需求井噴 “風”“光”無限好

    廠區(qū)外，運輸車輛排起長隊，晝夜不停地將多晶硅還原爐發(fā)往全國各地。廠房內(nèi)，機器轟鳴，工人加班加點趕工，一片繁忙景象。

    在全球能源加速向低碳轉(zhuǎn)型的背景下，以光伏發(fā)電和風力發(fā)電為代表的新能源行業(yè)延續(xù)高景氣，成為疫情擾動下我國經(jīng)濟發(fā)展的一抹亮色。近日，中國證券報記者在多地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，全球光伏風電裝機需求持續(xù)增長，光伏風電領域訂單爆滿。在穩(wěn)經(jīng)濟背景下，近期新能源行業(yè)更接連收獲政策“大禮包”，將成為我國經(jīng)濟增長新引擎。

    加班加點趕訂單

    “最近訂單暴增，還原爐產(chǎn)能壓力很大。疫情防控期間我們駐廠搞生產(chǎn)?，F(xiàn)在，疫情有所緩解，我們更是馬不停蹄地趕訂單，全力保障市場供應。”多晶硅還原爐設備龍頭企業(yè)雙良節(jié)能控股子公司雙良新能源總經(jīng)理王法根告訴記者。

    隨著光伏產(chǎn)業(yè)的高歌猛進，作為光伏上游核心設備的多晶硅還原爐訂單井噴。“2021年公司還原爐業(yè)務訂單額比2020年增長近7倍。今年以來訂單大增，又會是個豐收年。”王法根說。

    除了還原爐，雙良節(jié)能的單晶硅片產(chǎn)能也在快速擴張。在內(nèi)蒙古包頭的雙良硅材料有限公司廠區(qū)，單晶一廠8GW的產(chǎn)能已滿產(chǎn)滿銷，正緊鑼密鼓地趕生產(chǎn)保交付，單晶二廠、三廠正在加緊建設中。“今年，雙良節(jié)能正力爭在年底前將公司包頭廠區(qū)的硅片產(chǎn)能提升至20GW.到2023年，公司包頭廠區(qū)的硅片產(chǎn)能有望達到40GW，產(chǎn)能會迎來一個飛躍式增長。”雙良節(jié)能董秘王磊說。

    光伏行業(yè)生產(chǎn)火熱的場景在多地上演。在通威股份子公司通威太陽能雙流生產(chǎn)基地的智能化生產(chǎn)車間里，記者看到，激光導航分體式小車正忙著運輸物料，整個生產(chǎn)線一刻不停地在運轉(zhuǎn)，一片片太陽能電池片從這里下線，將在沙漠、戈壁等太陽能資源豐富的地方匯聚成藍色的海洋。生產(chǎn)車間的工作人員告訴記者：“生產(chǎn)線上的員工都是輪班休假，保證生產(chǎn)能穩(wěn)定運行。”

    來自風電領域的訂單同樣源源不斷。記者在川潤股份風電機組液壓潤滑冷卻一體機的生產(chǎn)線上看到，工人們正有條不紊地進行一體機裝配。

    正在作業(yè)的工人張明告訴記者：“今年公司風電領域訂單爆滿，我們每天加班加點地干才能滿足客戶需求。”

    張明說：“從目前我們拿到的訂單看，下半年訂單還一直在增加。為防止客戶緊急提貨，還需提前備貨。拿到訂單，產(chǎn)品得跟上，我們現(xiàn)在周末基本卻要加班生產(chǎn)?，F(xiàn)在廠里能用的空間都用了，產(chǎn)品生產(chǎn)完打包好就堆在外面等待發(fā)貨。”

    二季度以來，疫情反復對光伏產(chǎn)業(yè)鏈的制造及物流環(huán)節(jié)造成一定影響，但多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時認為，疫情影響是暫時的，對全年業(yè)績影響不大，企業(yè)正全力趕工。

    王磊告訴記者：“二季度疫情對公司的影響是有限的。從整體看，物料采購受到一定影響，訂單交付前期略有延遲，但現(xiàn)在隨著疫情緩解，生產(chǎn)已全面恢復并且在加速趕工。”

    海內(nèi)外需求同頻共振

    在全球能源綠色轉(zhuǎn)型大趨勢下，以光伏風電為代表的新能源行業(yè)迎來空前的發(fā)展機遇，海內(nèi)外市場需求前景廣闊，推動光伏風電行業(yè)持續(xù)高景氣。

    談及今年行業(yè)訂單供不應求的原因，晶澳科技證券部人士認為，國內(nèi)市場方面，去年原材料大幅漲價產(chǎn)生的連鎖反應抬高發(fā)電成本，使大型電站需求被抑制或延期，一季度存在補裝情況。另外，分布式光伏項目需求旺盛，尤其是整縣分布式光伏項目一季度增速明顯。上述因素使國內(nèi)市場訂單飽滿。

