農(nóng)商行三季度資產(chǎn)規(guī)模新變化：“第一梯隊(duì)”位次微調(diào) 多家銀行出現(xiàn)下滑

    本報(bào)記者 呂東

    隨著三季度的結(jié)束，眾多農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新。相較去年年末，農(nóng)商行大軍中的四大行排名座次出現(xiàn)微調(diào)。

    此外，在資產(chǎn)規(guī)模普漲大背景下，多家農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)下滑。

    農(nóng)商行第一梯隊(duì)

    資產(chǎn)規(guī)模全部破萬(wàn)億元

    長(zhǎng)期以來(lái)，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大軍中，農(nóng)商行最重要的特征莫過(guò)于數(shù)量龐大。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單顯示，截至2021年6月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全國(guó)共計(jì)4608家，其中農(nóng)商行已增至1509家，牢牢占據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中各類銀行數(shù)量之首。而隨著各地農(nóng)信社改制工作的不斷推進(jìn)，農(nóng)商行隊(duì)伍仍在持續(xù)壯大之中。

    盡管數(shù)量最多，但農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模卻普遍較低。截至目前，共有229家發(fā)行金融債的商業(yè)銀行按要求披露了三季度經(jīng)營(yíng)信息，而在上述銀行中，除兩家村鎮(zhèn)銀行外，資產(chǎn)規(guī)模排名倒數(shù)后100家銀行均為農(nóng)商行。

    與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，特別是通過(guò)借力資本市場(chǎng)，農(nóng)商行大軍中也不乏有資產(chǎn)規(guī)模實(shí)力雄厚的領(lǐng)軍者。特別是作為第一梯隊(duì)的重慶農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、上海農(nóng)商行和北京農(nóng)商行，這4家農(nóng)商行實(shí)力不容小覷。

    據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，資產(chǎn)規(guī)模排名前十的農(nóng)商行，已全部達(dá)到3500億元以上。特別是上述4家頭部農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模均已突破萬(wàn)億元大關(guān)。其中，重慶農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模位列榜首，已達(dá)1.25萬(wàn)億元，較去年年末增長(zhǎng)10.16%；廣州農(nóng)商行與上海農(nóng)商行緊隨其后，資產(chǎn)規(guī)模均為1.11萬(wàn)億元，北京農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模為1.05萬(wàn)億元。

    值得注意的是，上述4家銀行之間的排位也發(fā)生了新變化。截至去年年末在農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模排名第三的廣州農(nóng)商行，在今年三季末的排名已升至第二名；而唯一一家未上市的北京農(nóng)商行排名已從去年年末的第三名降至第四名。

    資產(chǎn)規(guī)模排名靠前的4家農(nóng)商行中，除北京農(nóng)商行外，其余3家銀行均已登陸資本市場(chǎng)。其中，重慶農(nóng)商行已實(shí)現(xiàn)“A+H”上市；廣州農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)H股上市；上海農(nóng)商行則于今年8月份登陸A股市場(chǎng)。

    “可以看到，這4家資產(chǎn)規(guī)模排名長(zhǎng)期靠前的農(nóng)商行所在地區(qū)均為直轄市或發(fā)達(dá)的省會(huì)城市，這或是其實(shí)力雄厚的原因之一。”對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教授賀炎林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，上述農(nóng)商行多數(shù)已登陸資本市場(chǎng)，為其資產(chǎn)規(guī)模高增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來(lái)，農(nóng)商行的第一梯隊(duì)仍將長(zhǎng)期由這4家銀行所組成。

    多家農(nóng)商行

    資產(chǎn)規(guī)模逆勢(shì)下滑

    自去年起，為抗擊疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的沖擊，商業(yè)銀行紛紛加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸支持力度。在此背景下，銀行資產(chǎn)規(guī)模整體一直呈現(xiàn)水漲船高態(tài)勢(shì)。但記者也注意到，今年三季度，多家農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模較去年年末均出現(xiàn)下降。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在229家披露了今年前三季度經(jīng)營(yíng)信息的銀行中，只有12家銀行的資產(chǎn)規(guī)模較去年年末有所下滑，其中農(nóng)商行的數(shù)量高達(dá)9家，占比達(dá)四分之三。

    對(duì)此，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模下滑的原因眾多，首先是信貸結(jié)構(gòu)問(wèn)題，當(dāng)前農(nóng)商行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化難度較大，部分地區(qū)農(nóng)商行缺乏優(yōu)質(zhì)房貸客戶；此外，金融線上取代部分線下功能，作為基層末端的農(nóng)商行，其功能逐漸被具備線上業(yè)務(wù)能力的金融機(jī)構(gòu)頂替，從而失去基層客戶流量。

    盤和林進(jìn)一表示，“部分農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模下滑對(duì)整體信貸投放不會(huì)造成影響”，這些資產(chǎn)規(guī)模下滑的銀行其實(shí)總資產(chǎn)在農(nóng)商行中排名并不靠后，之所以資產(chǎn)規(guī)模下滑，或是因?yàn)槠錁I(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置靠近偏遠(yuǎn)地區(qū)，從而更加依賴分布式的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋來(lái)獲得用戶流量。但如果小城鎮(zhèn)用戶流量增長(zhǎng)乏力，那么其網(wǎng)點(diǎn)越多負(fù)擔(dān)越重。