“狂奔”16周后“停下喘息” 光伏下游機會來了？

    已“狂奔”16周的多晶硅價格終于暫時止步。

    5月18日，中國有色金屬工業(yè)協會硅業(yè)分會（下稱“硅業(yè)分會”）公布的太陽能級多晶硅最新價格數據顯示：單晶復投料成交價在25.50-26.60萬元/噸，平均26.11萬元/噸；單晶致密料成交價在25.30-26.40萬元/噸，平均25.87萬元/噸；單晶菜花料成交價在25.00-26.10萬元/噸，平均25.60萬元/噸。

    上述最高價、最低價、均價都與上周保持一致。這也是多晶硅價格在16連漲后首次出現止?jié)q。

    此外，有媒體報道稱，歐盟委員會要求在2030年前實現“一半能源來自可再生能源”這一目標，并建議引入義務“為所有新建筑物和能源績效D級及以上的存量建筑（能源強度最高）的屋頂建造太陽能裝置”。

    在業(yè)內看來，這是光伏下游環(huán)節(jié)近期迎來的兩大利好。未來伴隨硅料擴產項目開始投產放量，原料供應或出現根本改善，光伏下游有望迎來高景氣周期。

    多晶硅不漲了

    下游松口氣

    對光伏下游電池、組件及電站安裝來說，去年下半年以來不斷上漲的多晶硅價格是制約其發(fā)展的“鐐銬”。去年底今年初，多晶硅價格一度短暫下行，市場立刻變得活躍，但隨后硅料價格又迎來16連漲，重新令下游承壓。

    不過，硅業(yè)分會18日的最新價格顯示，國內多晶硅價格本周持穩(wěn)不變，主要由于上周各硅料企業(yè)5月份訂單幾乎全部簽訂完畢，本周絕大多數企業(yè)無新訂單成交，只有1-2家企業(yè)以上周價格簽訂極少量散單。另一方面，近期硅片結構性庫存未見減少，高價搶購散單的情況有所緩解。

    “月中價格一般體現零售采購價格，說明零售市場已不是之前的搶購狀態(tài)。如果零售交易清淡，或零散采購硅料的企業(yè)躺平，就會對硅料企業(yè)造成一定庫存壓力。”硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標告訴記者，僅靠零售采購停擺很難把硅料價格拉下來。但隨著今年三季度硅料投產量開始加大，疊加四季度投產放量，到12月份的硅料供應大概率會沖上10萬噸，總量就比較多了。屆時，硅料價格或出現下行趨勢。

    據協會分析，目前多晶硅市場現狀是硅料緊缺現狀持續(xù)，價格階段性持穩(wěn)。國內硅料企業(yè)，包括在產企業(yè)和新進企業(yè)，都不同程度受疫情影響，擴產產能增速放緩，但增量正逐月釋放。不過，即便如此，仍不及需求增量，部分具備投產條件的硅片產能因硅料不足無法提高產出，甚至部分一線硅片企業(yè)也因硅料不足有被迫降低開工率的可能。

    記者從業(yè)內了解到，當前多晶硅和硅片企業(yè)生產運行正常，未出現臨時減產等情況，加之硅料企業(yè)滿訂單、無庫存的現狀，5月份硅料價格仍將維持現狀。5月底或6月初，多晶硅企業(yè)將陸續(xù)開始簽訂6月份長單，價格取決于6月份硅料供需情況。預計總供應量約7.3萬噸（包括產量6.6萬噸+進口0.7萬噸），包括新特、通威、亞硅等擴產增量和進口的馬來OCI檢修復產釋放量。預計需求量也在7.3萬噸左右。

    另從硅片企業(yè)了解到，為保持硅片尺寸的市場份額，非一體化企業(yè)選擇少漲價或不漲價，成本壓力未全部傳導至下游，這使得電池環(huán)節(jié)利潤近期有所提升。

    此外，歐洲市場對組件漲價容忍度高，也導致市場需求依然旺盛，支撐組件價格可一定程度上傳導原料成本。

    歐洲掀起“光伏熱”在高能耗建筑

    大規(guī)模部署太陽能

    歐洲市場對組件漲價的高容忍源于其盡快實現能源獨立的決心和訴求。在2021年歐洲能源危機及2022年俄烏沖突的影響下，上述訴求顯得愈發(fā)迫切。

    2021年，歐盟委員會曾提議將2030年可再生能源占比目標由32%提高到40%。本周流出的一份RePowerEU計劃副本（草案）更將這一目標進一步上調至45%。草案中還提到涉及屋頂光伏的具體要求，將進一步加快歐盟光伏的建設步伐。

    草案建議，“引入一項義務，為所有新建筑和所有能源性能等級D級及以上（最耗能）的現有建筑安裝屋頂太陽能裝置”。

    “成員國應該建立國家支持計劃，以確保從高能耗建筑開始，迅速在建筑中大規(guī)模部署屋頂太陽能……在適當的情況下，這項工作必須與屋頂翻新和部署儲能和熱泵相結合。”草案稱，“成員國還應該動員起來，從行政辦公室到學校，在所有適合使用太陽能的公共建筑中安裝太陽能。”

    此前，歐洲光伏行業(yè)在布魯塞爾太陽能峰會發(fā)布的里程碑文件《Solar-PoweringEUEnergyIndependence》提出，2030年歐盟光伏累計裝機提升至1太瓦以上，相比于之前的672吉瓦規(guī)劃增幅達到48.8%。未來9年年均新增裝機將達到92.8吉瓦，相比此前預期增幅達到64.8%。

    在歐盟不斷尋求能源獨立的背景下，歐洲新簽光伏項目的PPA（購電協議）電價也不斷上升。據專門提供購電協議的可再生能源軟件平臺公司pexapark數據，歐洲光伏項目PPA電價已達到100.49歐元/兆瓦時，折合人民幣0.7元/度電以上。業(yè)內預計歐洲光伏全年新增裝機將達到40-50吉瓦，組件端需求有望來到50-60吉瓦。