財(cái)達(dá)證券擬定增募資不超50億元 今年以來(lái)已有多家券商“補(bǔ)血”

    本報(bào)記者 張曉玉

    上市券商定增募資隊(duì)伍再擴(kuò)容！

    12月27日，財(cái)達(dá)證券披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬募集資金總額不超過(guò)50億元。根據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)已有6家券商實(shí)施或推出定增計(jì)劃。

    擬定增募資不超50億元

    公告顯示，財(cái)達(dá)證券擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)9億股，募資不超過(guò)50億元。本次募集資金擬主要用于融資融券業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、償還債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東唐鋼集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)三十五名（含三十五名）的特定對(duì)象。

    根據(jù)公告，截至2022年9月30日，唐鋼集團(tuán)持有財(cái)達(dá)證券32.44%的股份，為財(cái)達(dá)證券的控股股東。唐鋼集團(tuán)本次認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3.11億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)17.27億元。除唐鋼集團(tuán)外，財(cái)達(dá)證券尚未確定其他發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行完成后，唐鋼集團(tuán)仍為財(cái)達(dá)證券控股股東，河北省國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。

    IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)記者表示：“資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放背景下，多家外資券商獲批展業(yè)，證券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，強(qiáng)者恒強(qiáng)的‘馬太效應(yīng)’持續(xù)凸顯，證券行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。財(cái)達(dá)證券此次定增募資將明顯增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，除了償還債務(wù)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金外，還可支持其證券自營(yíng)業(yè)務(wù)和融資融券業(yè)務(wù)的開(kāi)展，對(duì)于提升業(yè)務(wù)能力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的作用是不言而喻的。”

    根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《證券公司2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)排名情況》，截至2021年末數(shù)據(jù)，財(cái)達(dá)證券凈資本排名第48位，而行業(yè)凈資本排名前十位券商的平均凈資本為891.49億元，是財(cái)達(dá)證券凈資本的8.56倍，財(cái)達(dá)證券與頭部券商規(guī)模尚有一定差距。

    財(cái)達(dá)證券方面表示，在當(dāng)前以?xún)糍Y本和流動(dòng)性為核心指標(biāo)的監(jiān)管體系下，資本規(guī)模正逐步成為推動(dòng)證券公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵要素之一，充裕的資本是證券公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)及保障。為積極應(yīng)對(duì)證券行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，全面提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，支撐公司做大做強(qiáng)助力河北經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集資金，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)充資本金規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司長(zhǎng)期盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    券商紛紛定增“補(bǔ)血”

    值得一提的是，除了財(cái)達(dá)證券外，華鑫股份12月24日也拋出定增計(jì)劃，用于向華鑫證券增資。公告顯示，公司擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)3.18億股，募集資金總額不超過(guò)40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于向華鑫證券增資。華鑫證券對(duì)資金的主要用途為擴(kuò)大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模、積極發(fā)展自營(yíng)業(yè)務(wù)、加大信息化系統(tǒng)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

    根據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)已有財(cái)達(dá)證券、國(guó)海證券、華創(chuàng)陽(yáng)安、國(guó)聯(lián)證券、中原證券、國(guó)金證券6家券商拋出定增計(jì)劃。

    國(guó)開(kāi)證券分析師黃婧表示，包括利息業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)在內(nèi)的重資產(chǎn)業(yè)務(wù)是2016年至2021年證券行業(yè)收入增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)。重資本業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)可分為兩種途徑，一是資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模的擴(kuò)張，二是投資收益率的提升。資產(chǎn)負(fù)債表的擴(kuò)張可以通過(guò)股本增加及財(cái)務(wù)杠桿率的提升來(lái)實(shí)現(xiàn)。2016年以來(lái)，頭部券商均積極通過(guò)IPO、增發(fā)、配股和可轉(zhuǎn)債融資等手段，在一二級(jí)資本市場(chǎng)進(jìn)行股本的擴(kuò)充。2016年至今，上市券商僅錦龍股份、方正證券及廣發(fā)證券股本未增長(zhǎng)。

    華創(chuàng)陽(yáng)安曾在公告中提到，隨著證券公司盈利模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本驅(qū)動(dòng)，以信用交易為代表的資本中介業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)快速崛起，上述業(yè)務(wù)的開(kāi)展需大量資本金準(zhǔn)備，只有資本實(shí)力強(qiáng)大的證券公司才能把握發(fā)展機(jī)遇。因此，證券公司紛紛通過(guò)IPO、重組配套融資、再融資等方式，借助資本市場(chǎng)快速提升凈資本水平，不斷鞏固并擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（編輯 才山丹）