北上資金上周凈流出超360億元 新能源板塊獲逆市加倉

    證券時報記者劉俊伶

    上周，北上資金連續(xù)五日凈流出，一周累計凈流出363.2億元，為近兩年最高，其中周一、周二凈流出均超過80億元，周三流出金額擴大到109.34億元，周四、周五凈流出力度有所下降。

    北上資金加倉風格明顯變化，此前連續(xù)四周加倉的有色金屬、通信、交通運輸行業(yè)，上周持股量均不同程度下降。連續(xù)四周減倉的國防軍工行業(yè)獲北上資金回流，持股量上升最快，環(huán)比增長5.72%，建筑裝飾、電子、美容護理持行業(yè)持股環(huán)比增長1%以上。此外，金融股遭北上資金減倉，銀行、非銀金融持股量均下降3%以上。

    北上資金加倉的行業(yè)表現(xiàn)相對抗跌，加倉行業(yè)平均跌幅3.2%，好于被減倉行業(yè)平均4.93%的跌幅，建筑裝飾、電力設(shè)備行業(yè)跌幅均在3%以內(nèi)。上周光伏板塊逆市上漲，近日，住建部發(fā)布建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十四五”規(guī)劃，要求到2025年，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上。該規(guī)劃有望大幅提高光伏在BIPV（光伏建筑一體化）領(lǐng)域的裝機量，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

    北上資金連續(xù)加倉

    光伏逆變器龍頭

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上周共有33股登上北上資金成交活躍榜。所屬行業(yè)來看，電氣設(shè)備成交金額達到332.79億元，食品飲料成交金額達到271.09億元，銀行、非銀金融、電子行業(yè)成交額均在100億元以上。

    2月以來，北上資金持續(xù)加倉陽光電源，上周凈買入該股14.21億元，居于買入金額首位，北上資金持股占比由2月初的12.03%增長至最新的14.57%。陽光電源表現(xiàn)相對抗跌，上周漲幅4.02%，顯著跑贏滬指。

    部分有色金屬個股仍獲北上資金青睞，贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)上周凈買入金額為2.36億元、11.75億元，其他還有云鋁股份、西部礦業(yè)、中國鋁業(yè)獲凈買入。上周多個有色金屬期貨價格波動幅度加大，滬鎳價格先揚后抑，滬銅、滬鋁等多個品種震蕩后回歸理性。

    從增倉幅度來看，上周持股數(shù)環(huán)比增幅在50%以上的個股共有25只，環(huán)比增幅最高的是傳智教育，北上資金最新持有80.99萬股，持股數(shù)環(huán)比增長576%；其次是李子園、斯迪克，環(huán)比增幅為565%、496%。

    李子園2021年度業(yè)績快報顯示，預計實現(xiàn)歸母凈利潤2.62億元，同比增長22.3%，公司表示，預增主要原因系公司加強了市場渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和加快市場開發(fā)，銷量增加所致。

    18只北上資金加倉股已公布2021年業(yè)績預告或業(yè)績快報，其中8股為預增，從凈利潤同比增幅中值來看，石大勝華預增幅度最高，預計實現(xiàn)歸母凈利潤11.7億元至12.5億元，同比增長350%至381%，預增主要原因為碳酸酯系列產(chǎn)品銷量和銷售收入比上年同期有較大增加，盈利水平同比有較大增長。

    13股遭北上資金大幅減持，持股量環(huán)比降幅均在50%以上，龍騰光電、平治信息、陜西黑貓北上資金持股量分別下降76%、69%、69%。

    北上資金連續(xù)七周

    加倉17只個股

    A股市場震蕩幅度擴大，上證指數(shù)上周振幅達到8.44%，北上資金持續(xù)加倉股變得稀缺。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，北上資金連續(xù)七周加倉股有17只，其中長江電力、國電南瑞、陽光電源最新持倉市值均在200億元以上。北上資金持股市值較高的個股表現(xiàn)明顯抗跌，國電南瑞、陽光電源、中航電子上周均逆市上漲。

    今年以來，北上資金持續(xù)加碼多個新能源板塊細分龍頭，如光伏領(lǐng)域的陽光電源、水電領(lǐng)域的長江電力、電網(wǎng)自動化領(lǐng)域的國電南瑞、風電領(lǐng)域的三峽能源、天然氣領(lǐng)域的新奧股份、火電領(lǐng)域的深圳能源。“雙碳”目標持續(xù)推進下，川財證券表示，綠電作為新基建內(nèi)涵的重要外延，同樣是穩(wěn)增長重要抓手之一。綠電領(lǐng)域投資空間巨大，且在“雙碳”戰(zhàn)略目標下具有建設(shè)強制性，在國家戰(zhàn)略推動和地方政府的積極響應(yīng)下，有望成為當前新基建的支柱產(chǎn)業(yè)。