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A股半導(dǎo)體板塊首季盈利同比增153% 第三代半導(dǎo)體技術(shù)成重點研發(fā)方向

2021-05-06 21:12  來源:證券日報網(wǎng) 李正

    本報記者 李正

    今年以來,圍繞“十四五”規(guī)劃和2035年遠景發(fā)展目標(biāo)綱要,全國已有多地制定了符合自身發(fā)展特點的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)刺激政策。受到政策持續(xù)扶持、景氣度高漲的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在“十四五”規(guī)劃開局之年的第一季度,其業(yè)績表現(xiàn)又如何呢?

    據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,截止到5月6日,70家半導(dǎo)體板塊(按申萬行業(yè)分類,下同)上市公司已有69家交出了2021年第一季度“成績單”。

    同時,今年以來,國內(nèi)多地圍繞“十四五”規(guī)劃和2035年遠景發(fā)展目標(biāo)綱要,針對自身發(fā)展特點,積極制定了多項半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)刺激政策,為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì),主力消費升級提供助力,特別是對第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的開發(fā)工作,正在發(fā)力開展。

    半導(dǎo)體板塊首季盈利同比增長153%

    東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,已發(fā)布2021年首季報的69家半導(dǎo)體板塊上市公司當(dāng)中,在報告期內(nèi)實現(xiàn)盈利的上市公司數(shù)量為63家,與2020年相比增加了10家;盈利總額約62.85億元,同比增長約153%。

    具體來看,報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長的上市公司數(shù)量為53家,占比約76.81%。連續(xù)兩年實現(xiàn)首季度凈利潤同比增長的上市公司數(shù)量為28家。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的金鼎資產(chǎn)董事長龍灝表示,近些年我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定高速發(fā)展,與國家宏觀政策的扶持高度相關(guān)。同時,放眼全球市場,近幾年我國半導(dǎo)體企業(yè)持續(xù)發(fā)力,特別是新冠疫情以來,半導(dǎo)體產(chǎn)值進一步向國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移,其中比較大一部分是受到我國推出5G商用消費帶動。

    在行業(yè)高景氣下,上市公司也在積極擴大產(chǎn)能,這在很多上市公司一季報及回復(fù)投資者問詢當(dāng)中有所體現(xiàn)。

    例如,北京君正在2021年一季報中披露,報告期內(nèi),自2020年下半年開始的上游供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊張的情形仍在持續(xù),產(chǎn)能緊缺及生產(chǎn)成本提高給公司經(jīng)營帶來一定挑戰(zhàn),公司正在加強和上游供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào),努力加大生產(chǎn)備貨。

    兆易創(chuàng)新董秘在上證e互動回復(fù)投資者問詢時明確表示,在目前產(chǎn)能緊張的情況下,公司產(chǎn)能投入也會階段性有所側(cè)重,比如對于新增產(chǎn)能部分,公司會重點向MCU傾斜。

    對此,深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示,隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能的持續(xù)擴大,預(yù)計產(chǎn)能不足的問題會在年底得到一定抑制,2年內(nèi)獲得解決。

    “在此期間,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也需要正確認(rèn)識產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,把握市場增長和產(chǎn)能增長速度,避免在未來掉入產(chǎn)能過剩的陷阱當(dāng)中。”張孝榮說。

    龍灝認(rèn)為,半導(dǎo)體企業(yè)在擴充產(chǎn)能時,要注意產(chǎn)業(yè)鏈下游需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整與轉(zhuǎn)換,在計算機、通訊與消費為主的三大市場之中,更應(yīng)把握產(chǎn)品的更新?lián)Q代與結(jié)構(gòu)性需求變化,未來消費市場進一步向電動化、智能化與物聯(lián)網(wǎng)方向進一步發(fā)展,半導(dǎo)體公司應(yīng)在擴充產(chǎn)能方向上做好調(diào)整,細化行業(yè)龍頭話語權(quán)的機會。

