前10個月新能源車險保費同比大增53% 比亞迪、小米等新“玩家”相繼入局

    本報記者 冷翠華

    新能源車險保費快速增長，“下場”參與業(yè)務(wù)的機構(gòu)主體也持續(xù)增加。

    《證券日報》記者從業(yè)內(nèi)獲得的獨家數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，新能源商業(yè)車險保費達907億元，同比增長52.74%，遠超全行業(yè)車險整體保費4.06%的同比增速。

    業(yè)內(nèi)人士認為，新能源商業(yè)車險保費快速增長，主要是受新能源汽車銷量持續(xù)提升的帶動，也與新能源車險保費較高有關(guān)。同時，近期車險市場又將迎來新“玩家”，市場將持續(xù)變革，有諸多“看點”。

    比亞迪財險車均保費4700元

    今年前10個月，在行業(yè)車險保費平穩(wěn)增長的背景下，新能源車險保費表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，前10個月，新能源商業(yè)車險保費同比增長超五成。

    新能源汽車市場快速發(fā)展，占有率持續(xù)提升，是新能源車險快速增長的重要原因之一。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%。“新能源汽車銷量大漲直接推動了新能源車險的快速增長。”車車科技CEO張磊對《證券日報》記者表示。同時，由于當(dāng)前新能源車險仍具有出險率高、賠付率高（也被稱為“雙高”）的特點，導(dǎo)致新能源車險保費居高不下，也拉動了新能源車險保費增長。

    科波拉汽車咨詢服務(wù)（青島）有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩對記者表示，受限于新能源車險“雙高”特點，此前不少中小險企對新能源車險態(tài)度謹慎，今年更多財險公司開始“下場”，新能源汽車的承保率持續(xù)提升，這也帶動新能源車險保費快速增長。

    從保險公司來看，大型險企在新能源車險布局早、重視度高，是推動新能源車險發(fā)展的重要力量。11月8日，中國人保集團和人保財險聯(lián)合舉行投資者開放日，主題即為“新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的探索與實踐”。

    據(jù)人保財險個人客戶業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理袁輝介紹，2021年到2023年，人保財險新能源車險保費年均復(fù)合增長率86.4%，累計風(fēng)險保障金額超39萬億元。

    同時，對于新能源車險高質(zhì)量發(fā)展整體規(guī)劃和布局，中國人保將從三方面著力，一是加強外部大數(shù)據(jù)合作和新興科技工具引入；二是加強新能源+智能網(wǎng)聯(lián)+飛行汽車保險產(chǎn)品創(chuàng)新；三是加強車險承保、理賠、風(fēng)險減量服務(wù)全面升級。

    從新入局的比亞迪財險來看，今年前三季度，其取得車險保費收入4.85億元，不過由于其在今年5月份恢復(fù)業(yè)務(wù)，因此實際經(jīng)營時長約4個月。王浩表示，比亞迪擁有驚人的銷量，為其拓展車險業(yè)務(wù)打下了基礎(chǔ)；其次，比亞迪在國內(nèi)有數(shù)量龐大的授權(quán)經(jīng)銷商作為其開展車險業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)渠道，借助于新車投保+車輛續(xù)?？梢钥焖偬嵘龢I(yè)務(wù)量；再次，比亞迪擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)體系和車輛數(shù)據(jù)，在車險經(jīng)營中的成本和風(fēng)控有一定優(yōu)勢。

    車均保費方面，前三季度，比亞迪財險的車均保費為4700元，較上半年下降了200元，但仍顯著高于人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險的車均保費（均不到3000元）。張磊表示，目前新能源汽車的單均保費高于傳統(tǒng)燃油車。比亞迪是新能源汽車的頭部企業(yè)，從承保自家車輛切入市場。隨著市場占有率的提升，承保車輛類型的多元化，比亞迪財險的車均保費有望逐步下降。

