本報見習記者 任世碧
日前,根據(jù)國家電網(wǎng)消息,截至目前,在建的9條特高壓輸電通道已經(jīng)全部復工,正在加速建設,全年建設項目投資規(guī)模將達到1811億元,將有效帶動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
其中,在河北雄安,張北送雄安1000千伏特高壓工程落點變電站,已經(jīng)實現(xiàn)100%復工,正在進行電器設備安裝,整個清明節(jié)期間不停工,工程今年8月份正式投運后,張家口的清潔能源將直接送到雄安新區(qū)。
對此,銀河證券行業(yè)策略分析師周然表示,特高壓將成為電網(wǎng)重點投資方向。2020年3月份,國家電網(wǎng)有限公司董事長毛偉明視頻調(diào)研南瑞集團、許繼集團、平高集團、山東電工電氣復工復產(chǎn)工作,充分肯定了特高壓作為“新基建”七大領域之一,具有產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動力強、經(jīng)濟社會效益顯著等優(yōu)勢。根據(jù)國網(wǎng)規(guī)劃,2020年內(nèi)新審批的7條特高壓線路將帶來約915.3億元的市場增量空間。對于換流變壓器、換流閥、直流控保、組合電器、變壓器、電抗器等核心設備來說,預計將會帶來200億元左右的增量空間,設備商深度受益。特高壓作為新基建將持續(xù)發(fā)力,光伏、新能源汽車是2020年可以貫穿全年的投資機會,龍頭股值得堅守。
受此影響,4月7日,特高壓板塊表現(xiàn)較為活躍,整體上漲3.55%,39只成份股股價表現(xiàn)跑贏大盤(滬指上漲2.05%),占比逾八成。夢網(wǎng)集團實現(xiàn)漲停,中國西電、國電南自、億嘉和、麥克奧迪、通達股份等個股漲幅也均逾5%。
良好的市場表現(xiàn)離不開場內(nèi)主力資金的追捧,4月7日,共有28只特高壓概念股備受場內(nèi)大單資金的青睞,其中,中國西電、夢網(wǎng)集團兩只個股大單資金凈流入均超過1億元,特變電工、思源電氣、順豐控股、中天科技、國電南瑞、保變電氣、平高電氣、國電南自、置信電氣等9只個股當日也均逾千億元大單資金布局,這11只概念股合計吸金6.18億元。
進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至4月7日收盤,上述被資金青睞的28只概念股中,有11只概念股最新動態(tài)市盈率低于30倍,南鋼股份(5.36倍)、京能電力(12.96倍)、通潤裝備(15.48倍)、特變電工(15.53倍)和中天科技(16.24倍)等5只個股最新市盈率均不足17倍。
通過記者梳理機構(gòu)研報發(fā)現(xiàn),新基建穩(wěn)增長,特高壓項目或迎來密集核準,板塊中期配置機會顯現(xiàn)。國海證券表示,國家電網(wǎng)初步安排電網(wǎng)投資4000億元以上。今年特高壓建設項目明確投資規(guī)模已達1128億元,可帶動社會投資2235億元,整體規(guī)模近5000億元。在穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)就業(yè)的背景下,特高壓等新基建方向?qū)l(fā)揮巨大效用,特高核準、建設、交付均有望提速,從業(yè)績彈性來看推薦平高電氣、許繼電氣,建議關注中國西電,從業(yè)績持續(xù)性的角度推薦國電南瑞,同時建議關注電網(wǎng)側(cè)其他相關標的。
銀河證券表示,新基建投資加碼,特高壓再迎高峰。建議從三條主線掘金后市機會:首先,光伏領域,隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、陽光電源等;其次,新能源汽車領域:寧德時代、億緯鋰能、璞泰來、恩捷股份、新宙邦、當升科技等;最后,電網(wǎng)領域:許繼電氣、國電南瑞、平高電氣、特變電工、中國西電等。
(編輯 上官夢露 策劃 趙子強 張穎 吳珊)
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