本報記者 周尚伃
見習記者 于宏
備受市場關注的券商前三季度債券承銷排行榜出爐。
10月24日,中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布2024年前三季度證券公司債券(含企業(yè)債券)承銷業(yè)務專項統(tǒng)計,券商承銷各類專項債券的數(shù)額和排名等情況出爐。整體來看,券商主承銷科技創(chuàng)新債券、參與發(fā)行地方政府債券金額同比均實現(xiàn)顯著增長。行業(yè)競爭格局方面,頭部券商全面發(fā)力,在多項指標中表現(xiàn)突出,展現(xiàn)出強勁實力。
但是,也有少數(shù)券商出現(xiàn)了債券承銷項目盡調(diào)核查工作不到位、未全面落實勤勉盡責要求的問題。對此,券商正積極改進,全面提升債券承銷業(yè)務的執(zhí)業(yè)質(zhì)量與服務能力。
科技創(chuàng)新債券
承銷規(guī)模超4400億元
中央金融工作會議提出,做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章。在政策的支持下,券商積極響應,在債券承銷業(yè)務方面積極履行職責、做好相關服務。
具體來看,上述專項統(tǒng)計范圍包括券商在上交所、深交所和北交所承銷綠色債券(含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品)、低碳轉(zhuǎn)型債券、科技創(chuàng)新債券、鄉(xiāng)村振興債券(含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品)、“一帶一路”債券、民營企業(yè)債券(含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品)和中標地方政府債券的有關情況。
在支持科技創(chuàng)新方面,前三季度,54家券商主承銷386只科技創(chuàng)新債券,同比增長72.32%;合計金額4469.8億元,同比增長82.02%。從主承銷科技創(chuàng)新債券金額來看,中信證券以919.88億元的金額位居首位,其次是主承銷金額為646.81億元的中信建投,中金公司和國泰君安主承銷金額均超過400億元。
在支持綠色金融方面,前三季度,作為綠色債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的券商共42家,承銷102只債券,合計金額1292.77億元,同比增長1.37%。其中,資產(chǎn)證券化產(chǎn)品39只,合計金額665.04億元。作為低碳轉(zhuǎn)型債券主承銷商的券商共13家,承銷16只債券,合計金額215億元。
幫助民營企業(yè)融資是券商踐行服務實體經(jīng)濟使命的重要體現(xiàn)。前三季度,作為民營企業(yè)債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的券商共51家,承銷271只債券,同比增長了27.23%;合計金額2728.02億元,同比增長22.08%。其中,中信證券、平安證券、華泰資管主承銷金額位居前三,均超過200億元。
同時,券商也積極履行社會責任,前三季度,作為鄉(xiāng)村振興債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的券商共33家,承銷39只債券,合計金額340.26億元。作為“一帶一路”債券主承銷商的券商共18家,承銷16只債券,合計金額220.05億元。參與發(fā)行地方政府債券的券商共85家,合計中標金額4595.73億元,同比增長66.27%,合計中標地區(qū)31個。
債券承銷
執(zhí)業(yè)質(zhì)量仍需提升
上述債券承銷業(yè)務專項統(tǒng)計,展現(xiàn)出了券商債券承銷的業(yè)務實力和行業(yè)競爭格局,整體來看,綜合實力雄厚的頭部券商在多項指標排行中位居前列,優(yōu)勢顯著。
具體來看,中信證券在五項指標的排行榜中位居第一,中信建投在綠色債券主承銷家數(shù)和金額方面均排名第一,國泰君安在“一帶一路”債券主承銷家數(shù)和金額方面均排名第一,國信證券在鄉(xiāng)村振興債券主承銷家數(shù)和金額方面均位于第一,中國銀河在地方政府債券實際中標地區(qū)數(shù)方面位于榜首,華泰證券在地方政府債券中實際中標金額最高。同時,中小券商也展現(xiàn)出業(yè)務亮點,例如,開源證券在主承銷低碳轉(zhuǎn)型債券家數(shù)方面表現(xiàn)突出,位列第一。
艾文智略首席投資官曹轍在接受《證券日報》記者采訪時表示:“作為券商投行部門的重要業(yè)務之一,債券承銷在股權承銷業(yè)務承壓背景下的重要性進一步提升,能夠為券商投行業(yè)務提供盈利支撐,緩解營收壓力。同時,券商可以通過承銷多種類別的債券,在幫助民營企業(yè)融資、支持科技創(chuàng)新企業(yè)、助推經(jīng)濟綠色低碳轉(zhuǎn)型等方面積極發(fā)揮作用,促進經(jīng)濟健康發(fā)展。”
但是,券商在債券承銷業(yè)務快速發(fā)展的同時,也暴露出一些問題。近期,證監(jiān)會公布的現(xiàn)場檢查情況顯示,部分券商存在投行內(nèi)控把關不嚴等情況,一些項目尤其是債券承銷項目盡調(diào)核查工作不到位,沒有全面落實勤勉盡責的要求。同時,違規(guī)問題多、情節(jié)嚴重的某兩家券商被暫停公司債券承銷業(yè)務6個月,11家券商分別被監(jiān)管談話、責令改正、出具警示函等。
曹轍表示:“要切實提升債券承銷業(yè)務的執(zhí)業(yè)質(zhì)量,券商需全方位、全鏈條壓實責任,完善投行內(nèi)控基礎制度建設,確保由業(yè)務部門、質(zhì)量控制、內(nèi)核合規(guī)構成的‘三道防線’內(nèi)控體系有效運行,勤勉盡責,加強對發(fā)行人的盡職調(diào)查,全面了解發(fā)行人的經(jīng)營狀況、財務狀況、信用狀況等信息,嚴格做好質(zhì)控核查把關,加強風險管理和監(jiān)督,確保承銷業(yè)務的合規(guī)性。”
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