擁抱數(shù)字人民幣 支付業(yè)開(kāi)辟新賽道積蓄新動(dòng)能

    2022年，支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入“下半場(chǎng)”。在監(jiān)管層面，預(yù)計(jì)嚴(yán)監(jiān)管力度不減，《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例（征求意見(jiàn)稿）》也將在今年正式落地。在行業(yè)層面，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，支付行業(yè)開(kāi)辟新戰(zhàn)場(chǎng)，挖掘B端市場(chǎng)，積極布局SaaS（軟件即服務(wù)）市場(chǎng)。同時(shí)，隨著今年央行主導(dǎo)的數(shù)字人民幣試點(diǎn)邁入全量測(cè)試階段，支付機(jī)構(gòu)積極擁抱數(shù)字人民幣，積極開(kāi)辟新賽道，尋求業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

    新趨勢(shì)：監(jiān)管將進(jìn)一步強(qiáng)化

    支付涉及資金、數(shù)據(jù)安全等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，屬于金融嚴(yán)監(jiān)管行業(yè)。可以預(yù)見(jiàn)，2022年的支付業(yè)嚴(yán)監(jiān)管將持續(xù)強(qiáng)化，避免監(jiān)管空白或者套利，一批影響廣泛深遠(yuǎn)的新規(guī)和工作將在今年落地。

    首先，2021年10月13日發(fā)布的《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》（下稱(chēng)259號(hào)文），就支付受理終端業(yè)務(wù)、特約商戶(hù)、收單業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)等方面提出相應(yīng)的管理要求，特別是，首次明確要求個(gè)人收款碼參照特約商戶(hù)管理。同時(shí)，提出條碼支付收款服務(wù)機(jī)構(gòu)（銀行、支付機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)等）應(yīng)當(dāng)制定收款條碼分類(lèi)管理制度，區(qū)分個(gè)人碼和商戶(hù)碼。

    259號(hào)文自2022年3月1日起施行。這意味著，支付機(jī)構(gòu)將增加合規(guī)性工作任務(wù)，需要進(jìn)一步明確收款條碼分類(lèi)，而個(gè)人碼收款受限，部分經(jīng)營(yíng)類(lèi)商戶(hù)將有一撥“轉(zhuǎn)碼”需求。中金公司研報(bào)預(yù)測(cè)，這將釋放近1億商戶(hù)的存量市場(chǎng)。

    其次，2021年1月發(fā)布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例（征求意見(jiàn)稿）》，預(yù)計(jì)將在今年正式落地。這是非銀支付領(lǐng)域擬定的一個(gè)新監(jiān)管框架，首次對(duì)支付業(yè)務(wù)分類(lèi)、劃出壟斷紅線(xiàn)、提出評(píng)級(jí)監(jiān)管等要求。征求意見(jiàn)稿當(dāng)時(shí)一經(jīng)發(fā)布，即引發(fā)行業(yè)強(qiáng)烈反響。

    在分析人士看來(lái)，這份條例帶來(lái)的影響主要集中在兩個(gè)方面：一是支付牌照發(fā)放或許將重新“開(kāi)閘”；二是強(qiáng)化支付反壟斷，可能對(duì)目前市場(chǎng)局面產(chǎn)生一定影響，增加市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的新空間。不過(guò)，市場(chǎng)人士認(rèn)為，諸多細(xì)節(jié)仍待進(jìn)一步厘清，比如壟斷支配地位認(rèn)定口徑等。

    第三，條碼支付互聯(lián)互通將繼續(xù)推進(jìn)，其進(jìn)程受到外界高度關(guān)注。近年來(lái)，央行一直主導(dǎo)推進(jìn)這項(xiàng)工作，以打通條碼支付服務(wù)壁壘，實(shí)現(xiàn)不同App和商戶(hù)條碼標(biāo)識(shí)互認(rèn)互掃。2021年，條碼支付互聯(lián)互通工作實(shí)現(xiàn)重大進(jìn)展——支付寶、微信分別與銀聯(lián)云閃付App實(shí)現(xiàn)掃碼互認(rèn)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)2022年，支付互聯(lián)互通進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

    新戰(zhàn)場(chǎng)：瞄準(zhǔn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    疫情影響疊加產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨等因素，各行各業(yè)的數(shù)字化升級(jí)都開(kāi)始提速。這些全新的變化帶動(dòng)了數(shù)字支付交易和增值服務(wù)需求的增加，預(yù)計(jì)2022年這種需求仍將進(jìn)一步提速。