    市場迎來更多參與者

    在新能源車險保費快速增長的同時，近期，更多險企相繼“入場”，參與主體持續(xù)增多。業(yè)內(nèi)人士認為，這將給新能源車險市場帶來更大變革，或有利于促進新能源車險保費下降，并推動車險市場改革更加深入。

    近期，愛和誼日生同和財產(chǎn)保險（中國）有限公司獲批開辦車險相關(guān)業(yè)務(wù)。同時，國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)北京法巴天星財產(chǎn)保險股份有限公司籌建，該公司由法國巴黎保險集團、四川銀米科技有限責(zé)任公司、大眾汽車金融服務(wù)海外股份公司共同籌建。天眼查APP顯示，四川銀米科技有限責(zé)任公司由北京小米電子軟件技術(shù)有限公司100%持股，而雷軍在北京小米電子軟件技術(shù)有限公司的持股比例為90%，為該公司實控人。這意味著，小米將“曲線”拿到保險牌照。

    張磊認為，小米深度參與保險公司，有望降低保險費用，為消費者帶來實惠，從而提升品牌知名度；同時，可以結(jié)合“人、車、家”場景創(chuàng)新保險產(chǎn)品；此外，有助于完善汽車服務(wù)生態(tài)。

    在王浩看來，造車新勢力的運營模式，均采用“產(chǎn)品提供+用戶運營+服務(wù)贏利”的模式，小米也不例外。針對龐大的用戶群，小米涉足車險，既可以在汽車之外開發(fā)衍生價值，也能更好地服務(wù)用戶，并鎖定穩(wěn)定的售后服務(wù)資源。

    普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對《證券日報》記者表示，隨著我國持續(xù)推進金融高水平對外開放，外資機構(gòu)積極布局中國市場，將對我國財險市場帶來多方面影響。一方面，新的保險機構(gòu)可以豐富市場主體，給消費者更多選擇，尤其是在當(dāng)前遭遇一定困境的新能源車險領(lǐng)域，有利于引入多元化的創(chuàng)新；另一方面，成熟市場的國際巨頭可以帶來國際先進的經(jīng)營管理模式。

    業(yè)內(nèi)人士認為，隨著新能源車險市場參與者越來越多，尤其是造車新勢力“下場”，新能源車險市場或?qū)l(fā)生深刻變化。張磊表示，長期看，新能源車險保費將逐步下降。一是，新能源車是智能汽車，具備智能聯(lián)網(wǎng)功能，有利于險企的風(fēng)險定價更加精準并持續(xù)優(yōu)化；二是，車企的參與在售后維修方面可以實現(xiàn)閉環(huán)，一定程度上實現(xiàn)減損；三是車企可以利用自身技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)從投保到理賠的全流程數(shù)字化。

    “隨著新能源汽車的新車銷售占比和保有量不斷增加，新能源車險在財險公司的業(yè)務(wù)版圖中愈發(fā)重要。”周瑾表示，面對新能源車險，在專業(yè)數(shù)據(jù)和技術(shù)門檻方面、銷售場景和渠道生態(tài)方面，以及客戶服務(wù)和定價風(fēng)控方面，保險公司都需要車企的支持和協(xié)同。因此，車企入局新能源車險，對解決當(dāng)前新能源車險發(fā)展的困境非常有利。

    周瑾表示，未來新能源車險的良性發(fā)展，必須由車企和險企協(xié)同配合，實現(xiàn)共贏。一方面，車企在提高汽車性能和降低汽車制造成本的同時，也要控制消費者的養(yǎng)護成本；另一方面，險企需要基于更多的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗積累，豐富定價因子和精算模型，優(yōu)化風(fēng)控和運營能力。

    近期發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（業(yè)內(nèi)稱之為保險業(yè)新“國十條”）提出：“以新能源汽車商業(yè)保險為重點，深化車險綜合改革。”業(yè)內(nèi)人士認為，隨著新能源車險市場持續(xù)壯大，參與主體持續(xù)增加，未來更深入的改革值得期待。