汽車芯片供應再度告急 國產(chǎn)替代尚需時日

    近期，有著汽車芯片封裝測試“重鎮(zhèn)”之稱的馬來西亞，遭遇了新冠疫情的再度沖擊。據(jù)最新統(tǒng)計顯示，8月23日，馬來西亞新增確診病例1.77萬，雖然較前幾日已有所回落，但仍處于危急狀態(tài)。

    在疫情影響下，馬來西亞芯片企業(yè)基本處于“癱瘓”狀態(tài)，被迫停工停產(chǎn)，而這也進一步加劇了全球汽車產(chǎn)業(yè)的“芯片荒”。

    公開信息顯示，馬來西亞是全球半導體產(chǎn)品第七大出口國，目前有超過50家半導體廠在當?shù)卦O廠，當?shù)胤鉁y產(chǎn)能約占全球封測產(chǎn)能的13%。馬來西亞疫情的反復，導致豐田、大眾、福特、通用等多家汽車巨頭于近期宣布減產(chǎn)。

    有車企內(nèi)部人士告訴證券時報記者，汽車芯片供應鏈上游的壓力已持續(xù)傳導至中國汽車產(chǎn)業(yè)，馬來西亞疫情造成芯片進一步短缺，是值得行業(yè)警惕的。希望政府部門和行業(yè)機構系統(tǒng)評估這波疫情對于中國汽車產(chǎn)業(yè)造成的影響，通過頂層設計的調(diào)節(jié)和溝通，保障中國汽車企業(yè)對芯片的需求。

    多家車企宣布減產(chǎn)

    “某半導體芯片供應商的馬來西亞Muar工廠因新的疫情，繼數(shù)周前關停后，再度被要求關閉生產(chǎn)線。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片將受到直接影響，預計8月后期基本處于斷供狀態(tài)。”日前，博世（中國）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全的一條朋友圈，引發(fā)了業(yè)內(nèi)熱議，直指馬來西亞疫情對汽車芯片供應鏈造成的重創(chuàng)。

    公開資料顯示，馬來西亞是全球半導體產(chǎn)品的封裝測試重鎮(zhèn)，英特爾、英飛凌、意法半導體、恩智浦、德州儀器、安森美等國際半導體巨頭均在當?shù)亟◤S，當?shù)胤鉁y產(chǎn)能約占全球封測產(chǎn)能的13%。

    據(jù)了解，芯片封裝是芯片生產(chǎn)流程的一部分，具體指將生產(chǎn)出來的合格晶圓進行切割、焊線、塑封，再通過加裝“外殼”為芯片提供物理保護并讓芯片電路與外部器件實現(xiàn)電氣連接。

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，雖然芯片封裝業(yè)務的技術含量并不高，但由于芯片生產(chǎn)流程較為復雜，各個企業(yè)的分工已經(jīng)非常細化，使得人力成本相對較低的馬來西亞在芯片封裝領域優(yōu)勢較為突出，市占率也很高。

    除此以外，意法半導體等公司所生產(chǎn)的芯片對汽車零部件產(chǎn)業(yè)而言，也是至關重要的。證券時報記者從一位業(yè)內(nèi)人士了解到，意法半導體的L9369-TR芯片物料，以其為核心的汽車零部件在中國主機廠的整體需求覆蓋率達到7.5%，它的短缺將造成8月中國近90萬輛整車生產(chǎn)受影響。

    上述人士表示，馬來西亞疫情的影響應該引起國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的重視，避免缺芯危機被低估。日前，吉利汽車在2021年半年報業(yè)績發(fā)布會上，也就芯片短缺的問題向投資者進行了回復。吉利汽車集團CEO淦家閱表示，8月份汽車芯片供需情況會很艱難，很多不確定性因素的影響目前還難以評估。

    對此，記者聯(lián)系到了行業(yè)機構的內(nèi)部人士，對方表示，目前汽車芯片短缺的最新情況尚不明朗，不方便接受采訪。

    盡管行業(yè)層面的調(diào)研并未露出，但已有多家汽車巨頭于近期宣布了減產(chǎn)計劃。8月19日，通用汽車宣布，受全球芯片短缺影響，該公司將延長多座負責生產(chǎn)跨界車和轎車工廠的停工時間。此外，該公司還計劃讓負責生產(chǎn)雪佛蘭BoltEV和BoltEUV的工廠停產(chǎn)。值得關注的是，這是芯片危機爆發(fā)以來，通用首次暫停生產(chǎn)電動汽車。

    一直強調(diào)精益生產(chǎn)的豐田汽車，也在近期宣布將在9月份將其全球產(chǎn)量削減40%。由于芯片短缺，其在日本的幾乎所有工廠都將受到影響，27條生產(chǎn)線中斷。全球業(yè)務的生產(chǎn)也將受到影響，北美和中國的工廠都將比預期指定交付少8萬輛的汽車，歐洲的產(chǎn)量將比最初計劃減少4萬輛。

    除此以外，福特、大眾、現(xiàn)代等車企也在不久前相繼公布了減產(chǎn)計劃。根據(jù)AutoForecastSolutions的統(tǒng)計顯示，截至8月9日，全球范圍內(nèi)因芯片短缺導致的汽車產(chǎn)量損失已達585.3萬輛，其中北美和歐洲地區(qū)損失最大，分別為187.4萬輛和174.6萬輛，其次是中國，達112.2萬輛。按照該機構的預測，全球全年汽車產(chǎn)量最終損失可能會進一步上升到700萬輛。

