火爆搶鋰大戰(zhàn)背后：傳統(tǒng)汽車制造商“組團(tuán)”沖擊特斯拉霸主地位

    特斯拉霸主地位難保？

    新能源汽車行業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)腥風(fēng)血雨。

    當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日，澳大利亞鋰礦生產(chǎn)商Pilbala礦業(yè)舉行首次鋰輝石線上拍賣，拍賣物為1萬(wàn)噸鋰輝石精礦，共有30多家企業(yè)參與競(jìng)拍。

    這場(chǎng)拍賣極為火爆，在3小時(shí)的拍賣里，各方共進(jìn)行了62次競(jìng)拍，其中17名競(jìng)拍者“興趣強(qiáng)烈”。最終這批鋰輝石精礦拍賣價(jià)被抬到1250美元/噸，加上運(yùn)費(fèi)到國(guó)內(nèi)價(jià)格為1315美元/噸，創(chuàng)下歷史新高。若按這一拍賣價(jià)計(jì)算，碳酸鋰成本將會(huì)超過(guò)9.7萬(wàn)美元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)約9萬(wàn)美元/噸的現(xiàn)貨價(jià)格。

    搶鋰大戰(zhàn)火熱進(jìn)行的同時(shí)，傳統(tǒng)汽車制造商也正在抓緊“囤貨”。8月2日，法國(guó)汽車制造商雷諾（RenaultSA）和德澳初創(chuàng)公司VulcanEnergyResources簽署了為期五年的鋰供應(yīng)協(xié)議，電動(dòng)汽車制造商希望未雨綢繆。

    雷諾表示，希望到2030年，其90%的車型都是全電動(dòng)的。從2026年開(kāi)始，Vulcan將利用其在德國(guó)的地?zé)猁u水礦床，每年向雷諾供應(yīng)6000至1.7萬(wàn)噸鋰。如果雙方同意，這份為期五年的協(xié)議還可以續(xù)簽。

    鯨平臺(tái)智庫(kù)專家、汽車公社主編石劼對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，由于鋰礦、鈷礦等儲(chǔ)量的有限性和分布的局限性，有可能在電動(dòng)車市場(chǎng)做大后成為瓶頸，如果沒(méi)有全盤(pán)掌控能力，汽車制造商可能會(huì)因此“翻車”。

    傳統(tǒng)汽車制造商“組團(tuán)”發(fā)力

    發(fā)力電動(dòng)汽車的汽車制造商正像雨后春筍般噴涌而出。

    當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日，奔馳汽車制造商戴姆勒計(jì)劃到2030年投資逾400億歐元（470億美元），準(zhǔn)備在全電動(dòng)汽車市場(chǎng)上與特斯拉抗衡。

    戴姆勒還表示，從2025年起，所有新的汽車平臺(tái)將只生產(chǎn)電動(dòng)汽車。隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)量增加，公司將與合作伙伴共同建立八座電池工廠。

    戴姆勒首席執(zhí)行官OlaKllenius表示，“我們真的很想爭(zhēng)取……在這個(gè)十年結(jié)束的時(shí)候，即使不是全部都電動(dòng)化，也會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位。到2025年，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)方面的支出將接近零。”

    其他汽車制造商也雄心勃勃。吉利汽車旗下的沃爾沃汽車已承諾，到2030年實(shí)現(xiàn)全電動(dòng)化；通用汽車則表示，希望到2035年達(dá)成全電動(dòng)化。菲亞特克萊斯勒（FiatChrysler）母公司Stellantis表示，其目標(biāo)是到2030年，公司超過(guò)40%的美國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)低排放；福特汽車此前已表示，計(jì)劃到2030年，全球汽車銷量中至少有40%是全電動(dòng)汽車。這些制造商都在試圖縮小與領(lǐng)頭羊特斯拉的差距。

    投資方面，今年6月，咨詢機(jī)構(gòu)AlixPartners將全球2030年前的電動(dòng)車行業(yè)投資預(yù)期上調(diào)至3300億美元，較該機(jī)構(gòu)去年做出的預(yù)期提升41%。

    而為了爭(zhēng)奪電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額，特斯拉則祭出了降價(jià)大招。

    7月30日特斯拉宣布，即日起，在中國(guó)出售的特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版的價(jià)格下調(diào)15000元人民幣，調(diào)整后的補(bǔ)貼后起售價(jià)為23.59萬(wàn)元人民幣。Model3目前是特斯拉在中國(guó)銷售的主力車型，在過(guò)去兩年多的時(shí)間里，該車型已經(jīng)5次降價(jià)。

    風(fēng)投研究公司LoupVentures分析師蒙斯特（GeneMunster）表示，在中國(guó)制造一輛電動(dòng)車的成本是特斯拉平均成本的1/3，這意味著特斯拉在華的汽車價(jià)格仍有下調(diào)空間，也意味著特斯拉必須拿出比美國(guó)市場(chǎng)更低廉得多的價(jià)格，才能打贏這場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”。

