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光伏平臺(tái)型技術(shù)發(fā)展超預(yù)期 G12硅片市占率未來被看多至70%-80%

2021-08-11 19:04  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 于南

    本報(bào)記者 于南

    相較于資本市場目前對于光伏概念的“無差別”追捧,業(yè)界始終堅(jiān)信,真正重大的投資機(jī)遇,仍然蘊(yùn)藏于每一次成功的技術(shù)迭代。

    當(dāng)下,上游硅料等價(jià)格維持高位,一定程度上抑制了光伏新增裝機(jī)的增長;而制造端似乎也陷入了降本乏術(shù)的混沌期。但資本裹挾下的光伏產(chǎn)業(yè),卻比以往任何時(shí)候都更為迫切尋找到新的“突破口”,尤其是那些能夠支撐產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)“共同進(jìn)步”的新興平臺(tái)型技術(shù)。

    日前(8月6日),中環(huán)股份發(fā)布2021年半年報(bào),其中就披露了一項(xiàng)被寄予厚望的平臺(tái)型技術(shù)的最新進(jìn)展,據(jù)稱,半年來,G12硅片市占率已由年初的6%,快速提升至15%。

    而在公司于8月9日召開的半年報(bào)業(yè)績線上交流會(huì)上,中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平語出驚人,表態(tài)稱“我們相信G12產(chǎn)品最終會(huì)成為(市占率)超越70%-80%的產(chǎn)品。”此外,他還預(yù)判,下半年光伏供應(yīng)鏈價(jià)格可能呈波浪式下行。“硅片、硅料價(jià)格再度上升,現(xiàn)在看起來都是可能的。”

    果然,8月11日,中環(huán)股份公示了8月單晶硅片價(jià)格,其中,G12(170μm)單晶硅硅片報(bào)價(jià)7.97元/片,較6月末、7月中旬公示的7.53元/片上漲約5.8%。

    上半年G12推廣超預(yù)期

    阻礙已基本消除

    事實(shí)上,根據(jù)PVInfoLink此前發(fā)布的報(bào)告,2020年末,相較158.75mm和166mm兩種最為主流的單晶硅片(合計(jì)市占率約為80%),由中環(huán)股份于2019年8月份發(fā)布的G12(邊長210mm)單晶硅片市占率僅為2%。

    而G12發(fā)布時(shí)(2019年8月份),盡管業(yè)界認(rèn)可應(yīng)用了G12硅片的光伏組件輸出功率顯著提高,卻也質(zhì)疑,組件長寬比、重量乃至電流的改變,可能需要全產(chǎn)業(yè)鏈包括玻璃、支架、逆變器等與之適配,加之G12對電池產(chǎn)能有更為苛刻的要求(需要升級(jí)甚至更換設(shè)備),都將阻礙G12的推廣。更為重要的是,下游擔(dān)憂,硅片面積和重量的增加將對切片環(huán)節(jié)帶來挑戰(zhàn),中環(huán)股份是否能夠保證生產(chǎn)的一致性、良品率。

    但就中環(huán)股份最新披露的G12市占率增速,如上阻礙似乎已逐漸消除。半年報(bào)中,中環(huán)股份評(píng)價(jià),上半年210產(chǎn)品(即G12)規(guī)模提升加速、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型順利;同時(shí)亦表示,報(bào)告期,主要受益于生產(chǎn)全流程的工業(yè)4.0應(yīng)用,公司(含G12)硅片A品率大幅提升(未公布具體數(shù)據(jù))、單位產(chǎn)品硅料消耗率同比下降近2%。

    根據(jù)半年報(bào),中環(huán)股份透露其半導(dǎo)體光伏材料產(chǎn)能較2020年末提升超過55%至70GW,其中G12產(chǎn)能占比約為56%,即中環(huán)股份目前G12產(chǎn)能為39.2GW/年。

    在半年報(bào)中,中環(huán)股份披露,報(bào)告期公司半導(dǎo)體光伏材料產(chǎn)銷規(guī)模同比提升110%。而在半年報(bào)業(yè)績線上交流會(huì)上,中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬則透露了具體出貨量數(shù)據(jù),“上半年公司半導(dǎo)體光伏材料銷量為27GW,其中G12為10GW(其余為G1、M4、M6硅片)。”

    而關(guān)于G12的供需情況,此前(今年4月份時(shí)),中環(huán)股份曾在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問時(shí),介紹3月份公司G12生產(chǎn)數(shù)據(jù)(公司產(chǎn)出量約2GW,需求量約3.2GW-3.5GW),以佐證G12的供不應(yīng)求。

    在此基礎(chǔ)上,中環(huán)股份還在半年報(bào)中介紹,去年7月份,中環(huán)股份聯(lián)合天合光能、晶澳太陽能、東方日升及下游組件、支架、逆變器等39家企業(yè),以G12為“旗幟”成立了“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”,截至今年上半年末,聯(lián)盟成員已增加至81家。而在半年報(bào)業(yè)績線上交流會(huì)上,沈浩平則將聯(lián)盟成員最新數(shù)據(jù)更新至87家??梢姡珿12硅片已經(jīng)得到了行業(yè)客戶的普遍認(rèn)可。

    下半年市場呈“波浪式”轉(zhuǎn)暖?

