特斯拉霸主地位難保?
新能源汽車行業(yè)正迎來一場腥風(fēng)血雨。
當(dāng)?shù)貢r間7月29日,澳大利亞鋰礦生產(chǎn)商Pilbala礦業(yè)舉行首次鋰輝石線上拍賣,拍賣物為1萬噸鋰輝石精礦,共有30多家企業(yè)參與競拍。
這場拍賣極為火爆,在3小時的拍賣里,各方共進(jìn)行了62次競拍,其中17名競拍者“興趣強烈”。最終這批鋰輝石精礦拍賣價被抬到1250美元/噸,加上運費到國內(nèi)價格為1315美元/噸,創(chuàng)下歷史新高。若按這一拍賣價計算,碳酸鋰成本將會超過9.7萬美元/噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過約9萬美元/噸的現(xiàn)貨價格。
搶鋰大戰(zhàn)火熱進(jìn)行的同時,傳統(tǒng)汽車制造商也正在抓緊“囤貨”。8月2日,法國汽車制造商雷諾(RenaultSA)和德澳初創(chuàng)公司VulcanEnergyResources簽署了為期五年的鋰供應(yīng)協(xié)議,電動汽車制造商希望未雨綢繆。
雷諾表示,希望到2030年,其90%的車型都是全電動的。從2026年開始,Vulcan將利用其在德國的地?zé)猁u水礦床,每年向雷諾供應(yīng)6000至1.7萬噸鋰。如果雙方同意,這份為期五年的協(xié)議還可以續(xù)簽。
鯨平臺智庫專家、汽車公社主編石劼對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示,由于鋰礦、鈷礦等儲量的有限性和分布的局限性,有可能在電動車市場做大后成為瓶頸,如果沒有全盤掌控能力,汽車制造商可能會因此“翻車”。
傳統(tǒng)汽車制造商“組團”發(fā)力
發(fā)力電動汽車的汽車制造商正像雨后春筍般噴涌而出。
當(dāng)?shù)貢r間7月22日,奔馳汽車制造商戴姆勒計劃到2030年投資逾400億歐元(470億美元),準(zhǔn)備在全電動汽車市場上與特斯拉抗衡。
戴姆勒還表示,從2025年起,所有新的汽車平臺將只生產(chǎn)電動汽車。隨著電動汽車產(chǎn)量增加,公司將與合作伙伴共同建立八座電池工廠。
戴姆勒首席執(zhí)行官OlaKllenius表示,“我們真的很想爭取……在這個十年結(jié)束的時候,即使不是全部都電動化,也會占據(jù)主導(dǎo)地位。到2025年,傳統(tǒng)內(nèi)燃機技術(shù)方面的支出將接近零。”
其他汽車制造商也雄心勃勃。吉利汽車旗下的沃爾沃汽車已承諾,到2030年實現(xiàn)全電動化;通用汽車則表示,希望到2035年達(dá)成全電動化。菲亞特克萊斯勒(FiatChrysler)母公司Stellantis表示,其目標(biāo)是到2030年,公司超過40%的美國汽車實現(xiàn)低排放;福特汽車此前已表示,計劃到2030年,全球汽車銷量中至少有40%是全電動汽車。這些制造商都在試圖縮小與領(lǐng)頭羊特斯拉的差距。
投資方面,今年6月,咨詢機構(gòu)AlixPartners將全球2030年前的電動車行業(yè)投資預(yù)期上調(diào)至3300億美元,較該機構(gòu)去年做出的預(yù)期提升41%。
而為了爭奪電動汽車市場份額,特斯拉則祭出了降價大招。
7月30日特斯拉宣布,即日起,在中國出售的特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版的價格下調(diào)15000元人民幣,調(diào)整后的補貼后起售價為23.59萬元人民幣。Model3目前是特斯拉在中國銷售的主力車型,在過去兩年多的時間里,該車型已經(jīng)5次降價。
風(fēng)投研究公司LoupVentures分析師蒙斯特(GeneMunster)表示,在中國制造一輛電動車的成本是特斯拉平均成本的1/3,這意味著特斯拉在華的汽車價格仍有下調(diào)空間,也意味著特斯拉必須拿出比美國市場更低廉得多的價格,才能打贏這場“價格戰(zhàn)”。
特斯拉霸主能做多久?
