午評：創(chuàng)指半日跌0.72% AI眼鏡概念逆勢掀漲停潮

    2月20日消息，三大股指早盤集體調(diào)整，北證50逆勢漲近2%。板塊方面，AI眼鏡概念掀漲停潮，緯達光電30cm漲停，杰美特、星星科技（維權(quán)）20cm漲停；醫(yī)療服務(wù)板塊走強，光正眼科、國際醫(yī)學盤中漲停；軍工電子板塊活躍，航天發(fā)展、火炬電子、高德紅外等漲停；光伏設(shè)備板塊陷入調(diào)整，璉升科技、金剛光伏跌幅居前；AI語料概念沖高回落，每日互動領(lǐng)跌；影視院線板塊走弱，光線傳媒跌幅居前?？傮w來看，個股漲多跌少，上漲個股超2900只。

    截至午間收盤，滬指報3346.09點，跌0.16%；深成指報10751.32點，跌0.20%；創(chuàng)指報2210.93點，跌0.72%。

    盤面上，橡膠制品、AI眼鏡、醫(yī)療服務(wù)板塊漲幅居前，科創(chuàng)次新股、游戲、保險板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1、AI眼鏡

    緯達光電、杰美特、星星科技、博士眼鏡等多股上漲。

    消息面上，近日，中國信通院泰爾終端實驗室聯(lián)合S-DreamLab，從基本配置、音頻、圖像、防抖、交互、續(xù)航、安全隱私7個模塊、超60個測試項，對RayBan-MetaWayfarer智能眼鏡的主要使用場景和功能進行全面、客觀的功能、性能、可用性和可靠性測試。

    2、醫(yī)療服務(wù)

    光正眼科、國際醫(yī)學、新里程、諾思格等多股活躍。

    華泰證券研報認為，AI（人工智能）有望重塑新藥研發(fā)的生產(chǎn)模式、醫(yī)療服務(wù)的提供方式。隨著自然語言處理、機器學習、深度學習等AI技術(shù)的不斷演進，AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用將越來越廣泛，涵蓋病理研究、藥物研發(fā)、基因檢測、疾病篩查、輔助診斷、影像分析、精準醫(yī)療等幾乎所有醫(yī)療環(huán)節(jié)，實現(xiàn)醫(yī)療水平提升、增加醫(yī)療服務(wù)可及性以及降低醫(yī)療成本。近期DeepSeek的大幅降低訓練成本，同時開源模式能夠?qū)崿F(xiàn)本地化部署，更好的保障數(shù)據(jù)隱私及安全性，加速推動醫(yī)藥企業(yè)及醫(yī)療機構(gòu)擁抱AI。隨著越來越多AI發(fā)現(xiàn)的分子進入臨床試驗，國家兒童醫(yī)學中心推出AI兒科醫(yī)生，AI將重塑新藥研發(fā)的生產(chǎn)模式、醫(yī)療服務(wù)的提供方式，讓“難以研發(fā)的藥”、“無法治愈的病”從不可能變成有可能。“AI+醫(yī)療”此前被市場低估，2025年應(yīng)重視相關(guān)投資機會。

    消息面：

    1、【國家發(fā)改委：擬會同有關(guān)方面修訂擴大《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》】國新辦于2月20日上午10時舉行國務(wù)院政策例行吹風會，國家發(fā)展改革委利用外資和境外投資司負責人華中表示，2025年，國家發(fā)展改革委將制定出臺穩(wěn)外資的具體支持政策措施。我們堅持問題導向，擬會同有關(guān)方面修訂擴大《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，研究制定鼓勵外資企業(yè)境內(nèi)再投資政策等。

    2、【西安咸陽國際機場T5航站樓投入使用】西安咸陽國際機場T5航站樓2月20日0時正式投入使用。這是目前國內(nèi)首座T5航站樓，其面積超過西安咸陽國際機場現(xiàn)有3座航站樓的面積之和。

    3、【我國科學家在“連續(xù)變量”集成光量子芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破】我國量子科技研究迎來突破性進展?！蹲匀弧冯s志2月20日發(fā)布一項重要研究成果，我國科研團隊成功實現(xiàn)全球首例基于集成光量子芯片的“連續(xù)變量”量子糾纏簇態(tài)。相關(guān)專家表示，這一成果填補了采用連續(xù)變量編碼方式的光量子芯片關(guān)鍵技術(shù)空白，也為光量子芯片的大規(guī)模擴展及其在量子計算、量子網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的應(yīng)用奠定重要基礎(chǔ)。

    4、【全球首艘具有碳捕集功能儲油船誕生】今日全球首艘安裝海上碳捕集和封存裝置的海上浮式生產(chǎn)儲油船在上海長興島正式命名并交付。該船長333米，寬60米，型深30.5米，建設(shè)周期僅為24個月。

    機構(gòu)觀點：

    開源證券指出，2024年新能源發(fā)電行業(yè)PB-ROE估值體系有效性恢復，ROE對上市公司估值解釋力增強。綠證市場上，碳-電市場打通及碳排雙控考核收緊，有望推動綠證價格上漲。消納層面，電網(wǎng)加大投資與政策協(xié)同，緩解三北地區(qū)消納壓力。補貼問題解決的預期也為行業(yè)發(fā)展注入動力。在此背景下，建議關(guān)注行業(yè)上市公司ROE水平及可持續(xù)性。從出力特性曲線來看，風電日內(nèi)出力分布更均勻，量價壓力相對更小，建議關(guān)注A/H股資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)秀、盈利能力穩(wěn)定的風電運營商。

    華泰證券研報認為，一方面Grok-3訓練集群已達到20萬卡級別，證明預訓練在算力提升下仍能突破；另一方面，xAI將采用“延遲開源”策略，即在Grok-3打磨完善后，開源Grok-2，實現(xiàn)了商業(yè)化和開源的平衡，開源社區(qū)有望被持續(xù)賦能。持續(xù)看好全球頭部大模型預訓練算力需求。