開盤：滬指漲0.56%，深成指漲0.7%重新站上10000點(diǎn)關(guān)口，網(wǎng)絡(luò)安全及信創(chuàng)板塊表現(xiàn)活躍

    金融界10月17日消息，周三A股市場震蕩分化三大股指收盤漲跌不一，滬深兩市全天成交額繼續(xù)縮量，周四三大股指小幅高開，滬指漲0.56%報(bào)3220.73點(diǎn)，深成指漲0.7%報(bào)10034.41點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%報(bào)2057.96點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.46%報(bào)897.2點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額149.12億元；盤面上，地理信息、網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)等板塊指數(shù)漲幅居前，中國長城一字漲停，安控科技、任子行、盛邦安全漲超10%，麒麟信安、國華網(wǎng)安等紛紛高開。

    截止發(fā)稿，上證綜指上漲17.79點(diǎn)，漲幅0.56%報(bào)3220.73點(diǎn)；深證成指上漲69.39點(diǎn)，漲幅0.7%報(bào)10034.41點(diǎn)；滬深300指數(shù)上漲22.25點(diǎn)，漲幅0.58%報(bào)3853.84點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲18.01點(diǎn)，漲幅0.88%報(bào)2057.96點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲21.51點(diǎn)，漲幅2.46%報(bào)897.2點(diǎn)。

    公司新聞

    中國人壽：預(yù)計(jì)2024年前三季度歸屬于母公司股東的凈利潤約1011.35億元-1087.67億元，同比增長約165%-185%。

    天風(fēng)證券：天風(fēng)證券在線上舉行2024半年度業(yè)績說明會(huì)。在會(huì)上，投資者問及如何看待行業(yè)的并購重組趨勢，是否有潛在標(biāo)的，比如長江證券？對此，天風(fēng)證券董事長龐介民表示，公司不存在與長江證券合并的計(jì)劃或其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。

    鵬輝能源：公司擬在駐馬店市正陽縣新建小動(dòng)力方形鋁殼鋰離子電池日產(chǎn)能3萬支和電容式鋰離子電池日產(chǎn)能50萬支項(xiàng)目，計(jì)劃總投資10億元。

    通富微電：公司擬出資2億元受讓領(lǐng)先半導(dǎo)體持有的滁州廣泰1.47億元出資額，占滁州廣泰合伙份額的31.9%，以間接持有引線框架供應(yīng)商AAMI股權(quán)。此次投資旨在加強(qiáng)公司與產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的關(guān)系，進(jìn)一步提高公司供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性。

    徐工機(jī)械：為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)營運(yùn)效益，公司擬發(fā)行總額不超過200億元（含）的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目（包括深圳證券交易所市場資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃100億元和銀行間市場資產(chǎn)支持票據(jù)100億元）。

    四川雙馬：目前公司正在籌劃一項(xiàng)現(xiàn)金收購股權(quán)的事項(xiàng)，此次交易仍處于籌劃階段，存在不確定性，具體的交易方案待進(jìn)一步論證和協(xié)商，目前各方尚未簽署相關(guān)協(xié)議。

    招商公路：擬3.1億元—6.18億元回購公司股份，回購的股份將全部予以注銷并相應(yīng)減少公司注冊資本，回購價(jià)格不超過18.1元/股。

    中國外運(yùn)：公司擬以2.71億元至5.42億元回購股份，回購的股份將全部予以注銷并減少公司注冊資本，回購股份價(jià)格上限為7.43元/股。

    機(jī)會(huì)提前看

    1、英特爾被曝安全漏洞頻發(fā)，中國網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會(huì)呼吁啟動(dòng)審查

    中國網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)16日發(fā)文披露英特爾產(chǎn)品安全漏洞問題頻發(fā)、可靠性差、監(jiān)控用戶、暗設(shè)后門等問題，“建議啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查”。

    點(diǎn)評：國金證券認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全板塊當(dāng)下性價(jià)比凸顯，AI+安全、低空及數(shù)據(jù)要素安全、智能網(wǎng)聯(lián)車及物聯(lián)網(wǎng)安全等新場景需求將導(dǎo)致相關(guān)公司業(yè)績逐步分化，加速行業(yè)出清。

    2、科技巨頭競相投資核能供電數(shù)據(jù)中心，美股核電概念股飆升40%

    為了發(fā)展數(shù)據(jù)中心，滿足日益增長的人工智能與云計(jì)算需求，美國科技巨頭們已紛紛盯上了清潔能源核能來發(fā)電，也在過去一個(gè)月間推動(dòng)美股核電概念股不斷走高。

    點(diǎn)評：華福證券認(rèn)為，整體上我國水資源短缺的形式依舊不改，水資源安全日益受到重視，水環(huán)境治理及節(jié)約集約利用已成發(fā)展趨勢，有望為水處理行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

