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多家上市公司“追光” 跨界光伏熱潮迭起

2022-11-10 06:38  來源:中國證券報

    11月7日,金鴻順公告稱,擬收購德雷射科(廊坊)100%股權(quán),新增光伏領(lǐng)域高端設(shè)備制造業(yè)務(wù)。2022年以來,光伏行業(yè)火爆刺激上下游產(chǎn)業(yè)新一輪擴(kuò)產(chǎn)。同時,A股多家上市公司也開始“追光”,紛紛跨界投資光伏產(chǎn)業(yè),各家公司投資方式也不盡相同,有通過收購、設(shè)立光伏公司,或是投資新建光伏項(xiàng)目,或是與其他企業(yè)共建新公司,進(jìn)入領(lǐng)域也涵蓋了光伏電站、光伏發(fā)電、光伏異質(zhì)結(jié)等多個細(xì)分賽道。

    30家公司跨界

    據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,已有30家上市公司跨界到光伏行業(yè)。其中,有從事益智玩具的沐邦高科,有從事乳品行業(yè)的皇氏集團(tuán),有從事紡織行業(yè)的江蘇陽光,也有從事專業(yè)設(shè)備制造的上機(jī)數(shù)控等。

    在跨界進(jìn)入后,光伏新玩家近期動作頻頻。11月1日晚,和邦生物公告稱,公司控股子公司安徽阜興新能源科技有限公司(簡稱“阜興科技”)與皇氏集團(tuán)子公司安徽皇氏綠能科技有限公司(簡稱“皇氏綠能”)簽訂長供合作協(xié)議,約定阜興科技向皇氏綠能銷售總量不低于25億片單晶硅片,預(yù)計銷售金額總計約195億元(含稅)。

    值得注意的是,上述兩個交易方均是才跨界進(jìn)入光伏行業(yè)不久的新玩家。和邦生物2021年投資建設(shè)的阜興科技10GWN+型超高效單晶太陽能硅片項(xiàng)目現(xiàn)處于試生產(chǎn)過程中,該項(xiàng)目一期啟動規(guī)模為1.5GW-2GW.資料顯示,和邦生物是全球最大的雙甘膦供應(yīng)商,也是國內(nèi)最大的IDA法制取草甘膦的生產(chǎn)商。

    皇氏集團(tuán)主營業(yè)務(wù)則是乳業(yè),公司8月22日公告稱,在安徽阜陽經(jīng)開區(qū)投資100億元建設(shè)20GWTopCon超高效太陽能電池和2GW組件項(xiàng)目。

    景氣周期持續(xù)

    上市公司扎堆跨界光伏行業(yè)背后,是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)火熱。此前多家光伏組件企業(yè)三季報業(yè)績均呈現(xiàn)大幅增長,需求提振成為光伏企業(yè)業(yè)績增長的主因。

    今年下半年以來,國內(nèi)光伏裝機(jī)需求保持旺盛,帶動行業(yè)相關(guān)企業(yè)盈利。機(jī)構(gòu)表示,行業(yè)龍頭加碼產(chǎn)能,有利于穩(wěn)固其市場地位。由于供需錯配,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在利潤分配不均的問題。近年來,光伏硅料、單晶硅片頻頻漲價,對下游電池片、組件企業(yè)的經(jīng)營造成較大影響。在此背景下,垂直一體化模式成為相關(guān)企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn),一定程度上帶動了對上游的投資。

    光伏賽道持續(xù)火熱也推動相關(guān)企業(yè)加速擴(kuò)充產(chǎn)能。目前,國內(nèi)外硅片廠正在積極擴(kuò)產(chǎn)。對此,業(yè)內(nèi)人士表示,一方面,在傳統(tǒng)能源價格上漲背景下,國內(nèi)光伏企業(yè)加速海外一體化產(chǎn)能建設(shè),國產(chǎn)設(shè)備商全球化銷售優(yōu)勢明顯;另一方面,硅料價格處于高位,硅片廠盈利性較好,擴(kuò)產(chǎn)熱情不減。

    機(jī)構(gòu)表示,綜合國內(nèi)外組件消費(fèi)的情況,預(yù)期組件終端博弈情況或加劇。每年四季度往往是我國大型地面光伏電站裝機(jī)的旺季,今年大概率將延續(xù)這樣的態(tài)勢。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測,2022年全球裝機(jī)目標(biāo)在250GW-260GW之間,其中國內(nèi)裝機(jī)量達(dá)70GW-80GW.四季度的剛性需求將進(jìn)一步刺激光伏全產(chǎn)業(yè)鏈消費(fèi)。

    警惕炒作風(fēng)險

    在多家上市公司發(fā)布跨界投資光伏項(xiàng)目后,股價幾乎都迎來了短期上漲。在沾“光”即漲的大背景下,更需要關(guān)注“追光”的上市公司是轉(zhuǎn)型還是炒作。

    對此,交易所和監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在持續(xù)關(guān)注。今年6月,養(yǎng)豬巨頭正邦科技就因一項(xiàng)400億元光伏合作項(xiàng)目收到關(guān)注函;沐邦高科也因多次披露光伏電池項(xiàng)目收到問詢函;紡織企業(yè)江蘇陽光在披露200億元光伏合作項(xiàng)目后也引來問詢函;而獸藥公司綠康生化在宣布擬高溢價跨界收購光伏膠企業(yè)后股價收獲五連板,監(jiān)管機(jī)構(gòu)隨即下發(fā)關(guān)注函,質(zhì)疑其是否迎合熱點(diǎn)炒作,隨后綠康生化又叫停了該交易。

    同時,跨界新玩家也面臨技術(shù)和人才儲備方面的風(fēng)險。比如,沐邦高科就在跨界投資TopCon項(xiàng)目的公告中表示,公司目前未從事光伏電池業(yè)務(wù),亦無TopCon光伏電池生產(chǎn)技術(shù)儲備,尚無TopCon電池人才團(tuán)隊,正在積極聯(lián)絡(luò)引進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域人才,可能存在人才引進(jìn)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

    對此,業(yè)內(nèi)人士表示,隔行如隔山,隨著新一輪“追光者”扎堆涌入,盲目跟風(fēng)值得警惕。

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