盡管新能源市場發(fā)展前景廣闊,但特斯拉能否持續(xù)保持領(lǐng)頭羊地位還是個疑問。
摩根士丹利7月底公布的一份報告顯示,特斯拉在全球電動汽車市場的份額仍處于穩(wěn)固的領(lǐng)先地位,其他競爭對手還差得遠(yuǎn)。
具體來看,特斯拉今年迄今已售出382,831輛汽車,市場份額為21%。排名第二的通用汽車今年的市場份額為12%,銷量達(dá)到221,486輛。大眾汽車以10%的市場份額排名第三,銷量為183197輛。
展望未來,大摩看好特斯拉前景。摩根士丹利分析師AdamJonas表示,特斯拉“不僅是全球增長最快的汽車公司之一,也是最賺錢的公司之一。”他維持了特斯拉股票的“增持評級”和900美元的目標(biāo)價。
但在大眾等一系列傳統(tǒng)車企的挑戰(zhàn)下,已經(jīng)有分析師為特斯拉的前景感到擔(dān)憂。盡管特斯拉仍是明顯的市場領(lǐng)導(dǎo)者,但隨著其他汽車制造商紛紛推出電動汽車,進(jìn)軍該領(lǐng)域,他們的實力也不容小覷。
以傳統(tǒng)汽車龍頭大眾為例。7月13日大眾CEO赫伯特·迪斯(HerbertDiess)介紹了NEWAUTO計劃,到2030年,預(yù)計大眾一半的銷售量將是純電動汽車,到2040年,在市場上投放的新車幾乎百分百是零排放的。
而在今年4月,大眾汽車還召開了公司歷史上的首次“能量日”(PowerDay)活動,披露了公司未來十年在電池與充電技術(shù)方面的路線圖。光是在歐洲,預(yù)期到2030年公司將建立6座總產(chǎn)能達(dá)到240GWh/年的超級電池廠。
新能源行業(yè)走向何方?
在全球碳中和的風(fēng)口之下,各國政府大力支持新能源行業(yè)發(fā)展,未來市場空間巨大。
歐盟提議從2035年起禁止銷售新汽油和柴油車,美國在今年的全球氣候峰會上承諾,到2030年將碳排放量從2005年的基礎(chǔ)上減少50%至52%,中國也發(fā)布了一系列政策支持新能源行業(yè)發(fā)展。
高盛在7月底發(fā)布的一份“能源需求未來”的報告中表示,純電動汽車和插電式混合動力汽車僅占目前汽車總量的1%,但預(yù)計到2030年這一比例將升至13%,2040年將升至32%。
高盛還表示,未來電動汽車在美國的部署和采用將大幅增加,尤其是在2025年后。根據(jù)高盛分析師的預(yù)測,純電和混合電動車的年銷量將從2020年的3.64萬輛增長至2030年的720萬輛,到2040年這一數(shù)據(jù)將增長至1250萬輛。
展望未來,高盛預(yù)計,整車廠和公用事業(yè)行業(yè)的長期供應(yīng)商整體上可能會受益。“電力需求的加速增長對更廣泛的公用事業(yè)行業(yè)是一種積極的影響,盡管相關(guān)影響要在2025年后才能達(dá)到最大。包括愛迪生國際(EIX)、森普拉能源(SRE)這樣的輸電公司以及類似NextEraEnergy(NEE)、NextEraEnergyPartners(NEP)這樣的清潔能源公司都將從中受益。”
但需要注意的是,電動汽車行業(yè)的發(fā)展過程也面臨一系列問題。
咨詢機構(gòu)AlixPartners警告稱,大幅加碼的投資已經(jīng)超出了消費需求增長的速度。目前電動車銷量大約占全球汽車銷量的2%,預(yù)期到2030年將達(dá)到24%,但為了滿足預(yù)期中增加的產(chǎn)能,這一數(shù)字可能需要達(dá)到34%。
此外,裁員問題也不容忽視。對于從燃油車到電動汽車的轉(zhuǎn)型之路,戴姆勒已經(jīng)警告,技術(shù)轉(zhuǎn)型將導(dǎo)致裁員,與內(nèi)燃機汽車相比,電動汽車的零部件更少,因此需要的工人也更少。
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