小貸行業(yè)洗牌加劇 “互聯(lián)網(wǎng)系”密集增資謀全國展業(yè)

    本報(bào)記者 李冰

    日前，內(nèi)蒙古自治區(qū)地方金融監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于取消6家小額貸款公司經(jīng)營資格的公告》稱，取消經(jīng)營資格的小額貸款公司名稱和經(jīng)營范圍中不得使用“小額貸款”“小貸”“貸”字樣。

    近年來，已有多地金融監(jiān)管部門發(fā)布取消部分小貸機(jī)構(gòu)經(jīng)營資格的公告。目前小貸行業(yè)合規(guī)化發(fā)展提速，區(qū)域性小規(guī)模機(jī)構(gòu)持續(xù)清盤離場的同時(shí)，“互聯(lián)網(wǎng)系”小貸機(jī)構(gòu)則在密集增資謀求全國展業(yè)。

    小規(guī)模機(jī)構(gòu)持續(xù)“離場”

    近年來，已有多家小貸機(jī)構(gòu)經(jīng)營資格被取消，比如，2022年5月份，河南省地方金融監(jiān)督管理局公告稱，取消西峽縣匯統(tǒng)小額貸款有限公司和南陽市宛城區(qū)匯鑫小額貸款有限公司試點(diǎn)資格；2021年12月份，蕪湖市地方金融監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于同意取消蕪湖市興蕪小額貸款有限公司等17家小額貸款公司試點(diǎn)經(jīng)營資格的通知》等等。

    2022年以來，多地轄區(qū)內(nèi)小貸機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、調(diào)研工作結(jié)果對(duì)外披露，對(duì)于長期“空殼”“失聯(lián)”等運(yùn)營情況不符合監(jiān)管要求的機(jī)構(gòu)，則是注銷其經(jīng)營許可。例如，湖北省地方金融監(jiān)督管理局4月18日發(fā)布公告，轄區(qū)內(nèi)共350家小額貸款公司參加評(píng)選，評(píng)選出A類小額貸款公司54家、B類小額貸款公司79家、C類小額貸款公司82家、D類小額貸款公司135家。這也是湖北省首次對(duì)轄內(nèi)小貸公司進(jìn)行分類評(píng)級(jí)。

    “目前，小貸行業(yè)正呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷縮減，洗牌加劇的趨勢(shì)。”零壹研究院院長于百程對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，小貸機(jī)構(gòu)“退場”有兩方面原因：一方面，部分小貸機(jī)構(gòu)面臨生存壓力選擇主動(dòng)申請(qǐng)取消經(jīng)營資格；另一方面，部分地方性小貸機(jī)構(gòu)在發(fā)放貸款的過程中存在違法違規(guī)的現(xiàn)象，比如高利率、違規(guī)營銷等問題，且失聯(lián)、空殼現(xiàn)象較多，監(jiān)管部門正加大對(duì)違規(guī)小貸機(jī)構(gòu)的清退力度。”

    據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月末，全國共有小額貸款公司數(shù)量為6232家，貸款余額9330億元。而2021年一季度，全國共有小額貸款公司6841家，貸款余額8653億元。

    “從數(shù)據(jù)上來看，小貸機(jī)構(gòu)的數(shù)量正在減少，但小貸行業(yè)的貸款余額卻在平穩(wěn)增長。這說明，小貸行業(yè)目前正在洗牌的過程中，且呈現(xiàn)向頭部集中的趨勢(shì)。”博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    “互聯(lián)網(wǎng)系”頻繁增資

    目前，小貸行業(yè)一邊是區(qū)域性小規(guī)模機(jī)構(gòu)持續(xù)清盤“離場”，一邊則是互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下的小貸機(jī)構(gòu)的頻繁增資。

    根據(jù)天眼查顯示，6月1日，騰訊旗下深圳市財(cái)付通網(wǎng)絡(luò)金融小額貸款有限公司（下稱：財(cái)付通小貸）發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由50億元增至100億元。記者注意到，這是財(cái)付通小貸近兩年來的第四次增資；4月份，字節(jié)跳動(dòng)旗下深圳市中融小額貸款有限公司注冊(cè)資本由50億元增加至90億元；1月份，福州三六零網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司（下稱：360小貸）的注冊(cè)資本由10億元增至50億元，這也是360小貸的第二次增資等等。

    整體來看，近年來，多家頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)旗下小貸公司進(jìn)行增資，包括螞蟻、美團(tuán)、度小滿、京東等多家互聯(lián)網(wǎng)公司。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，“互聯(lián)網(wǎng)系”小貸機(jī)構(gòu)頻繁增資與《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿）》相關(guān)規(guī)定有關(guān)。

    根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿）》對(duì)于注冊(cè)資本相關(guān)規(guī)定，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)的小額貸款公司的注冊(cè)資本不低于人民幣10億元，且為一次性實(shí)繳貨幣資本。跨省級(jí)行政區(qū)域經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)的小額貸款公司的注冊(cè)資本不低于人民幣50億元，且為一次性實(shí)繳貨幣資本。

    易觀分析金融行業(yè)高級(jí)分析師蘇筱芮對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“互聯(lián)網(wǎng)系”小貸機(jī)構(gòu)密集增資實(shí)則是為了謀求全國展業(yè)。一方面表明貸款類業(yè)務(wù)仍是其金融業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)構(gòu)成；另一方面在合規(guī)前提下，選擇對(duì)小貸牌照進(jìn)行增資以實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張成為部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭的現(xiàn)實(shí)路徑，這也使得小貸行業(yè)的競爭加速。

    于百程告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“目前小貸機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為部分互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)巨頭開展借貸業(yè)務(wù)的著力點(diǎn)。增加注冊(cè)資本可以增加網(wǎng)絡(luò)小貸公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，也可為其下一步的規(guī)模擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。

    蘇筱芮進(jìn)一步表示，小貸機(jī)構(gòu)是多層次小微金融服務(wù)體系的重要組成部分?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)具備流量優(yōu)勢(shì)與數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，能夠在幫助小微商戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)、識(shí)別融資需求、判斷信用狀況等方面發(fā)揮重要作用，同時(shí)與傳統(tǒng)銀行形成互補(bǔ)，未來銀行與小貸機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作存在契機(jī)。