財(cái)達(dá)證券擬定增募資50億元 今年以來(lái)多家券商增資“補(bǔ)血”

    券商定增“補(bǔ)血”仍在進(jìn)行時(shí)。日前，財(cái)達(dá)證券發(fā)布公告稱，擬定增募資不超過(guò)50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    12月23日，華鑫股份發(fā)布公告稱，擬定增募資不超過(guò)40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    今年以來(lái)，已有財(cái)達(dá)證券、華鑫股份、中原證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)海證券、錦龍股份6家券商陸續(xù)發(fā)布定增計(jì)劃。在以凈資本和流動(dòng)性為核心指標(biāo)的監(jiān)管體系下，資本實(shí)力正成為券商發(fā)展的關(guān)鍵要素之一。

    募集資金投向兩大業(yè)務(wù)

    財(cái)達(dá)證券此次定增也是財(cái)達(dá)證券自2021年上市以來(lái)的首次再融資。據(jù)公告披露，財(cái)達(dá)證券此次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)9億股，公司控股股東唐鋼集團(tuán)此次認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3.11億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)17.27億元。

    據(jù)悉，財(cái)達(dá)證券此次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東唐鋼集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名的特定對(duì)象。財(cái)達(dá)證券控股股東唐鋼集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾按照市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。若本次發(fā)行未能通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則唐鋼集團(tuán)同意以發(fā)行底價(jià)作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參與本次認(rèn)購(gòu)。

    從募資主要投向看，財(cái)達(dá)證券此次募資主要投向融資融券、自營(yíng)兩大業(yè)務(wù)。具體來(lái)看，擬投入不超過(guò)15億元用于融資融券業(yè)務(wù)，不超過(guò)15億元用于償還債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，不超過(guò)20億元用于證券自營(yíng)業(yè)務(wù)。

    華鑫股份披露的定增預(yù)案顯示，其募集資金同樣主要投向兩融及自營(yíng)業(yè)務(wù)。公告稱，擬將不超過(guò)15億元用于擴(kuò)大兩融業(yè)務(wù)規(guī)模、不超過(guò)15億元用于發(fā)展自營(yíng)業(yè)務(wù)，擬分別投入不超過(guò)5億元用于加大信息化系統(tǒng)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

    此前，中原證券、國(guó)聯(lián)證券定增募資的主要投向亦是資本中介、投資與交易等重資本業(yè)務(wù)。其中，國(guó)聯(lián)證券不超過(guò)70億元的募資計(jì)劃中，有不超過(guò)60億元擬投向信用交易業(yè)務(wù)和擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)。

    年內(nèi)多家券商啟動(dòng)定增

    今年以來(lái)，券商增資“補(bǔ)血”熱情不減。截至目前，已有財(cái)達(dá)證券、華鑫股份、中原證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)海證券、錦龍股份6家券商發(fā)布定增計(jì)劃，其中，國(guó)海證券擬募資85億元，中原證券、國(guó)聯(lián)證券均擬募資不超過(guò)70億元，錦龍股份擬募資32.12億元。

    不過(guò)，就定增完成情況來(lái)看，券商實(shí)際募資額往往有所“縮水”。今年以來(lái)，共有國(guó)金證券、長(zhǎng)城證券、華創(chuàng)陽(yáng)安3家券商完成定增。國(guó)金證券、長(zhǎng)城證券計(jì)劃募資總額分別為60億元、84.64億元，實(shí)際募資額分別為58.17億元、76.16億元。相比之下，華創(chuàng)證券定增募資額“縮水”幅度更大，計(jì)劃募資總額不超過(guò)80億元，而實(shí)際募資總額僅為30.27億元。

    關(guān)于定增的目的，多家券商在公告中提及資本實(shí)力的重要性，表示在以凈資本和流動(dòng)性為核心指標(biāo)的監(jiān)管體系下，資本實(shí)力成為券商發(fā)展的關(guān)鍵要素之一。