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加快建設(shè)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng) 提升綠色低碳發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力

2021-03-29 06:39  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

    日前召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議強(qiáng)調(diào),如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)。“十四五”是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期,要重點(diǎn)做好完善綠色低碳政策和市場(chǎng)體系,加快推進(jìn)碳排放權(quán)交易,積極發(fā)展綠色金融等工作。在我國(guó)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)中,中央提出“推進(jìn)碳排放權(quán)市場(chǎng)化交易”等具體措施。今年政府工作報(bào)告也明確提出,扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作。加快建設(shè)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。實(shí)施金融支持綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)政策,設(shè)立碳減排支持工具。

    實(shí)施積極應(yīng)對(duì)氣候變化的國(guó)家戰(zhàn)略,要充分發(fā)揮市場(chǎng)力量,運(yùn)用市場(chǎng)化方式,來(lái)提升我國(guó)的生態(tài)環(huán)境治理水平。建設(shè)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)是利用市場(chǎng)機(jī)制控制溫室氣體排放、促進(jìn)綠色低碳發(fā)展的一項(xiàng)重要制度創(chuàng)新,已經(jīng)成為落實(shí)我國(guó)二氧化碳排放達(dá)峰目標(biāo)與碳中和愿景的核心政策工具之一。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),全國(guó)碳市場(chǎng)一旦啟動(dòng),按照配額發(fā)放規(guī)模計(jì)算,將超過(guò)歐盟和美國(guó)等區(qū)域碳市場(chǎng),成為全球最大的碳交易市場(chǎng)體系。

    按照生態(tài)環(huán)境部的安排,全國(guó)碳排放交易預(yù)計(jì)在今年6月底前啟動(dòng),初期覆蓋電力行業(yè),年配額總量將近40億噸,在全球20余個(gè)排放交易體系中居首位。上海是全國(guó)碳排放交易平臺(tái)的承載地,是國(guó)內(nèi)唯一達(dá)成七個(gè)履約年度均實(shí)現(xiàn)100%履約率的試點(diǎn)地區(qū),這為全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)前,依托上海環(huán)交所為基礎(chǔ)的全國(guó)碳排放交易機(jī)構(gòu)建設(shè)已經(jīng)到了最關(guān)鍵階段。立足更高標(biāo)準(zhǔn),樹(shù)立全球視野,服務(wù)新發(fā)展格局,要從全局高度精心謀劃和積極推進(jìn)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的高水平建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。

    第一,構(gòu)建以《碳排放權(quán)交易管理辦法》為基礎(chǔ)框架的“1+N”型支撐政策制度體系,夯實(shí)保障全國(guó)碳市場(chǎng)統(tǒng)一運(yùn)行和管理的制度基礎(chǔ)。2021年1月,我國(guó)發(fā)布了《碳排放權(quán)交易管理辦法》,標(biāo)志著全國(guó)碳交易市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展進(jìn)入了新的階段。在此基礎(chǔ)上,全國(guó)碳市場(chǎng)的第一個(gè)履約周期從2021年1月1日開(kāi)始,監(jiān)管及違約懲罰等制度基本形成,為今年6月底前全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)交易奠定良好基礎(chǔ)。目前,生態(tài)環(huán)境部正加快對(duì)此前已公開(kāi)征求意見(jiàn)的登記、交易、結(jié)算相關(guān)管理規(guī)則及核算、核查等技術(shù)文件的進(jìn)一步修改完善。同時(shí),交易市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則文件也正在抓緊制定中。隨著全國(guó)碳市場(chǎng)未來(lái)不斷納入新的主體與交易產(chǎn)品,單一部門的規(guī)章將無(wú)法做到全面支撐,也無(wú)法設(shè)定嚴(yán)格的懲戒措施以減少違約行為。因此,有必要加快出臺(tái)《碳排放權(quán)交易管理?xiàng)l例》,在配額分配機(jī)制、核查工作、信用監(jiān)管、聯(lián)合懲戒等方面完善相關(guān)內(nèi)容,并及早完成立法,從而使全國(guó)碳市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有法可依,推動(dòng)各部門之間形成協(xié)調(diào)機(jī)制,確保全國(guó)碳市場(chǎng)各項(xiàng)政策維持長(zhǎng)期穩(wěn)定。