    在國家“雙碳”目標支持下，“十四五”時期各地新能源發(fā)展開啟前所未有的規(guī)劃力度。從公開數(shù)據(jù)看，在剔除2021年光伏新增規(guī)模后，25個省區(qū)市未來四年光伏新增規(guī)模約374GW，年均增加逾90GW。

    我國已成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動者和引領者。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，1至4月，光伏發(fā)電新增并網(wǎng)1688萬千瓦，同比增長126.7%。預計全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)1.08億千瓦，同比上年實際并網(wǎng)容量增長95.9%。

    海內(nèi)外市場同頻共振。今年以來，由于歐洲和印度市場需求旺盛，推動我國光伏產(chǎn)品出口大增。“一季度，公司實現(xiàn)組件出貨量為6.44GW，其中前三大出貨市場分別為我國、歐洲和印度，占比分別為32%、27%和18%。”隆基綠能董事長鐘寶申說。

    近期地緣政治沖突引發(fā)歐洲能源危機，為改善能源依賴現(xiàn)狀，歐洲各國紛紛將目光轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，歐洲市場相關需求增長明顯。“隨著清潔能源替代加速，歐洲市場將成為我國企業(yè)光伏產(chǎn)品出口的第一大海外市場。”鐘寶申告訴記者。

    “歐洲去年受制于海運運力不足，產(chǎn)品不能及時交付。今年海運運力得以緩解，產(chǎn)品能及時交付。”晶澳科技證券部人士表示，公司一直重視歐洲市場。2021年，公司對歐洲市場的海外出貨量占比達60%。在當前情況下，公司會爭取更多出貨量。

    此外，保定英辰新能源開發(fā)有限公司有關業(yè)務負責人告訴記者，印度市場從4月1日開始對我國的電池和組件征收高關稅，導致一季度出現(xiàn)部分搶裝或囤貨需求，帶動一季度我國光伏企業(yè)對印度相關產(chǎn)品出口增量明顯。

    在風光大基地項目加速推進下，風電行業(yè)發(fā)展也駛?cè)肟燔嚨?。金風科技透露，一季度，公司統(tǒng)計國內(nèi)公開招標市場新增招標量24.7GW，比去年同期增長了74%。按市場分類，陸上新增招標容量19.3GW，海上新增招標容量5.4GW.金風科技董秘辦有關負責人告訴記者，在“雙碳”目標下，“十四五”期間我國風電市場將迎來全面高速發(fā)展的新階段，整機市場需求空間十分廣闊。

    為經(jīng)濟增長注入新動力

    從東南沿海的海上風電項目，到西北沙漠戈壁中的風光大基地，一批批新項目落地生根，新能源行業(yè)為經(jīng)濟增長注入新動力。

    在穩(wěn)增長的宏觀經(jīng)濟政策背景下，光伏風電領域的投資前景廣闊。能源基金會首席執(zhí)行官兼中國區(qū)總裁鄒驥認為，“雙碳”目標為中國經(jīng)濟帶來新的巨大增長潛力，帶來巨大的投資和消費需求。綠色低碳領域投資將為中國經(jīng)濟增長提供可觀的投資推動力。

    中金公司首席策略師、董事總經(jīng)理王漢鋒表示：“從現(xiàn)在到2060年前實現(xiàn)碳中和目標，我國綠色投資可能需要139萬億元人民幣，對應到每年大概占GDP總量約2%。”

    隨著中央和各地穩(wěn)經(jīng)濟“組合拳”不斷推出，近期新能源行業(yè)接連收獲政策“大禮包”，成為穩(wěn)經(jīng)濟重要抓手。

    5月31日，國務院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》，明確提出加快推動以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設，近期抓緊啟動第二批項目。

    中國技術經(jīng)濟學會環(huán)境技術經(jīng)濟分會理事張建紅對記者表示，風光大基地是構建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的重要支點，肩負著我國能源結(jié)構調(diào)整的重任。風光大基地項目按照“應開盡開、能開盡開”的要求加速推進，預計2022年至2024年為建設高峰期。第二批風光大基地項目裝機容量預計超過400GW，投資估計超過1.4萬億元，可帶動相關產(chǎn)業(yè)投資逾3萬億元。

    近日，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，旨在錨定到2030年我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。國家發(fā)改委等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年可再生能源消費總量將達到10億噸標準煤左右，占一次能源消費的18%左右。

    在政策利好催化下，新能源行業(yè)將迎來全面高速發(fā)展的新階段。川財證券分析師孫燦認為，今年光伏海外需求有望實現(xiàn)超預期增長，疊加國內(nèi)政策持續(xù)推動風光大基地項目建設，光伏行業(yè)高增長預期不變。風電方面，隨著陸上風電大基地項目和海上風電新項目的啟動，風電景氣度有望逐步提升。

    “光伏安裝便利性遠超其他能源，分布式裝機彈性更大，行業(yè)目前仍處于高速成長階段，公司仍會保持較高的資本開支和產(chǎn)能投入。”協(xié)鑫科技相關負責人說。