“硬科技”為科創(chuàng)板增色 申報(bào)企業(yè)主要集中在半導(dǎo)體等行業(yè)

    4月3日，上交所披露新一批受理的7家科創(chuàng)板上市企業(yè)名單。分別為苑東生物、紫晶存儲(chǔ)、南微醫(yī)學(xué)、恒安嘉新、樂鑫科技、龍軟科技、美迪西。截至目前，已有44家企業(yè)提交科創(chuàng)板上市申請獲受理，擬募資總額447.95億元。半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥為申報(bào)企業(yè)所處熱門行業(yè)；中信證券保薦數(shù)量居于首位；上海、廣東、江蘇申報(bào)企業(yè)數(shù)量居前。

    10公司涉半導(dǎo)體行業(yè)

    從地域來看，44家申報(bào)科創(chuàng)板企業(yè)主要集中在12個(gè)地區(qū)，其中上海有10家，廣東和江蘇各有7家，北京、浙江分別有6家和4家，福建和山東、湖北各有2家，安徽、黑龍江、天津和四川各有1家。

    保薦機(jī)構(gòu)方面，中信證券保薦數(shù)量居首?？苿?chuàng)板擬上市企業(yè)獲得逾20家保薦機(jī)構(gòu)的參與，其中，中信證券擔(dān)任7家企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)，中信建投擔(dān)任6家企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)，華泰聯(lián)合擔(dān)任4家企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)。虹軟科技由華泰聯(lián)合和中信建投共同擔(dān)任保薦人。另外，擔(dān)任擬上市科創(chuàng)板企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)還涉及中金公司、招商證券、民生證券、海通證券等。

    科創(chuàng)板公司突出硬科技特色。研發(fā)占比方面，2018年21家公司研發(fā)費(fèi)用占收入比小于10%，17家處于10%-20%之間，5家處于20%-30%之間，1家公司研發(fā)占比超過30%。虹軟科技2018年研發(fā)費(fèi)用1.49億元，占收入的32%。

    半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥成申報(bào)“大熱門”。從行業(yè)來看，44家申請科創(chuàng)板上市企業(yè)主要集中在半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥和智能制造業(yè)。其中，涉及半導(dǎo)體行業(yè)的有10家，分別為晶晨股份、睿創(chuàng)微納、和艦芯片、安集股份、中微公司、瀾起科技、紫晶存儲(chǔ)、樂鑫科技、聚辰股份和晶豐明源。

    其中，備受市場關(guān)注的獨(dú)角獸企業(yè)瀾起科技，被稱為“中國最牛集成電路設(shè)計(jì)公司”，此次也現(xiàn)身科創(chuàng)板申報(bào)名單。公司預(yù)計(jì)市值不低于220.1億元。其主營業(yè)務(wù)為云計(jì)算和人工智能領(lǐng)域提供以芯片為基礎(chǔ)的解決方案，目前主要產(chǎn)品包括內(nèi)存接口芯片、津逮服務(wù)器CPU以及混合安全內(nèi)存模組。公司已成為全球可提供從DDR2到DDR4內(nèi)存安全緩沖/半緩沖完整解決方案的主要供應(yīng)商之一。

    值得一提的是，中微公司是我國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中極少數(shù)能與全球頂尖設(shè)備公司直接競爭并不斷擴(kuò)大市場占有率的公司，是國際半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)界公認(rèn)的后起之秀。

    另外，生物醫(yī)藥公司申報(bào)科創(chuàng)板的熱情僅次于半導(dǎo)體，公司主要涉及微芯生物、特寶生物、苑東生物等。其中，微芯生物是全球最早建立和使用化學(xué)基因組學(xué)進(jìn)行藥物篩選與評價(jià)的公司，在十幾年持續(xù)研發(fā)的過程中，積累了大量的研究數(shù)據(jù)，公司在使用化學(xué)基因組學(xué)技術(shù)進(jìn)行藥物篩選的過程中，對于大數(shù)據(jù)的質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)挖掘和理解方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

    平均募集10.18億元

    募集資金方面，44家公司合計(jì)擬募資447.95億元，平均募集10.18億元。募資金額前四的公司分別為優(yōu)刻得47.5億元、傳音控股30.1億元，和艦芯片25億元和瀾起科技23億元。營業(yè)收入方面，44家公司2018年平均實(shí)現(xiàn)收入13.9億元。32家公司營收在10億元以下，11家公司營收在10億-50億元之間，1家公司營收超過百億，即傳音控股226億元。

    凈利潤方面，44家公司2018年平均實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.38億元。26家公司在1億元以下，16家公司在1億-5億元之間，2家公司超過5億元，分別為瀾起科技7.37億元和傳音控股6.57億元。

    值得關(guān)注的是，優(yōu)刻得是目前受理企業(yè)中，首家設(shè)置“特別表決權(quán)”的公司。3月17日，優(yōu)刻得召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，設(shè)置特別表決權(quán)股份。根據(jù)公司的表決權(quán)差異安排，共同實(shí)控人——季昕華、莫顯峰和華琨三人，合計(jì)持有9768.82萬股特別表決權(quán)股份，公司剩余2.66億股為普通股份，特別表決權(quán)股份擁有的表決權(quán)是普通股的5倍。2018年11月，公司最近一次融資投前估值為114億元。公司由此選取針對表決權(quán)差異化安排的第二套標(biāo)準(zhǔn)：“預(yù)計(jì)市值不低于50億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于5億元。”