    堅(jiān)定擴(kuò)產(chǎn)G12

    考慮中環(huán)股份取得上述業(yè)績的背景:根據(jù)國家能源局公布的今年1月份至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上半年我國新增光伏裝機(jī)僅為13GW,基本與受“531政策”影響的2019年,以及受疫情影響的2020年全國新增裝機(jī)歷史“低基數(shù)”持平。加之今年上半年,中環(huán)股份G12(170μm)硅片一直處于漲價(jià)通道,截至5月31日報(bào)價(jià)已達(dá)8.22元/片,直至6月末才環(huán)比降價(jià)8.4%至7.53元/片,且降價(jià)幅度顯著低于M6、M1的9.55%、9.74%。此后的7月17日,中環(huán)股份單獨(dú)調(diào)低了166mm硅片報(bào)價(jià)(中環(huán)股份方面認(rèn)為該硅片市場供需在發(fā)生變化);8月11日,中環(huán)股份公示最新8月單晶硅片價(jià)格,包括G12(170μm)在內(nèi)的系列硅片報(bào)價(jià)全線上調(diào)。

    在半年報(bào)業(yè)績線上交流會(huì)上,沈浩平拋出了對下半年市場變化的預(yù)判:“目前,行業(yè)存在于新興產(chǎn)業(yè)屬正?,F(xiàn)象的過度景氣、虛假景氣,但供應(yīng)鏈價(jià)格總體還是下行的,卻是波浪式下行的。換言之,下半年硅片、硅料價(jià)格會(huì)不會(huì)再度上升,引發(fā)需求收縮,現(xiàn)在看起來都是可能的。”

    盡管供應(yīng)鏈價(jià)格可能存在波動(dòng)、反復(fù),但業(yè)界仍普遍看好下半年需求有所回暖。除源于上游硅料等價(jià)格已發(fā)生松動(dòng)外,《證券日報(bào)》記者獲悉,部分央企內(nèi)部正著手對光伏發(fā)電項(xiàng)目收益率作出調(diào)整,適當(dāng)讓渡利潤以彌補(bǔ)制造端走高的成本。而主要依賴下半年國內(nèi)投資完成任務(wù)、搶裝等需求,多權(quán)威機(jī)構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,全年全球新增光伏裝機(jī)仍有望實(shí)現(xiàn)總體較為健康的150GW-170GW水平。

    但無論市場如何變化,沈浩平認(rèn)為,“技術(shù)平臺(tái)對削減和抵御市場風(fēng)險(xiǎn)將起到相當(dāng)(重要)的作用。”同時(shí),他提出,中環(huán)股份在上半年單位產(chǎn)品硅料消耗率同比下降近2%的基礎(chǔ)上,將力爭下降到3%-3.5%。以此計(jì)算,假設(shè)公司一年采購20萬噸多晶硅,則可節(jié)省硅料6000噸-7000噸。

    從半年報(bào)和半年報(bào)業(yè)績線上交流會(huì)透露的信息看,中環(huán)股份對G12良品率、毛利水平的持續(xù)提升信心十足,且堅(jiān)定看多G12市占率的快速提升。

    此前,根據(jù)中環(huán)股份披露的規(guī)劃,2021年年底,公司半導(dǎo)體光伏材料產(chǎn)能將達(dá)85GW,其中G12產(chǎn)能為50GW(G12產(chǎn)能占比將近59%)。

    半年報(bào)介紹,公司50GW(G12)太陽能級(jí)單晶硅材料智能工廠已于今年3月18日開工建設(shè),預(yù)計(jì)年底開始投產(chǎn),2023年全部達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目勞動(dòng)生產(chǎn)率和G12產(chǎn)線直通率(反映質(zhì)量控制能力的參數(shù),相當(dāng)于良品率)大幅度提升,人均勞動(dòng)生產(chǎn)率領(lǐng)先全行業(yè)。

    半年報(bào)業(yè)績線上交流會(huì)上,中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬介紹,上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后(2023年),中環(huán)股份單晶硅總產(chǎn)能將達(dá)到135GW以上。“考慮到泛8英寸(G1、M4、M6)和166mm產(chǎn)品的頹勢,(公司)也會(huì)適當(dāng)把4期工廠(中環(huán)協(xié)鑫內(nèi)蒙工廠)產(chǎn)能改造(G12),2023年,(公司)絕大部分產(chǎn)能將為G12。”

    在G12市占率快速提升的背景下,不久前(7月末),中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)作出了“2021年G12硅片市場需求在38GW-44GW,2021年G12硅片市場占有率將達(dá)到25%左右,2023年則有望超過45%”的預(yù)測。

    而中環(huán)股份也將持續(xù)受益于G12市占率的提升,其半年報(bào)稱,公司圍繞G12晶體、晶片、電池、組件,在制備工藝、專用設(shè)備、產(chǎn)品特性等方面進(jìn)行了全方位的know-how技術(shù)積累和專利布局,截至報(bào)告期末,累計(jì)申請G12相關(guān)專利400余件,已授權(quán)近300件。其目前G12硅片的市場占有率超過90%。

(編輯 喬川川)

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