134家險(xiǎn)企短期健康險(xiǎn)賠付率掃描：上半年中位數(shù)約39% 12家超100%

    本報(bào)記者 蘇向杲

    見習(xí)記者 楊笑寒

    近期，保險(xiǎn)公司陸續(xù)發(fā)布上半年短期健康險(xiǎn)整體綜合賠付率數(shù)據(jù)。據(jù)《證券日報(bào)》記者梳理，截至8月13日，共有134家險(xiǎn)企公布了上半年個(gè)人短期健康險(xiǎn)整體綜合賠付率（以下簡稱“短期健康險(xiǎn)賠付率”）。整體看，行業(yè)短期健康險(xiǎn)賠付率中位數(shù)約39%，在剔除異常數(shù)據(jù)后（賠付率為負(fù)值或超過100%），整體平均綜合賠付率約為42.02%，兩項(xiàng)指標(biāo)均較去年同期有所下降。

    受訪人士對記者表示，從傳統(tǒng)保險(xiǎn)市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，我國短期健康險(xiǎn)賠付率還處于較低區(qū)間，隨著政策端推行和深化“報(bào)行合一”（產(chǎn)品定價(jià)策略與實(shí)際執(zhí)行政策應(yīng)保持高度一致），規(guī)范產(chǎn)品銷售和設(shè)計(jì)行為，預(yù)計(jì)行業(yè)短期健康險(xiǎn)會(huì)進(jìn)一步健康發(fā)展。

    賠付率中位數(shù)同比下滑

    短期健康險(xiǎn)指保險(xiǎn)公司銷售的保險(xiǎn)期間為一年及一年以下且不含有保證續(xù)保條款的健康保險(xiǎn)。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)每半年在公司官網(wǎng)披露一次短期健康險(xiǎn)賠付率指標(biāo)。

    賠付率即險(xiǎn)企收取的保費(fèi)中，最終有多少用于賠款。一般而言，保費(fèi)收入多而賠付支出少，則賠付率低；反之，則賠付率高。

    整體來看，今年上半年，134家險(xiǎn)企的整體綜合賠付率中位數(shù)約39%，較去年同期下降約7個(gè)百分點(diǎn)；剔除異常數(shù)據(jù)后的整體平均綜合賠付率約為42.02%，相較去年同期下降約2.4個(gè)百分點(diǎn)。

    就上述短期健康險(xiǎn)賠付率情況，南開大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)與醫(yī)療保障研究中心主任朱銘來對《證券日報(bào)》記者表示，今年短期健康險(xiǎn)賠付率情況相較去年整體保持穩(wěn)定，總體有下降的趨勢，主要原因還是在于險(xiǎn)企的風(fēng)險(xiǎn)管控有所優(yōu)化。

    從賠付率較高的險(xiǎn)企來看，上半年共有12家險(xiǎn)企的短期健康險(xiǎn)賠付率高于100%，包括5家人身險(xiǎn)公司和7家財(cái)險(xiǎn)公司。5家人身險(xiǎn)公司分別為瑞泰人壽、國富人壽、招商信諾人壽、大家養(yǎng)老、復(fù)星聯(lián)合健康，其中最高賠付率達(dá)602.31%；7家財(cái)險(xiǎn)公司分別為東京海上日動(dòng)（中國）、建信財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)（中國）、融盛財(cái)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)、融通財(cái)險(xiǎn)和北部灣財(cái)險(xiǎn)，其中最高賠付率達(dá)1548.68%。

    從賠付率較低的險(xiǎn)企來看，共有14家險(xiǎn)企上半年短期健康險(xiǎn)賠付率為負(fù)數(shù)，包括7家人身險(xiǎn)公司和7家財(cái)險(xiǎn)公司。7家人身險(xiǎn)公司分別為招商仁和人壽、渤海人壽、復(fù)星保德信人壽、國華人壽、弘康人壽、北京人壽和國寶人壽；7家財(cái)險(xiǎn)公司分別為安信農(nóng)險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)、眾誠財(cái)險(xiǎn)、誠泰財(cái)險(xiǎn)、富德產(chǎn)險(xiǎn)、前海財(cái)險(xiǎn)和比亞迪保險(xiǎn)。