    供需緊張帶來漲價潮

    供需緊張的現(xiàn)狀，使得汽車芯片的價格也水漲船高。據(jù)悉，自2020年底，國內(nèi)外半導體公司陸續(xù)發(fā)布了漲價公告，漲幅最高的約15%。公開信息顯示，目前MCU芯片價格較2019年同期相比已最少上漲了5倍。

    國金證券指出，原材料短缺和價格上漲，也是促使芯片價格攀升的原因。據(jù)悉，目前汽車芯片在主流渠道的價格漲了5~10倍，而非主流渠道的價格漲幅高達10~20倍。

    研究機構Counterpoint預測，供需失衡的持續(xù)導致芯片報價還將上漲至少10%~20%，8英寸代工廠的部分產(chǎn)品已比2020年下半年漲價30%~40%。

    一位來自整車企業(yè)的人士告訴證券時報記者，馬來西亞疫情的反復，或?qū)⑦M一步提高汽車芯片整體價格。

    記者注意到，日前國家市場監(jiān)管總局已經(jīng)關注到汽車芯片價格上漲的情況，將對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷商立案調(diào)查。同時，國家市場監(jiān)管總局也將持續(xù)關注芯片等重要商品市場價格秩序，進一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

    新時代證券指出，部分企業(yè)在全面缺芯的情況下哄抬價格從中獲益，嚴重擾亂了市場秩序。在國家出手加強監(jiān)管后，預計接下來汽車芯片的價格有望企穩(wěn)，中間環(huán)節(jié)也可能會減少，上下游的供應鏈會得到一定改善。

    國產(chǎn)替代

    至少需要5年時間

    盡管馬來西亞的疫情給全球汽車芯片產(chǎn)業(yè)帶來沖擊，但多位業(yè)內(nèi)人士表示，這并不會對今年國內(nèi)的汽車產(chǎn)銷產(chǎn)生重大影響。

    中汽協(xié)根據(jù)行業(yè)內(nèi)11家汽車重點企業(yè)的旬報數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年8月上中旬，11家重點企業(yè)汽車生產(chǎn)完成70.7萬輛，同比下降34.3%。其中，乘用車生產(chǎn)同比下降28.9%；商用車生產(chǎn)同比下降44.1%。

    “目前，從每個月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，汽車芯片的短缺確實直接影響到了汽車的生產(chǎn)，但從長期來看，汽車產(chǎn)業(yè)的排產(chǎn)是具備一定彈性的，并不會對全年的產(chǎn)銷構成較大影響。”中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)席理事長董揚告訴證券時報記者。

    多家券商指出，在汽車芯片供需緊張的情況下，國產(chǎn)芯片或?qū)⒂瓉砹己玫奶娲鷻C遇。據(jù)悉，目前在芯片封裝測試方面，中國企業(yè)已經(jīng)迎頭趕上，市場份額在全球范圍內(nèi)也有所提升。但在研發(fā)和產(chǎn)品設計上，目前國產(chǎn)芯片企業(yè)仍需完善。

    據(jù)某自主品牌車企內(nèi)部人士透露，目前國產(chǎn)汽車芯片可上車使用的僅有5~6種，但一輛整車上涉及到的芯片可能多達50多種，國產(chǎn)汽車芯片的應用占比仍然非常低。

    “芯片是技術壁壘最高、全球集中度最高的產(chǎn)業(yè)，全世界的芯片都是集中在少數(shù)國家和地區(qū)設計、生產(chǎn)，而且汽車芯片從設計到測試、制造、上車，整個環(huán)節(jié)周期較長，我國在汽車芯片產(chǎn)業(yè)的生態(tài)建設并不完善，相應的制造體系也不是很完備，因此還不具備規(guī)?；娲臈l件。”董揚告訴證券時報記者，上述車企人士透露的情況并不夸張，實際的應用比例確實很低。

    記者注意到，自去年以來汽車芯片的短缺問題已引起了整個行業(yè)的高度重視，不少車企聯(lián)合芯片企業(yè)共同研發(fā)，以加速國產(chǎn)芯片的替代。除此以外，中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟也應運而生。

    董揚介紹，在過去一段時間內(nèi)，汽車芯片聯(lián)盟共做了四方面的工作，一、組織編制了汽車芯片的供需手冊，加強供需兩端的信息對接；二、針對不同的芯片建立了相應的組群，以促進國內(nèi)汽車芯片生態(tài)的形成；三、在北京市的支持下，建立了汽車芯片應用的保險制度，讓更多的整車企業(yè)敢于應用國產(chǎn)汽車芯片；四、聯(lián)盟也在推動產(chǎn)業(yè)各界的交流和培訓，建立聚焦于中國汽車芯片的標準體系。

    董揚表示，目前上述工作均在推進中，已有超20家汽車芯片企業(yè)參與了汽車芯片保險的項目。在他看來，最近幾年內(nèi)，產(chǎn)業(yè)各界均會高度關注汽車芯片產(chǎn)業(yè)，各個企業(yè)的參與熱情也會很高，但汽車芯片的國產(chǎn)替代并不是兩三年的時間能完成的，至少還需要五年的時間才會有明顯的改善，預計經(jīng)過十年的時間，才會有根本性的改變。