    “站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的角度來看,未來半導(dǎo)體板塊有望進入新一輪景氣周期,國產(chǎn)替代下的消費電子中,具備半導(dǎo)體研發(fā)設(shè)計與分銷能力的企業(yè),更容易在市場上脫穎而出。”龍灝說。

    重點布局第三代半導(dǎo)體技術(shù)

    據(jù)《證券日報》記者了解,今年以來,圍繞“十四五”規(guī)劃和2035年遠景發(fā)展目標(biāo)綱要,全國已有多地制定了符合自身發(fā)展特點的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)刺激政策,為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì),消費升級提供助力,其中,第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈成為了多地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及相關(guān)企業(yè)的重點布局方向。

    陜西省人民政府于三月份發(fā)布的《全省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要》中提出,積極布局第三代半導(dǎo)體,建設(shè)全國重要的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。

    廣東省提出,在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面,聚焦未來通信高端器件、新型顯示技術(shù)、第三代半導(dǎo)體等優(yōu)勢領(lǐng)域,加快建設(shè)粵港澳大灣區(qū)國家技術(shù)創(chuàng)新中心;推動第三代半導(dǎo)體等重點領(lǐng)域組建一批國家和省級創(chuàng)新中心、工程研究中心等,加快培育半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè),布局建設(shè)高端特色模擬工藝生產(chǎn)線和SOI(硅晶絕緣體技術(shù))工藝研發(fā)線,積極發(fā)展第三代半導(dǎo)體、高端SOC(系統(tǒng)級)等芯片產(chǎn)品。

    龍灝認(rèn)為,全國多地加速對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)進程,可以有效結(jié)合資本手段實現(xiàn)設(shè)計、制造、封裝、測試、核心裝備各關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主創(chuàng)新,推動核心技術(shù)競爭力和產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合,突圍各國政府對中資企業(yè)的技術(shù)封鎖。

    “以芯片制造環(huán)節(jié)的主要設(shè)備——光刻機為例,隨著我國在光刻領(lǐng)域不斷取得突破性進展,ISML恢復(fù)了對我國光刻機的供貨,芯片問題一直是我國科技發(fā)展的一道難關(guān),其對我國的緊急供貨,在一定程度上緩解了國內(nèi)半導(dǎo)體市場的產(chǎn)能需求,不過我們切勿轉(zhuǎn)變持續(xù)研發(fā)的方向,畢竟發(fā)展創(chuàng)新、將核心技術(shù)掌握在自己手里才是硬道理。”龍灝說。

    同時,《證券日報》記者了解到,不少半導(dǎo)體企業(yè)正在從多個細分領(lǐng)域積極探索第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,且已經(jīng)獲得了一定的研發(fā)創(chuàng)新成果。

    英唐智控董秘在回復(fù)投資者問詢時表示,上海芯石目前正在對GaN器件產(chǎn)品開展相關(guān)的前期研發(fā)工作,作為公司未來第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品的重點發(fā)展方向,公司將全力推動該產(chǎn)品的研發(fā)進程。

    國星光電董秘表示,公司有積極研究儲備包括碳化硅技術(shù)在內(nèi)的第三代半導(dǎo)體方面技術(shù),目前已提交6項發(fā)明專利申請。

    安泰科技董秘表示,公司目前涉及半導(dǎo)體配套材料的業(yè)務(wù)主要是精密金剛石工具可用于第三代半導(dǎo)體SiC晶圓的加工,已完成高純?yōu)R射靶材等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)試制,正在布局生產(chǎn)線。

    對此,張孝榮表示,國內(nèi)的半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè)應(yīng)該有長遠眼光,積極投入資源,充分利用好各地推出的扶持刺激政策,研發(fā)現(xiàn)有半導(dǎo)體的替代技術(shù)和產(chǎn)品(第三代半導(dǎo)體材料),以便擺脫技術(shù)的制約。

(編輯 喬川川)

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