本報(bào)記者 姚堯
7月26日,儲(chǔ)能板塊表現(xiàn)十分強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán),板塊指數(shù)累計(jì)上漲1.22%,大幅跑贏上證指數(shù)(跌幅2.34%),板塊內(nèi)共48只個(gè)股上漲。具體到個(gè)股方面,協(xié)鑫集成、科陸電子和圣陽(yáng)股份等3只個(gè)股漲停,包括上能電氣(15.67%)、盛弘股份(9.65%)、新風(fēng)光(9.59%)等在內(nèi)的15只個(gè)股漲幅也均超過(guò)5%。
對(duì)此,海林投資董事長(zhǎng)尹佳音告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者:“當(dāng)前,儲(chǔ)能板塊正處于政策支持、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、業(yè)績(jī)成長(zhǎng)和資本市場(chǎng)認(rèn)可相互加成的階段,政策持續(xù)加持對(duì)其市場(chǎng)表現(xiàn)起到了至關(guān)重要的作用。”
7月23日,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出到2025年我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò)30GW。另根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021》,截至2020年年底,我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約3.27GW。這意味著我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模仍存在巨大增長(zhǎng)空間。
儲(chǔ)能是新能源領(lǐng)域的一個(gè)重要細(xì)分領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)和家用領(lǐng)域。海島資產(chǎn)董事長(zhǎng)張銳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō):“儲(chǔ)能在我國(guó)有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景,市場(chǎng)規(guī)模較大。儲(chǔ)能行業(yè)在中國(guó)有較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,技術(shù)覆蓋面廣。儲(chǔ)能板塊上市龍頭企業(yè)有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì),依托國(guó)內(nèi)龐大市場(chǎng)的發(fā)展契機(jī),具備成長(zhǎng)為擁有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力儲(chǔ)能企業(yè)的潛力。”
當(dāng)然,儲(chǔ)能板塊的上漲行情也與資金面因素相關(guān)。同花順數(shù)據(jù)顯示,大單資金正積極搶籌儲(chǔ)能概念股。今日,該板塊中27只個(gè)股大單資金凈買(mǎi)入總額達(dá)12.64億元;其中,大單資金對(duì)協(xié)鑫集成和正泰電器興趣最大,凈買(mǎi)入額高達(dá)44964.11萬(wàn)元和15207.30萬(wàn)元;包括許繼電氣(9091.41萬(wàn)元)、浙江醫(yī)藥(8004.81萬(wàn)元)、德業(yè)股份(7469.30萬(wàn)元)、盛弘股份(6300.05萬(wàn)元)、龍星化工(5106.64萬(wàn)元)等在內(nèi)的14只個(gè)股的大單資金凈買(mǎi)入額也超過(guò)1000萬(wàn)元。
“市場(chǎng)資金積極布局儲(chǔ)能概念股也與儲(chǔ)能行業(yè)具備較高的成長(zhǎng)性有關(guān)。”尹佳音說(shuō):“儲(chǔ)能技術(shù)在提升電力系統(tǒng)靈活性、促進(jìn)新能源消納、保障電網(wǎng)安全方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)日趨成熟,智能電網(wǎng)建設(shè)及電動(dòng)汽車的發(fā)展,對(duì)儲(chǔ)能的市場(chǎng)需求將日趨旺盛。”
此外,儲(chǔ)能板塊的業(yè)績(jī)情況也對(duì)板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)形成了支撐。目前,儲(chǔ)能板塊已有36家公司披露了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,包括協(xié)鑫能科、朗科智能、新朋股份、智光電氣、科華數(shù)據(jù)等在內(nèi)的25家公司均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)預(yù)喜。
值得一提的是,最近30日內(nèi),有26只儲(chǔ)能板塊個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中,明陽(yáng)智能和拓邦股份分別獲得12次和10次看好評(píng)級(jí);億緯鋰能和比亞迪也獲9次看好評(píng)級(jí);當(dāng)升科技獲得8次看好評(píng)級(jí)。
但高速發(fā)展的儲(chǔ)能行業(yè)也面臨“成長(zhǎng)的煩惱”。隨著大宗商品價(jià)格持續(xù)上行,儲(chǔ)能的原材料鋰和鈷等資源今年以來(lái)價(jià)格持續(xù)上漲。以鋰為例,上海有色網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示,今年以來(lái),電池級(jí)碳酸鋰及電池級(jí)氫氧化鋰報(bào)價(jià)已分別上漲66.04%和96.97%。尹佳音分析稱:“鋰價(jià)上漲原因很多,主要是從需求端看,新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)推動(dòng)了鋰、鈷等價(jià)格上漲;供給端則受到疫情等因素影響供給不足。”
這對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)必然帶來(lái)影響,尹佳音說(shuō):“原材料價(jià)格上漲必然拖累企業(yè)毛利率水平。”“但另一方面也會(huì)迫使企業(yè)提高技術(shù)投入提升儲(chǔ)能的效率。”張銳表示,“原材料漲價(jià)是有利有弊的,一定程度上將迫使中低技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)被淘汰,提高行業(yè)集中度。”
此外,儲(chǔ)能行業(yè)也面臨其他問(wèn)題亟待改善,東興證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)首席研究員鄭丹丹對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō):“首先,儲(chǔ)能行業(yè)需從電池一致性管理和電池性能監(jiān)測(cè)兩個(gè)重要維度入手,加強(qiáng)安全管理,強(qiáng)化評(píng)價(jià)體系建設(shè);其次,行業(yè)需加大電池回收體系建設(shè);最后,需適時(shí)加大國(guó)際合作。”
表:7月26日儲(chǔ)能板塊漲幅超5%個(gè)股一覽
制表:姚堯
(編輯 上官夢(mèng)露 策劃 吳珊)
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