本周,北上資金終結(jié)了此前連續(xù)14周的凈買入,凈賣出41.25億元。交投意愿急劇下降,本周五僅成交749億元,創(chuàng)年內(nèi)新低,不到高峰期的一半。分市場看,減持主要集中在深市,深股通凈賣出66.07億元,滬股通則獲得24.82億元凈買入。
北上資金防御風格再占上風,本周凈買入銀行股逾13億元,為加倉最多的行業(yè);受豬肉收儲利好影響,豬肉股本周獲得北上資金近12億元凈買入;化工、鋼鐵兩個行業(yè)也獲得超10億元凈買入。火熱的人工智能相關(guān)軟硬件股則被大幅減持,電子行業(yè)被凈賣出近26億元,為本周減倉最多的行業(yè),計算機行業(yè)也被凈賣出逾5億元。
上周末,國家發(fā)改委發(fā)布消息,近期生豬價格低位運行,豬糧比價低于5:1,處于《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預(yù)案》確定的過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。為推動生豬價格盡快回歸至合理區(qū)間,擬于近日收儲2萬噸凍豬肉,并指導(dǎo)各地同步開展地方政府豬肉儲備收儲。國家發(fā)改委表示,國家高度關(guān)注生豬市場價格變化,將繼續(xù)加強生豬產(chǎn)能和價格調(diào)控,促進生豬市場平穩(wěn)運行。
受此消息刺激,北上資金本周大幅增持豬肉股,凈買入牧原股份近10億元,為本周凈買入最多的個股,合計增持逾1971萬股,持倉由上周末1.48億股增至1.67億股,持股市值重上80億元。
除北上資金大幅加倉外,牧原股份本周還公告稱,于2月20日首次實施回購股份327.92萬股,最高成交價為48.81元/股,最低成交價為47.96元/股,成交總額為1.59億元。牧原股份去年底公告,擬使用自有資金10億~20億元回購股份。
牧原股份去年四季度業(yè)績就開始大幅好轉(zhuǎn),早前預(yù)計2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1220億元~1270億元,凈利潤120億元~140億元,同比增長73.82%~102.79%,要知道三季報時,牧原股份才盈利約15億元。
溫氏股份、新希望、天邦食品3家上市豬企亦預(yù)計2022年度業(yè)績減虧或扭虧為盈。溫氏股份本周獲得北上資金7888萬元凈買入,增持逾403萬股;新希望獲得逾5453萬元凈買入,增持超407萬股;天邦食品獲得5298萬元凈買入,增持逾866萬股。
甚至陷于巨虧超百億元,已資不抵債的正邦科技本周都獲得北上資金1863萬元凈買入,增持512萬股。
西部證券表示,節(jié)后隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進,居民出行、消費不斷復(fù)蘇,下游需求明顯提升,有效拉動生豬價格回升。豬肉收儲工作的展開大幅提振了市場對豬價上行的信心,將進一步推升豬價。
北上資金在大口“吃肉”的同時,開始兌現(xiàn)漲勢已高的熱門人工智能相關(guān)個股。凈賣出漢得信息1.35億元,減持1189萬股,占流通股本的1.44%,持股驟降近一半,創(chuàng)年內(nèi)新低。
此前,漢得信息在互動平臺表示,公司加入百度文心一言生態(tài)圈,并成為百度文心一言首批先行體驗官。通過融合百度領(lǐng)先的智能對話技術(shù)成果,雙方將攜手推進B端人工智能深入應(yīng)用,致力于幫助客戶更徹底地實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
通富微電也多次在互動平臺表示,有涉及人工智能相關(guān)產(chǎn)品的封裝測試業(yè)務(wù);CPO(中央處理器)項目正處于前期技術(shù)調(diào)研階段;可以為客戶提供晶圓級和基板級Chiplet(芯粒)封測解決方案。北上資金本周凈賣出通富微電4.07億元,減持1840萬股,占流通股本的1.38%,減倉幅度超過43%。
另外,財富趨勢也被北上資金減持超過流通股本1%的股份,東方國信、鴻合科技等個股持倉也降低50%以上,還凈賣出中國軟件、長電科技等超億元。
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