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新能源車帶火鋰電行業(yè) 相關上市公司坦言“忙不過來”

2024-11-08 00:31  來源:證券日報 

    本報記者 何文英

    近日,湖南中南汽車世界的吉利4S店一片繁忙景象:前來試乘試駕的客戶車輛將門口圍了個水泄不通,店內(nèi)銷售人員一邊忙著招呼客人,一邊幫忙疏通門前道路……

    11月7日,《證券日報》記者從上述吉利4S店銷售顧問處了解到,受國家以舊換新政策推動以及年末廠家沖刺銷量優(yōu)惠較大等因素影響,近期來看車的顧客明顯增加。以吉利某款A級電車為例,該車型銷售火爆,目前廠家生產(chǎn)訂單都排不過來,提車周期通常在1個月以上。

    下游市場的火爆也直接反饋至上市公司層面,記者從鋰電行業(yè)多家上市公司處了解到,四季度以來市場供不應求,訂單趨于飽和。湖南裕能董秘汪詠梅在接受《證券日報》記者采訪時更是坦言:“現(xiàn)在生產(chǎn)和發(fā)貨都處于‘忙不過來’的狀態(tài)。”

    中南大學冶金與環(huán)境學院教授張佳峰在接受《證券日報》記者采訪時表示:“全球電車增速穩(wěn)中有進,儲能方面中標與裝機規(guī)模雙雙高增長,電車與儲能市場都跑出較好增速,是驅(qū)動鋰電產(chǎn)業(yè)鏈向好的主要原因。”

    據(jù)Marklines數(shù)據(jù),2024年前三季度,全球電車銷量達到1169.9萬輛,同比增長25.5%,滲透率達到18.1%。其中,中國市場保持較高增長。另據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2024年前三季度,中國電車銷量達到832.0萬輛,同比增長32.5%,滲透率達到38.6%,其中重卡領域電動化表現(xiàn)亮眼。

    儲能市場同樣可圈可點。2024年前三季度,中國儲能中標量達125.7GWh,同比增長98.9%,已超去年全年中標量。有分析認為,未來儲能市場總體需求仍有望維持較高增速。

    電車和儲能市場的雙重需求對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的訂單拉動較為明顯。

    湖南裕能作為國內(nèi)主要的鋰離子電池正極材料供應商,產(chǎn)品最終應用于新能源汽車、儲能等領域。汪詠梅表示:“公司新產(chǎn)品CN-5系列及YN-9系列銷量齊創(chuàng)新高,今年前三季度實現(xiàn)銷售約9.4萬噸,產(chǎn)品銷量占比約19.76%。目前公司訂單飽滿,產(chǎn)銷兩旺,未來公司將結(jié)合市場需求情況來綜合考慮產(chǎn)能建設節(jié)奏。”

    億緯鋰能是具有全球競爭力的鋰電池平臺公司,同時擁有消費電池、動力電池、儲能電池核心技術和全面解決方案。億緯鋰能表示,前三季度公司動力電池出貨量20.71GWh,同比增長4.96%。截至第三季度,公司在乘用車領域新增公告的多款配套車型,預計將于第四季度起陸續(xù)交貨進入市場。并且隨著客戶產(chǎn)品調(diào)整與優(yōu)化,新上市車型銷量表現(xiàn)亮眼,整體需求將進一步釋放。

    中科電氣身處新能源鋰離子電池負極材料企業(yè)的第一梯隊。2024年上半年,公司負極材料出貨規(guī)模位居第三位,產(chǎn)能利用率處于較高水平。中科電氣資本管理中心高級經(jīng)理盧焱對《證券日報》記者表示:“目前公司處于高負荷生產(chǎn)狀態(tài),為進一步搶灘海外市場,公司摩洛哥年產(chǎn)10萬噸負極材料一體化基地項目正在穩(wěn)步推進。”

    上游領域,科力遠在鋰礦以及碳酸鋰原材料環(huán)節(jié)積極完善產(chǎn)業(yè)布局,產(chǎn)品也處于供不應求的狀態(tài)。“碳酸鋰原料需求較大,公司訂單一直處于飽和狀態(tài)。”科力遠董秘張飛對《證券日報》記者表示,隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大和新能源車消費旺季的到來,預計碳酸鋰的庫存將快速減少。

    張佳峰認為,鋰電行業(yè)上市公司產(chǎn)銷兩旺是大浪淘沙之后的結(jié)果。“雖然當前下游市場回暖向好,但市場競爭仍較為激烈,過去兩年,大部分低質(zhì)重復產(chǎn)能已被淘汰出清,未來這種以技術推動的產(chǎn)業(yè)格局變革仍將持續(xù),唯有以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)品技術優(yōu)化,具備產(chǎn)品和成本雙重優(yōu)勢的企業(yè)才能走得更遠。”

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