    第二,進(jìn)一步豐富市場(chǎng)主體,實(shí)現(xiàn)全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)主體多元化,持續(xù)提升市場(chǎng)的覆蓋面、流動(dòng)性和有效性。開(kāi)放多元的碳排放交易市場(chǎng)主體對(duì)于豐富碳市場(chǎng)需求、提供減排資金、有效分散風(fēng)險(xiǎn)等將具有良好的促進(jìn)作用。控排行業(yè)方面,在現(xiàn)有試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,可以適時(shí)擴(kuò)大全國(guó)碳市場(chǎng)覆蓋行業(yè)范圍?;谖覈?guó)碳達(dá)峰目標(biāo)的緊迫性,需要盡快將鋼鐵、化工、水泥等其他重點(diǎn)排放源行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng),逐步將全國(guó)碳市場(chǎng)行業(yè)覆蓋排放源占比提高到50%以上。投資機(jī)構(gòu)方面,盡快納入多種類機(jī)構(gòu)投資者,包括集團(tuán)內(nèi)碳資產(chǎn)公司、碳資產(chǎn)投資公司、券商等金融領(lǐng)域成熟機(jī)構(gòu)等,隨著市場(chǎng)的發(fā)展再逐步引入個(gè)人投資者及境外機(jī)構(gòu)。產(chǎn)品體系方面,應(yīng)提供更多的交易品種和準(zhǔn)入機(jī)制,在全國(guó)碳配額的基礎(chǔ)上,盡快規(guī)劃國(guó)家核證自愿減排量(簡(jiǎn)稱“CCER”)、碳普惠等品種,加快構(gòu)建完整的現(xiàn)貨產(chǎn)品體系;加快推進(jìn)碳遠(yuǎn)期、碳掉期、碳互換等衍生品交易,為交易主體提供多樣化風(fēng)險(xiǎn)管理工具,逐步形成統(tǒng)一的碳現(xiàn)貨及衍生品市場(chǎng)。

    參與全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)建設(shè)的各部門和相關(guān)企業(yè)主體應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)同合作,促進(jìn)各類政策工具產(chǎn)生互補(bǔ)作用。在市場(chǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)上,堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)和政府引導(dǎo)相結(jié)合,推動(dòng)現(xiàn)有的區(qū)域碳交易機(jī)構(gòu)合作,構(gòu)建全國(guó)碳交易機(jī)構(gòu)會(huì)員體系,搭建有效的全國(guó)碳市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),保障全國(guó)碳市場(chǎng)快速啟動(dòng)和穩(wěn)定運(yùn)行。在政府層面上,統(tǒng)一碳排放標(biāo)準(zhǔn),側(cè)重完善市場(chǎng)交易層面的相關(guān)規(guī)則,如信息披露規(guī)則、CCER抵消規(guī)則等。在市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)上,優(yōu)化配額分配機(jī)制,逐步引入配額有償分配方式,充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源的配置作用,有效調(diào)節(jié)碳價(jià),提高企業(yè)參與碳市場(chǎng)的積極性,促進(jìn)企業(yè)更加科學(xué)高效實(shí)施減排方案,推動(dòng)節(jié)能降碳新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展。

    第三,依托上海成熟的綠色金融和資本市場(chǎng)體系,推進(jìn)全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)的金融化探索,進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)能力。發(fā)揮上海國(guó)際金融中心的資源和能力優(yōu)勢(shì),以全國(guó)碳交易市場(chǎng)為基礎(chǔ),打造國(guó)際碳金融中心。一是有序推進(jìn)碳質(zhì)押(抵押)、碳租借(借碳)、碳回購(gòu)等多樣化的碳金融工具。例如,加快推出標(biāo)準(zhǔn)化碳質(zhì)押業(yè)務(wù),為企業(yè)短期融資提供強(qiáng)有力的增信工具;以上海碳配額為基礎(chǔ),推出碳配額回購(gòu)業(yè)務(wù),以提高市場(chǎng)流動(dòng)性。二是鼓勵(lì)探索碳市場(chǎng)的遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)等金融產(chǎn)品交易;支持碳基金、碳債券、碳保險(xiǎn)、碳信托、碳資產(chǎn)支持證券等金融創(chuàng)新,充分發(fā)揮碳排放權(quán)融資功能,吸引更多資本投入一級(jí)和二級(jí)碳市場(chǎng),滿足交易主體多元融資需求。三是鼓勵(lì)建立碳市場(chǎng)發(fā)展基金和低碳導(dǎo)向的政府投資基金,支持綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展,形成綠色資金的主要供給來(lái)源。四是適時(shí)發(fā)布全國(guó)碳市場(chǎng)價(jià)格指數(shù),推進(jìn)形成多層次碳市場(chǎng)和打造有國(guó)際影響力的碳市場(chǎng)定價(jià)中心。五是積極推進(jìn)氣候投融資體系建設(shè)。鼓勵(lì)建立氣候投融資基金,引導(dǎo)國(guó)際國(guó)內(nèi)資金更好投向應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域,打造全球綠色金融資產(chǎn)配置中心。六是探索引入中央對(duì)手方清算機(jī)制,降低市場(chǎng)參與者信用風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。

    第四,積極探索碳市場(chǎng)的國(guó)際合作,提升我國(guó)國(guó)際碳定價(jià)能力,在國(guó)際社會(huì)發(fā)揮積極的引領(lǐng)性作用。在巴黎協(xié)定引領(lǐng)的全新全球氣候治理格局下,碳市場(chǎng)在減少各國(guó)二氧化碳排放、兌現(xiàn)國(guó)家自主貢獻(xiàn)中繼續(xù)占據(jù)著重要地位。應(yīng)對(duì)氣候變化是全球性的問(wèn)題,要實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定的目標(biāo),全國(guó)碳市場(chǎng)要積極與國(guó)際碳市場(chǎng)接軌,進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)與國(guó)際碳交易機(jī)制間的政策協(xié)調(diào),建立與國(guó)際碳市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

