lái)自一線的攬儲(chǔ)壓力。

    一家城商行某支行行長(zhǎng)向記者表示，存款利率下降后，該行一部分企業(yè)的協(xié)定存款流向了大行。分析存款流失背后的原因時(shí)，他認(rèn)為，現(xiàn)在最棘手的問(wèn)題是，并非所有銀行的存款利率都降低了，還有部分銀行由于還沒(méi)完全接入人民銀行的相關(guān)系統(tǒng)，因此在開(kāi)展存款業(yè)務(wù)時(shí)仍可以超出自律機(jī)制上限價(jià)格。“有些銀行的存款利率報(bào)價(jià)仍然較高。”

    “我們最近遇到了一家要辦理協(xié)定存款的企業(yè)，我們行原來(lái)的利率可以給到2.4%至2.6%，其他行最高可以給到2.8%，差距并不大。但現(xiàn)在我們行報(bào)價(jià)嚴(yán)格按照新規(guī)不超出自律機(jī)制定價(jià)的上限，只能是掛牌利率的50%，那么，利率就降到了2%以?xún)?nèi)。但是有的銀行卻仍能開(kāi)出更高的利率，如此一來(lái)，企業(yè)自然就選擇報(bào)價(jià)更高的銀行。”上述支行行長(zhǎng)頗顯無(wú)奈。

    不過(guò)，由于每家銀行的客群結(jié)構(gòu)不一樣，定價(jià)機(jī)制調(diào)整所帶來(lái)的影響也不一樣。位于江浙地區(qū)的一家股份行支行行長(zhǎng)向記者表示，雖然存款利率下降了，但對(duì)該行存款規(guī)模影響不是很大。“我們的客戶(hù)多以私營(yíng)企業(yè)主為主，個(gè)人結(jié)算類(lèi)存款占大頭，其他定期類(lèi)存款則以中老年客戶(hù)為主，這些客戶(hù)的忠誠(chéng)度相對(duì)較高，因此，總體上影響并不大。”

    但穩(wěn)住存款規(guī)模并保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已成為銀行面臨的共性挑戰(zhàn)。從近幾年人民幣存貸款數(shù)據(jù)來(lái)看，存款增速明顯低于貸款增速。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年7月末，人民幣存款余額225.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個(gè)和1.7個(gè)百分點(diǎn)；7月末，人民幣貸款余額186.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.3%，增速與上月末持平，比上年同期低0.7個(gè)百分點(diǎn)。

    深究攬儲(chǔ)難、存款增速放緩的原因，除了上述提及的多個(gè)因素，市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，或還與近年來(lái)限制高息攬儲(chǔ)行為系列措施的出臺(tái)存在一定聯(lián)系，還有來(lái)自股市、基金等市場(chǎng)的吸金效應(yīng)以及企業(yè)存款派生減弱等因素。

    觀察來(lái)看，這幾年銀行獲取存款的渠道主要包括下沉網(wǎng)點(diǎn)獲取零售存款、拓展地方財(cái)政存款以及企業(yè)對(duì)公存款等，預(yù)計(jì)能獲取這類(lèi)資金的銀行將有望迎來(lái)增量存款增長(zhǎng)。