車險新勢力能否重塑新能源車險生態(tài)？

    本報記者 冷翠華

    見習記者 楊笑寒

    一直以來，新能源車險存在“車主喊貴險企喊虧”的行業(yè)痛點，市場各方對車險新勢力——新能源車企控股的險企壓降車險保費成本、重塑車險經營模式寄予厚望。

    近日，深圳比亞迪財產保險有限公司（以下簡稱“比亞迪保險”）發(fā)布的償付能力報告顯示，今年二季度，其車險車均保費為4900元，這是該險企自今年6月份開啟車險投保入口后的最新車均保費數據。從《證券日報》記者采訪的情況來看，不少車主表示，經比價，比亞迪保險的車險價格確實比其他財險公司的報價更便宜，但亦有個別車主稱“保費更貴了”。

    在受訪人士看來，比亞迪保險經營新能源車險的時間尚短，其對車險成本的壓降程度還有待觀察。長期來看，比亞迪、特斯拉等眾多車企旗下的保險機構進軍新能源車險有諸多優(yōu)勢，其積極布局車險市場，有望進一步壓降車險價格。與此同時，未來，要化解新能源車險經營痛點，仍需相關各方協同發(fā)力，持續(xù)探索。

    多位車主表示

    “保費更便宜”

    比亞迪保險是我國唯一一家新能源車企100%控股的財險公司。今年6月份，“比亞迪保險”微信公眾號開啟車險投保入口，開放區(qū)域包括安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西，車主可線上自助投保。

    一位河南車主曬出的保單顯示，其購買的比亞迪漢插電式混合動力乘用車保費合計約3190元。其中，車損險保費約2310元，第三者責任險保費約660元，其他保費約220元。相較于其他保險機構6000元至7000元的保費報價，該車主稱“保費便宜了很多”。

    另一位安徽車主表示，其在比亞迪保險購買的車險總保額約300萬元。其中，第三者責任險、交強險及其他險種保費合計約2600元，比其咨詢的另一家險企報價便宜約1700元。

    但另一位廣東車主則表示，其購買的比亞迪海豹在比亞迪保險的報價比其他保險機構更貴。

    從均值來看，今年二季度，比亞迪保險車險車均保費為4900元。由于目前比亞迪保險開展車險業(yè)務的時間尚短，業(yè)務量較小，因此，后續(xù)車均保費走勢以及對車險市場的影響還有待觀察。

    從行業(yè)層面來看，目前，國內傳統(tǒng)燃油車的車均保費仍大幅低于新能源車險，這也是新能源車險的最大“痛點”。據新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數據，2023年，新能源車險車均保費為4003元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險的車均保費為2209元，前者約為后者的1.8倍。數據顯示，今年一季度，披露傳統(tǒng)車險車均保費的62家財險公司中，有42家公司車均保費低于2000元。

    業(yè)界看好

    車險新勢力發(fā)展前景

    巨大的保費價差，讓業(yè)界對車險新勢力的發(fā)展前景充滿期待。

    新能源車企保險服務商車車科技CEO張磊對《證券日報》記者表示，新能源車企進軍保險業(yè)有三大優(yōu)勢：一是渠道優(yōu)勢，車企擁有自己的銷售渠道和流量優(yōu)勢，消費者對車企品牌的信任可以轉移到其保險產品上，能夠提高銷售轉化率；二是服務生態(tài)閉環(huán)，車企可以為用戶提供從購車到保險、維修一站式服務，增強用戶黏性；三是車企掌握大量車輛和駕駛數據，能更準確地評估風險和定價。

    燕梳新學堂創(chuàng)始人施輝對《證券日報》記者進一步表示，新能源車險與傳統(tǒng)車險最大的區(qū)別在于車損險，而車損險的差異主要來源于車輛結構差異，導致二者的風險點、維修成本都不相同，車險定價也不相同。從這個角度看，傳統(tǒng)險企需要一段時間的數據積累和摸索來擬定合適的價格，而新能源車企旗下的險企具有天然優(yōu)勢。

    “由于收集數據更便利，新能源車企旗下的險企對自家品牌汽車的出險概率和損失情況可能了解得更及時、更深入，因此，在經營定價方面具備一定優(yōu)勢。此外，大型新能源車企基于自身網點來布局修理服務網絡，在服務的及時性、標準性以及網絡的全面性方面也具備優(yōu)勢。因此，新能源車企旗下的險企經過一段時間的摸索有望打造出非常適合新能源車的保險產品和服務體系。”施輝說。

    也正是看到了上述諸多發(fā)展優(yōu)勢，近年來多家車企紛紛布局保險行業(yè)，并多以保險中介公司的輕資產形式涉足。其中，理想、蔚來、寶馬紛紛通過增資、收購或注冊保險經紀公司的方式進軍保險業(yè)。另外，天眼查信息也顯示，特斯拉保險經紀（中國）有限公司于近日成立，這是特斯拉保險經紀此前注銷后“卷土重來”。

    車企入局

    有望壓降車險價格

    在業(yè)界人士看來，車企紛紛布局車險有望進一步壓降新能源車險價格。

    “近年來，多家車企紛紛下場涉足保險業(yè)務，參與保險代理和保險公司的經營，長期看，會降低新能源車的保費。”張磊分析稱，新能源車企可以根據多維度數據評估車主的駕駛風險，有助于進一步提升車險定價的精準性。在理賠方面，車企可以在售后維修方面實現閉環(huán)，在一定程度上減少損失。

    從行業(yè)發(fā)展現狀來看，一方面，我國新能源車主面臨投保難、投保貴，險企承保壓力大等難題；另一方面，我國新能源汽車及車險業(yè)務呈強勁增長態(tài)勢。中國汽車工業(yè)協會數據顯示，今年上半年，新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。

    施輝表示，新能源汽車產銷量快速增長意味著新能源車險市場規(guī)模也在快速增長。在此背景下，市場格局的發(fā)展、保險方案的制定都會對新能源車險市場產生影響。新能源車企布局保險業(yè)，對于形成平穩(wěn)有序均衡發(fā)展的新能源車險市場是一股重要的力量。

    不過，由新能源車企全資設立的直接經營車險業(yè)務的險企僅1家，其從事車險經營優(yōu)勢突出，但也存在一些短板。同時，對于眾多傳統(tǒng)險企來說，如何探尋到一條合適的路子，在支持新能源汽車發(fā)展的同時，實現自身車險業(yè)務可持續(xù)發(fā)展，是非常重要的課題。

    張磊認為，無論是車險新勢力還是傳統(tǒng)險企，均需要開發(fā)針對新能源車特性的風險評估模型，并設計符合新能源車用戶需求的保險產品；車企需在投保、出險、續(xù)保、維修、理賠等多個場景下逐漸滲透，與用戶建立連接，進而重塑車企與用戶的傳統(tǒng)合作關系；車企也可以通過保險科技公司為新能源車主提供數字化系統(tǒng)服務，形成車險數字化運營模式。

    “隨著新能源車的普及率越來越高，新能源車險模式逐漸替代傳統(tǒng)車險是必然趨勢，也符合綠色低碳經濟的國家戰(zhàn)略發(fā)展方向。”施輝表示，長期來看，險企與車企需要相互協同，不斷磨合，協力創(chuàng)造一個既可以為消費者提供解決難點的方案，也摸索出一個能使企業(yè)盈利可持續(xù)的商業(yè)模式。同時，監(jiān)管部門可以從頂層設計方面支持新能源汽車相關各方協同，營造良好的政策生態(tài)環(huán)境，共同支持新能源汽車與新能源車險市場的發(fā)展。