    同時(shí),加強(qiáng)完善國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)與國(guó)際碳市場(chǎng)的鏈接機(jī)制,形成我國(guó)國(guó)際碳定價(jià)影響力:一是逐步試水國(guó)際碳市場(chǎng),開(kāi)展綠色低碳的國(guó)際化實(shí)踐。隨著國(guó)際航空碳抵消與減排機(jī)制(CORSIA)進(jìn)入實(shí)施階段,鼓勵(lì)相關(guān)行業(yè)企業(yè)利用符合條件的CCER小范圍試水CORSIA,為未來(lái)擴(kuò)大與國(guó)際碳市場(chǎng)接軌奠定基礎(chǔ)。二是依托“一帶一路”,積極參與全球環(huán)境治理。探索碳交易人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù),開(kāi)展氣候投融資項(xiàng)目,幫助沿線國(guó)家增強(qiáng)當(dāng)?shù)貞?yīng)對(duì)氣候變化能力,為我國(guó)先行先試制定“一帶一路”綠色體系下碳金融市場(chǎng)的國(guó)際規(guī)則探路。三是積極探索國(guó)際碳定價(jià)機(jī)制建設(shè),開(kāi)展國(guó)際交流和合作。包括引導(dǎo)國(guó)際“行業(yè)減排”的碳價(jià)機(jī)制建設(shè)(如國(guó)際航空、航海領(lǐng)域的減排);探索區(qū)域性碳市場(chǎng)的合作與聯(lián)動(dòng)(如中、日、韓合作);加強(qiáng)對(duì)未來(lái)全球碳價(jià)機(jī)制、碳市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和管理機(jī)制的研究和參與,并發(fā)揮積極引領(lǐng)作用,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外不同碳定價(jià)機(jī)制的探索實(shí)踐,為后續(xù)我國(guó)擴(kuò)大參與國(guó)際碳市場(chǎng)積累經(jīng)驗(yàn)。

    第五,加快推動(dòng)全國(guó)碳市場(chǎng)平臺(tái)的功能集聚,打造“三位一體”的多層次復(fù)合型碳市場(chǎng)格局,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。在全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn)的背景下,進(jìn)一步建設(shè)多層次碳市場(chǎng)對(duì)促進(jìn)全社會(huì)減排、促進(jìn)我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。根據(jù)測(cè)算,即使全國(guó)碳市場(chǎng)八大行業(yè)全部納入,占全國(guó)碳排放總量也只有僅僅50%以上,還有相當(dāng)大的納入空間。要實(shí)現(xiàn)我國(guó)減排目標(biāo),除納入強(qiáng)制減排市場(chǎng)外,還要將自愿減排市場(chǎng)和碳普惠市場(chǎng)納入,才能全面推進(jìn)國(guó)家生態(tài)文明體系建設(shè),提高我國(guó)在全球應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。

    從一般經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,強(qiáng)制配額市場(chǎng)因?yàn)橛蟹芍贫燃s束力為基礎(chǔ),覆蓋規(guī)模以上排放企業(yè),其市場(chǎng)交易量占有主要份額。自愿減排市場(chǎng)作為強(qiáng)制市場(chǎng)的有效補(bǔ)充,可以提高全社會(huì)的減排責(zé)任,營(yíng)造可持續(xù)性低碳社會(huì)的氛圍。在未來(lái)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)中,根據(jù)碳達(dá)峰目標(biāo),建議加大力度支持自愿減排市場(chǎng)、碳普惠市場(chǎng)的發(fā)展,并逐漸與強(qiáng)制減排市場(chǎng)互聯(lián)互通,推動(dòng)形成“三位一體”的多層次復(fù)合型碳市場(chǎng)格局。一是逐步建立納入行業(yè)齊全且運(yùn)行平穩(wěn)的強(qiáng)制性減排市場(chǎng),并與自愿減排市場(chǎng)和碳普惠市場(chǎng)建立共享、聯(lián)通機(jī)制;二是盡量從國(guó)家層面完善自愿減排交易機(jī)制,擴(kuò)大覆蓋范圍,并將自愿減排市場(chǎng)和碳普惠市場(chǎng)盡快納入全國(guó)碳市場(chǎng)體系中,明確其用途和消納渠道;三是充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù),支撐多層次碳市場(chǎng)體系建設(shè),將全國(guó)碳市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施打通,與相關(guān)金融市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)建立聯(lián)盟鏈,助力國(guó)家碳達(dá)峰目標(biāo)和碳中和愿景的實(shí)現(xiàn)。

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