新能源全產(chǎn)業(yè)鏈加強聯(lián)動才能互補短板

    趙學(xué)毅

    電池級碳酸鋰價格重回50萬元/噸大關(guān)，年內(nèi)上漲近80%，與去年年初相比更是上漲近8倍。目前電池級碳酸鋰價格高不高？會不會繼續(xù)上漲？下游企業(yè)怎么辦？

    從供給方來看，資源端及冶煉端在2021年12月份至2022年2月份期間檢修情況頻現(xiàn)，疊加疫情影響下物流運輸受限、鋰礦開采進度低于預(yù)期等，加劇了市場供求緊張現(xiàn)象；從需求方來看，新能源汽車保有量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，并且新能源電池廠商產(chǎn)線升級、產(chǎn)能擴張，加大了碳酸鋰的需求。

    碳酸鋰供應(yīng)在短、中期內(nèi)繼續(xù)處于較為緊張的局面，這從供需雙方的規(guī)模擴張上管窺一斑：

    2021年，我國新能源汽車保有量激增59.35%；當(dāng)年，我國碳酸鋰產(chǎn)量增長37.98%。新能源汽車保有量的增幅遠遠超過碳酸鋰產(chǎn)量的增幅，且目前電池原材料及電池的整體供給偏緊的情況仍未改變。這意味著，電池級碳酸鋰價格雖然高企，但還可能繼續(xù)上漲。

    怎樣改變這種供求失衡呢？

    筆者認為，應(yīng)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)主動性，主動求變，搶抓機遇，加強上下游聯(lián)動，加快一體化布局。

    碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，一方面通過攻堅克難實現(xiàn)技術(shù)升級，提高碳酸鋰產(chǎn)能；另一方面通過收購礦產(chǎn)、參股公司等方式，推進礦產(chǎn)資源開采項目布局，實現(xiàn)碳酸鋰擴產(chǎn)。尤其是后者，需要企業(yè)在生產(chǎn)碳酸鋰的同時，適度將公司業(yè)務(wù)延伸至上游鋰礦資源。通過布局上游鋰礦資源，可以有效降低企業(yè)生產(chǎn)成本，并且在碳酸鋰短缺的當(dāng)下極大提升公司的競爭力。在這方面，天齊鋰業(yè)、中礦資源、贛鋒鋰業(yè)等走在了前頭，不斷提升碳酸鋰生產(chǎn)能力和推進鋰礦資源開采工作，增加鋰鹽自給率。

    對于下游企業(yè)，新能源企業(yè)為了擺脫巨大的成本壓力，除了通過提高電池產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)移部分成本壓力外，更重要的是應(yīng)加大上游原材料布局，通過上下游聯(lián)動實現(xiàn)互補短板。寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能均以參股、合資等形式布局上游鋰資源，下半年起新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，一體化布局初顯成效，預(yù)計將有效降低原材料成本。

    我們相信，隨著鋰資源供應(yīng)提速，再加上電池回收帶來的供應(yīng)補充，原先因供需錯配帶來的需求缺口將得以彌補。屆時，鋰價或?qū)㈦S供需結(jié)構(gòu)修正而逐步回歸理性，下游企業(yè)的原材料成本壓力也將迎刃而解。