下游需求加速釋放 水泥行業(yè)“漲”聲一片

    本報(bào)記者 劉歡

    進(jìn)入3月下旬，全國多個(gè)基建項(xiàng)目陸續(xù)恢復(fù)開工，帶動(dòng)水泥需求增長，多地水泥價(jià)格上調(diào)，整個(gè)行業(yè)“漲”聲一片。

    中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息顯示，受需求帶動(dòng)，近日浙江、江蘇、江西、福建、青海、甘肅等地水泥企業(yè)陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)通知。其中，浙江地區(qū)開啟春節(jié)后第一輪普漲，漲幅在20元-30元/噸；西北地區(qū)漲幅較大，幅度在40元-65元/噸；東北地區(qū)幅度在20元-30元/噸。

    受漲價(jià)消息影響，3月29日，水泥板塊集體走高。截至當(dāng)日收盤，整個(gè)板塊漲1.8%。上峰水泥、寧波富達(dá)、萬年青、天山股份漲幅皆在4%以上，分別為7.99%、6.57%、5.01%、4.23%。

    業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，目前，水泥價(jià)格的普漲主要受需求的拉動(dòng)。長期來看，“碳達(dá)峰、碳中和”的逐步落實(shí)將壓縮水泥熟料產(chǎn)量，從而也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)水泥價(jià)格上漲。同時(shí)，“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出，也在倒逼行業(yè)和企業(yè)深研低碳方式，加快綠色低碳轉(zhuǎn)型。

    下游需求加速釋放

    “隨著氣溫的回升，全國多個(gè)基建項(xiàng)目開工，工程對水泥的需求量增加，帶動(dòng)水泥價(jià)格上漲。”看懂研究院高級研究員董翔接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

    2月份以來，多個(gè)基建項(xiàng)目集中迎來“開工潮”。據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，2021年2月份，全國各地共開工9533個(gè)重大/重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資額為6.52萬億元，2月份開工項(xiàng)目數(shù)量較1月份環(huán)比增65.8%，項(xiàng)目投資額環(huán)比增125.6%，同比增658.6%。截至目前，已有20多個(gè)省市公布今年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，總規(guī)模近30萬億元。

    進(jìn)入3月份，各地集中開工的重大項(xiàng)目更多，“開工潮”的到來使水泥需求加速釋放。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，3月22日-3月26日，全國重點(diǎn)區(qū)域水泥企業(yè)平均出貨率為81%，環(huán)比增加10個(gè)百分點(diǎn)。

    “從出貨率數(shù)據(jù)可以看出，水泥市場需求已正式進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，受此支撐，水泥價(jià)格上行趨勢明顯。”水泥網(wǎng)相關(guān)人員表示：“其中表現(xiàn)較為突出的，一是長三角沿江水泥熟料價(jià)格超預(yù)期開啟第四輪上調(diào)，累計(jì)幅度達(dá)到100元/噸，且絕對價(jià)格超越去年最高水平；二是川渝地區(qū)為了能盡快修復(fù)水泥價(jià)格回歸到合理水平，一次性大幅推漲50元/噸；三是青海地區(qū)在需求啟動(dòng)過程中，直接大幅拉漲65元/噸。”

    在此輪“漲價(jià)潮”中，西北地區(qū)的漲幅較大，幅度在40元-65元/噸。3月21日，甘肅省內(nèi)區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)嘗試對外通知上調(diào)水泥出廠價(jià)格30元-50元/噸。3月24日，祁連山甘肅平?jīng)龉拘甲?6日起上調(diào)各標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格20元/噸。3月22日，祁連山青海公司宣布水泥價(jià)格從3月25日起上調(diào)65元/噸。

    水泥需求加速釋放，水泥企業(yè)的生產(chǎn)也加速恢復(fù)。上峰水泥方面表示：“由于2021年春節(jié)過后受疫情影響比較小，再加上公司華東區(qū)域主要幾個(gè)基地天氣也比較好，所以公司生產(chǎn)恢復(fù)得比較快，總體來看景氣度有一定的恢復(fù)性上升。”

    隨著水泥價(jià)格的上漲，相關(guān)企業(yè)預(yù)計(jì)一季度水泥銷量呈增長態(tài)勢。祁連山董事長脫利成在日前舉行的業(yè)績說明會(huì)上表示：“預(yù)計(jì)2021年一季度產(chǎn)品銷量、價(jià)格同比均有所增加，預(yù)計(jì)銷量增幅在29%左右。”

    在董翔看來，未來水泥價(jià)格主要跟隨季節(jié)性需求變化，價(jià)格短期還會(huì)上升。數(shù)字水泥網(wǎng)也認(rèn)為，上半年水泥價(jià)格持續(xù)上行走勢有望延續(xù)到5月上旬。

    “目前，今年的基建項(xiàng)目整體投資行情比較好，對水泥的需求在增加，但供給未能跟上需求，供求關(guān)系緊張，造成供需失衡，影響水泥價(jià)格。按照目前的供需關(guān)系，后期應(yīng)還是會(huì)平穩(wěn)上漲。”浙江曉德律師事務(wù)所創(chuàng)始人、主任陳文明接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

    水泥企業(yè)“碳減排”進(jìn)行時(shí)

    據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年，我國水泥行業(yè)碳排放約13.75億噸，占當(dāng)前全國碳排放總量約13.5%，在工業(yè)行業(yè)中排名僅次于鋼鐵。

    從長遠(yuǎn)來看，“碳達(dá)峰、碳中和”的逐步落實(shí)將壓縮水泥熟料產(chǎn)量，從而能夠進(jìn)一步推動(dòng)水泥價(jià)格上漲。

    “碳達(dá)峰碳中和對于水泥行業(yè)供給端影響體現(xiàn)為總產(chǎn)能壓縮和集中度提升。從總供給來看，技術(shù)性減排和產(chǎn)能政策的結(jié)構(gòu)性減排，都會(huì)加快落后產(chǎn)能退出，壓縮水泥行業(yè)整體產(chǎn)能。在行業(yè)集中度提升后，可進(jìn)一步強(qiáng)化對碳減排的推行，實(shí)現(xiàn)正循環(huán)作用。從價(jià)格方面來看，需結(jié)合供給壓縮速度和需求判斷，落后產(chǎn)能如果被快速淘汰，對于未來水泥價(jià)格端存在利好。”華創(chuàng)證券研報(bào)認(rèn)為。

    同樣，在碳達(dá)峰、碳中和政策背景下，水泥企業(yè)也在使用多種方式加快綠色轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)碳減排。

    記者了解到，2020年，上峰水泥投入1.05億元，實(shí)施三條水泥熟料生產(chǎn)線大氣污染物超低排放技改項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)顆粒物、氮氧化物、二氧化硫的排放達(dá)到安徽省環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。銅陵上峰工作人員表示：“改造后，污染物排放量和改造前相比降低了一半以上。”

    據(jù)悉，上峰水泥還在2020年投資3.9億元建設(shè)水泥窯協(xié)同處置危固廢項(xiàng)目，充分利用現(xiàn)有3條水泥熟料生產(chǎn)線的高溫煅燒和材料混合搭配特性，解決銅陵市工業(yè)各類危固廢處置的痛點(diǎn)難點(diǎn)，減少污染排放，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用。項(xiàng)目建成后，生活垃圾日處理能力能達(dá)到300噸；固廢處理主要是處理城市產(chǎn)生的以及清淤出來的污泥，處理量能達(dá)到每年6萬噸；危廢處理量能達(dá)到每年15萬噸。