    特斯拉霸主能做多久？

    盡管新能源市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，但特斯拉能否持續(xù)保持領(lǐng)頭羊地位還是個(gè)疑問(wèn)。

    摩根士丹利7月底公布的一份報(bào)告顯示，特斯拉在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額仍處于穩(wěn)固的領(lǐng)先地位，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還差得遠(yuǎn)。

    具體來(lái)看，特斯拉今年迄今已售出382，831輛汽車，市場(chǎng)份額為21%。排名第二的通用汽車今年的市場(chǎng)份額為12%，銷量達(dá)到221，486輛。大眾汽車以10%的市場(chǎng)份額排名第三，銷量為183197輛。

    展望未來(lái)，大摩看好特斯拉前景。摩根士丹利分析師AdamJonas表示，特斯拉“不僅是全球增長(zhǎng)最快的汽車公司之一，也是最賺錢(qián)的公司之一。”他維持了特斯拉股票的“增持評(píng)級(jí)”和900美元的目標(biāo)價(jià)。

    但在大眾等一系列傳統(tǒng)車企的挑戰(zhàn)下，已經(jīng)有分析師為特斯拉的前景感到擔(dān)憂。盡管特斯拉仍是明顯的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，但隨著其他汽車制造商紛紛推出電動(dòng)汽車，進(jìn)軍該領(lǐng)域，他們的實(shí)力也不容小覷。

    以傳統(tǒng)汽車龍頭大眾為例。7月13日大眾CEO赫伯特·迪斯（HerbertDiess）介紹了NEWAUTO計(jì)劃，到2030年，預(yù)計(jì)大眾一半的銷售量將是純電動(dòng)汽車，到2040年，在市場(chǎng)上投放的新車幾乎百分百是零排放的。

    而在今年4月，大眾汽車還召開(kāi)了公司歷史上的首次“能量日”（PowerDay）活動(dòng)，披露了公司未來(lái)十年在電池與充電技術(shù)方面的路線圖。光是在歐洲，預(yù)期到2030年公司將建立6座總產(chǎn)能達(dá)到240GWh/年的超級(jí)電池廠。

    新能源行業(yè)走向何方？

    在全球碳中和的風(fēng)口之下，各國(guó)政府大力支持新能源行業(yè)發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。

    歐盟提議從2035年起禁止銷售新汽油和柴油車，美國(guó)在今年的全球氣候峰會(huì)上承諾，到2030年將碳排放量從2005年的基礎(chǔ)上減少50%至52%，中國(guó)也發(fā)布了一系列政策支持新能源行業(yè)發(fā)展。

    高盛在7月底發(fā)布的一份“能源需求未來(lái)”的報(bào)告中表示，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車僅占目前汽車總量的1%，但預(yù)計(jì)到2030年這一比例將升至13%，2040年將升至32%。

    高盛還表示，未來(lái)電動(dòng)汽車在美國(guó)的部署和采用將大幅增加，尤其是在2025年后。根據(jù)高盛分析師的預(yù)測(cè)，純電和混合電動(dòng)車的年銷量將從2020年的3.64萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2030年的720萬(wàn)輛，到2040年這一數(shù)據(jù)將增長(zhǎng)至1250萬(wàn)輛。

    展望未來(lái)，高盛預(yù)計(jì)，整車廠和公用事業(yè)行業(yè)的長(zhǎng)期供應(yīng)商整體上可能會(huì)受益。“電力需求的加速增長(zhǎng)對(duì)更廣泛的公用事業(yè)行業(yè)是一種積極的影響，盡管相關(guān)影響要在2025年后才能達(dá)到最大。包括愛(ài)迪生國(guó)際（EIX）、森普拉能源（SRE）這樣的輸電公司以及類似NextEraEnergy（NEE）、NextEraEnergyPartners（NEP）這樣的清潔能源公司都將從中受益。”

    但需要注意的是，電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展過(guò)程也面臨一系列問(wèn)題。

    咨詢機(jī)構(gòu)AlixPartners警告稱，大幅加碼的投資已經(jīng)超出了消費(fèi)需求增長(zhǎng)的速度。目前電動(dòng)車銷量大約占全球汽車銷量的2%，預(yù)期到2030年將達(dá)到24%，但為了滿足預(yù)期中增加的產(chǎn)能，這一數(shù)字可能需要達(dá)到34%。

    此外，裁員問(wèn)題也不容忽視。對(duì)于從燃油車到電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型之路，戴姆勒已經(jīng)警告，技術(shù)轉(zhuǎn)型將導(dǎo)致裁員，與內(nèi)燃機(jī)汽車相比，電動(dòng)汽車的零部件更少，因此需要的工人也更少。