    維薩卡（Visa）全球高級(jí)副總裁兼大中華區(qū)總裁于雪莉日前撰文透露，截至2021年2月，亞太地區(qū)基于Visa網(wǎng)絡(luò)的線(xiàn)下交易中，非接觸支付的普及率首次突破50%。這意味著，在亞太地區(qū)每2筆Visa面對(duì)面的線(xiàn)下交易中就有1筆是通過(guò)一拍即付（Tap-to-Pay）的非接觸支付完成的。

    國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)方面，由于互聯(lián)網(wǎng)流量已經(jīng)進(jìn)入存量爭(zhēng)奪時(shí)代，也都瞄準(zhǔn)數(shù)字化升級(jí)帶來(lái)的需求，行業(yè)巨頭的主打策略是開(kāi)放——從提供流量入口到幫助商家構(gòu)建數(shù)字化能力，邏輯是“好服務(wù)＝好權(quán)益＝好流量”。2020年，支付寶首提打造數(shù)字生活開(kāi)放平臺(tái)，將首頁(yè)平臺(tái)流量全面對(duì)外開(kāi)放，并推出數(shù)字時(shí)代經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型計(jì)劃、小程序扶優(yōu)計(jì)劃兩大政策，讓商家和服務(wù)商自身數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。2021年，支付寶進(jìn)一步強(qiáng)化開(kāi)放能力。預(yù)計(jì)在2022年，開(kāi)放仍是支付巨頭的關(guān)鍵詞。

    作為支付行業(yè)中的第二梯隊(duì)，匯付天下、拉卡拉等機(jī)構(gòu)的主打策略是向商戶(hù)提供SaaS平臺(tái)等增值服務(wù)，也就是“支付+SaaS”模式。另外，還有一類(lèi)“香餑餑”業(yè)務(wù)方向便是跨境支付，2021年主流支付機(jī)構(gòu)均花大力氣進(jìn)行布局。由于跨境電商規(guī)模仍在增加，預(yù)計(jì)這一態(tài)勢(shì)在2022年將持續(xù)。

    新賽道：擁抱數(shù)字人民幣試點(diǎn)

    數(shù)字人民幣是各家支付機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的熱門(mén)領(lǐng)域。

    目前，隨著試點(diǎn)地區(qū)和場(chǎng)景這兩年來(lái)的逐步推進(jìn)，公眾對(duì)于數(shù)字人民幣的概念已不再陌生。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月22日，我國(guó)已經(jīng)累計(jì)開(kāi)立數(shù)字人民幣個(gè)人錢(qián)包1.4億個(gè)，企業(yè)錢(qián)包1000萬(wàn)個(gè)。

    就體驗(yàn)感而言，數(shù)字人民幣支付與支付寶、微信支付區(qū)別不大，市場(chǎng)擔(dān)心會(huì)沖擊第三方支付機(jī)構(gòu)。事實(shí)上，只是多了一種支付工具，可進(jìn)一步減少現(xiàn)金使用，兌換也無(wú)手續(xù)費(fèi)，與支付機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)并不在一個(gè)維度。

    支付機(jī)構(gòu)也紛紛積極擁抱數(shù)字人民幣試點(diǎn)，從中尋求業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

    拉卡拉在2021年半年報(bào)中表示，推廣數(shù)字人民幣為公司發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。該公司深度參與了迄今為止全部數(shù)字人民幣試點(diǎn)地區(qū)的試點(diǎn)工作，開(kāi)發(fā)出數(shù)字人民幣聚合支付、數(shù)字人民幣錢(qián)包、數(shù)字人民幣手環(huán)應(yīng)用產(chǎn)品。拉卡拉表示，B2B市場(chǎng)中對(duì)使用數(shù)字人民幣支付需求旺盛，公司下一步著力的方向是通過(guò)數(shù)字人民幣進(jìn)入B2B業(yè)務(wù)，為企業(yè)間支付提供更為高效、便捷的支付解決方案。

    資深金融行業(yè)分析師王蓬博認(rèn)為，2022年，要理順數(shù)字人民幣的渠道收費(fèi)機(jī)制，依靠市場(chǎng)調(diào)動(dòng)起各方力量，盡快完成商戶(hù)的改造和受理系統(tǒng)升級(jí)，使數(shù)字人民幣生態(tài)體系得到完善。目前，已經(jīng)有部分收單機(jī)構(gòu)能夠從數(shù)字人民幣的推廣中賺取利潤(rùn)，但大多數(shù)仍然單獨(dú)依靠銀行端獲取補(bǔ)貼，如何形成長(zhǎng)久的、滿(mǎn)足各方需求的收費(fèi)機(jī)制還需要時(shí)間驗(yàn)證。