    3、上調(diào)0.8美金！瑞芯微發(fā)布芯片漲價(jià)函，機(jī)構(gòu)建議重視國產(chǎn)芯片

    近日，國產(chǎn)芯片公司瑞芯微（Rockchip）發(fā)布了一份產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知函，宣布從2024年10月15日起，對其RV1109、RV1126、RV1126K等部分芯片產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)0.8美元。

    點(diǎn)評：東方證券認(rèn)為，國內(nèi)智算中心下半年建設(shè)正在加速，各國產(chǎn)芯片廠商也將在下半年推出或量產(chǎn)新一代芯片，性能與競爭力將顯著提升，因此國產(chǎn)芯片仍然值得重視和布局。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    招商證券：市場有望沿著業(yè)績改善的方向?qū)ふ覚C(jī)會(huì)

    招商證券認(rèn)為，A股后續(xù)向下調(diào)整的空間不大，在市場回到理性合理水平位置之后，持續(xù)發(fā)力的政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，市場也會(huì)重新回到上行的通道中。市場有望沿著三季報(bào)及年報(bào)業(yè)績邊際改善的方向，政策發(fā)力的方向，產(chǎn)業(yè)趨勢演進(jìn)的方向繼續(xù)尋找機(jī)會(huì)，可以重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)鏈、政府投資相關(guān)領(lǐng)域、消費(fèi)、醫(yī)藥、AI硬件等方向。

    華泰證券：關(guān)注美國大選“賽點(diǎn)”組合應(yīng)對策略

    華泰證券表示，美國大選漸近，投資者視角重回這一A股核心外部變量，關(guān)注不同情景下的組合策略。預(yù)測市場顯示，特朗普當(dāng)選大概率為共和黨+統(tǒng)一國會(huì)，哈里斯當(dāng)選大概率為民主黨+分裂國會(huì)，華泰證券以此為基準(zhǔn)情形：

    ①從盈利預(yù)期、貼現(xiàn)率、板塊結(jié)構(gòu)三個(gè)維度推演大選結(jié)果對A股影響的差異；

    ②通過本輪大選期間行情演繹的實(shí)證復(fù)盤，總結(jié)投資者交易偏好與候選人勝選概率之間的關(guān)系。

    ③提出交易思路：共和黨+統(tǒng)一國會(huì)→地產(chǎn)基建鏈+紅利+軍工占優(yōu)，民主黨+分裂國會(huì)→出口鏈+消費(fèi)醫(yī)藥+電新占優(yōu)。并沿上述思路，分別構(gòu)建共和黨勝選/民主黨勝選組合，其相對收益或能較好匹配相對支持率變化。

    華泰證券認(rèn)為，特朗普勝選概率提升時(shí)市場更傾向于交易防御型行業(yè)，而哈里斯勝選概率提升時(shí)，市場更傾向于交易邊際減壓的出口鏈。

    中金公司：中美通脹預(yù)期有望上行

    中金公司認(rèn)為，中美正在進(jìn)入新一輪貨幣財(cái)政共振寬松的政策周期，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提振，中美通脹預(yù)期有望上行。過去20年，中美經(jīng)歷過兩輪貨幣財(cái)政政策共振寬松時(shí)期，分別為2008年9月至2009年6月、2019年11月至2020年12月。2008年至2009年期間，美國金融危機(jī)爆發(fā)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)亦轉(zhuǎn)向收縮，貨幣財(cái)政政策積極配合下，上證指數(shù)相較底部累計(jì)上漲71%。2019年至2020年期間，中美貿(mào)易摩擦疊加新冠疫情，全球經(jīng)濟(jì)承壓，中美開啟新一輪的貨幣和財(cái)政雙寬松，上證指數(shù)相較底部累計(jì)上漲26%。

    整體來看，中美貨幣財(cái)政共振寬松期間，或利好風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，同時(shí)黃金在此背景下亦有望表現(xiàn)不俗。

    天風(fēng)證券：短期關(guān)注白酒板塊波段性機(jī)會(huì)

    天風(fēng)證券認(rèn)為，后續(xù)隨一攬子擴(kuò)內(nèi)需、促銷費(fèi)政策落地見效，白酒需求有望回暖，板塊基本面預(yù)期有望得到提振。短期關(guān)注白酒板塊波段性機(jī)會(huì)，同時(shí)關(guān)注擁有良好基本面&現(xiàn)金流&估值性價(jià)比酒企中長期機(jī)會(huì)，仍建議關(guān)注：①核心單品處于100—300元且表現(xiàn)良好酒企；②擁有需求韌性的高端酒。