昨天,滬指一度接近3600點整數(shù)關(guān)而未能突破。最終滬指下跌38.61點,以3531.50點報收,最低跌到3516點。
值得注意的是,前期強(qiáng)勢龍頭股出現(xiàn)明顯調(diào)整,同時兩市個股也普跌。接下來行情會如何?其實,達(dá)哥的文章中已有所提及:“大盤經(jīng)過一波較為快速的上漲之后,接下來節(jié)奏可能會稍微放慢一些,市場可能會回到震蕩慢漲的走勢。”昨天的調(diào)整可能就是“降速”的第一個步驟,接下來震蕩會就此展開。不過,如果大盤跌破3500點,或?qū)⑹窃俅紊宪嚨臋C(jī)會。
新能源汽車又成熱點
昨天市場的一個熱點是新能源汽車。我們之前說過,汽車是一個超級龐大的行業(yè),也是市場最能吸引資金的方向之一。這個領(lǐng)域出現(xiàn)了一些分化,但總體而言,依然是市場的風(fēng)口。
有兩個重大消息。第一個,百度宣布組建智能汽車公司,吉利控股集團(tuán)為戰(zhàn)略合作伙伴。上周五,這個消息已開始發(fā)酵,百度股價大漲15%。吉利控股集團(tuán)的子公司吉利汽車港股股價也大漲近20%,本周一回調(diào)2%。幾乎就在同一時間,蘋果公司也開始進(jìn)入汽車行業(yè),網(wǎng)上甚至傳出icar的概念圖。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛涉足汽車行業(yè),實際上是在告訴我們,汽車行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,已經(jīng)從動力系統(tǒng)的革新發(fā)展到生態(tài)系統(tǒng)的革新。
前不久,特斯拉部分產(chǎn)品大幅降價成為行業(yè)焦點。天風(fēng)證券曾發(fā)布研報表示,現(xiàn)階段特斯拉需要快速放量積累數(shù)據(jù),從而完善其自動駕駛與軟件系統(tǒng),最終形成特斯拉生態(tài)。
其實,所謂形成特斯拉生態(tài),也就是說汽車不再是原來的汽車,而是真正意義上的智能化電子產(chǎn)品。未來的汽車將會成為電子消費品,他們或許不再靠賣車賺錢,而是靠升級軟件系統(tǒng)來賺錢?,F(xiàn)在的特斯拉其實已經(jīng)在這樣做,這就是未來的方向。
汽車智能化下,汽車芯片、智能駕駛、無人駕駛、智能交通等領(lǐng)域?qū)⒂瓉砭薮蟮陌l(fā)展機(jī)遇。昨天,很多具備相關(guān)概念的個股都漲停,比如德賽西威、路暢科技、四維圖新、華陽集團(tuán)等。
另一個消息是,蔚來汽車也發(fā)了一個大招,公司表示,將使用固態(tài)電池技術(shù),支持其新款車型ET7續(xù)航突破1000公里。
固態(tài)電池的橫空出世使得鋰電隔膜和電解液相關(guān)公司受到?jīng)_擊。比如電解液板塊中新宙邦跌幅很大,一度大跌18%;石大勝華、天賜材料跌停。隔膜板塊中,星源材質(zhì)大跌16%,恩捷股份、中材科技跌停。另外,部分在固態(tài)電池領(lǐng)域有所涉足的公司,昨天表現(xiàn)不錯,比如長城汽車、江蘇國信和贛鋒鋰業(yè)等。
不過,有分析認(rèn)為,現(xiàn)在蔚來的固態(tài)電池只能算是“半固態(tài)”,要想達(dá)到全固態(tài),或許還要再等5到10年。
資金向少數(shù)公司集中
此前表現(xiàn)非常強(qiáng)勁的龍頭股,也就是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)持有的核心資產(chǎn),昨天出現(xiàn)明顯回調(diào),是否意味著機(jī)構(gòu)抱團(tuán)要瓦解了?
確實,昨天很多白酒股大跌,除了貴州茅臺、酒鬼酒等兩三只白酒股在漲,其他跌幅都不小。比如五糧液、洋河股份、瀘州老窖跌幅比較大,三四線白酒股跌得更多。另外,金龍魚也一度大跌近14%,最終跌11.3%。
我覺得,這還是正常的技術(shù)調(diào)整。以金龍魚為例,上周累計漲了33%,而且此前一直沒有調(diào)整過,昨天跌一下是很正常的。其他龍頭白酒股近期出現(xiàn)一些調(diào)整,也不能說明抱團(tuán)就瓦解了。要知道,近期新發(fā)基金募集那么多錢,他們要建倉,最終還是會選擇機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的公司。
最近幾天,每天兩市成交都超過萬億元。我統(tǒng)計了一下,兩市有1600多家公司的成交額不足5000萬元,而每天成交幾十億、上百億元的公司,幾乎就是那幾十家頭部優(yōu)質(zhì)公司。
市場未來真正的趨勢是什么?很明顯,未來的趨勢就是資金只會向少數(shù)公司越來越集中,大量公司只會越來越被邊緣化。這是所有成熟市場的共性,歐美股市都是如此。
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