    對于賠付率過高或過低的原因，不少險(xiǎn)企提到，個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較小或賠付額波動(dòng)導(dǎo)致賠付率波動(dòng)。比如，賠付率超過100%的瑞泰人壽表示，由于個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模較小，再保后已賺保費(fèi)僅3.65萬元，導(dǎo)致盡管僅1單理賠，再保后賠款支出30萬元，也使得公司2024年上半年個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體綜合賠付率較高。

    賠付率為負(fù)數(shù)的渤海人壽也表示，因公司個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模較小，整體綜合賠付率數(shù)值存在一定波動(dòng)性。此外，部分險(xiǎn)企提到賠付率為負(fù)的原因是再保后未決賠款準(zhǔn)備金釋放。據(jù)監(jiān)管要求，綜合賠付率=（再保后賠款支出+再保后未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差）÷再保后已賺保費(fèi)，據(jù)此，再保后賠款支出較少，且再保后未決賠款準(zhǔn)備金釋放，提轉(zhuǎn)差為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致綜合賠付率為負(fù)。

    渠道費(fèi)用仍有壓降空間

    短期健康險(xiǎn)賠付率作為體現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)值的指標(biāo)之一，既反映險(xiǎn)企的定價(jià)能力與產(chǎn)品保障水平，也與消費(fèi)者的獲得感息息相關(guān)。

    普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對《證券日報(bào)》記者表示，從消費(fèi)者角度和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)來看，當(dāng)前行業(yè)短期健康險(xiǎn)的總體賠付率偏低，銷售渠道費(fèi)用仍有壓降空間。

    通常而言，綜合成本率反映了險(xiǎn)企經(jīng)營短期健康險(xiǎn)的盈利情況，而綜合成本率為賠付率和費(fèi)用率之和，因此費(fèi)用率的下行也能為險(xiǎn)企提高賠付率打開空間。

    周瑾認(rèn)為，以百萬醫(yī)療險(xiǎn)為代表的短期健康險(xiǎn)的崛起，主要依靠的是互聯(lián)網(wǎng)流量平臺渠道和營銷模式，加之進(jìn)入該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的險(xiǎn)企良莠不齊，很多公司主要靠渠道費(fèi)用來獲取業(yè)務(wù)，因此費(fèi)用率較高，險(xiǎn)企經(jīng)營短期健康險(xiǎn)的綜合成本率也偏高，不少公司處于承保虧損狀態(tài)。從這一點(diǎn)來看，隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)推行和深化“報(bào)行合一”，規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計(jì)和渠道銷售行為，相信短期健康險(xiǎn)會(huì)朝著良好的方向轉(zhuǎn)變。

    朱銘來也表示，目前我國短期健康險(xiǎn)的賠付率仍在水平較低的區(qū)間。從以美國為代表的一些發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)來看，健康險(xiǎn)的賠付率應(yīng)當(dāng)在70%至80%之間，加上相應(yīng)的管理成本，最終綜合成本率可以達(dá)到95%，險(xiǎn)企自身有5%左右的盈利水平。所以，從這個(gè)角度來看，我國短期健康險(xiǎn)的賠付率仍然偏低，也就是說產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)對于消費(fèi)者而言沒有完全體現(xiàn)精算的公平合理性，利潤水平偏高。不過，也要考慮到我國保險(xiǎn)業(yè)的營運(yùn)成本較高，占據(jù)了一部分的產(chǎn)品定價(jià)成本。因此，未來隨著我國“報(bào)行合一”等政策的推行，在提高短期健康險(xiǎn)的賠付率及運(yùn)營效率等方面還會(huì)有所優(yōu)化。

    一家總部位于上海的壽險(xiǎn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對記者表示，包括百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等在內(nèi)的各類短期健康險(xiǎn)，由于其產(chǎn)品保費(fèi)較低且期限較短，對不少保險(xiǎn)公司的新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)其實(shí)并不大，險(xiǎn)企銷售該類產(chǎn)品的主要目的之一是獲客。因此，在這類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上，適當(dāng)降低免賠額、提升賠付率、增加性價(jià)比有利于提升公司美譽(yù)度，拓展其他業(yè)務(wù)。