乳業(yè)分析師宋亮：中央一號(hào)文件助力行業(yè)轉(zhuǎn)型，奶業(yè)發(fā)展如何實(shí)現(xiàn)新突破？

    奶牛養(yǎng)殖業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與國(guó)民健康息息相關(guān)。近年來(lái)，中國(guó)奶業(yè)在政策引導(dǎo)、市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新的多重驅(qū)動(dòng)下，穩(wěn)步發(fā)展中不斷前進(jìn)。近日，中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化農(nóng)村改革扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》發(fā)布，對(duì)推進(jìn)奶牛產(chǎn)業(yè)紓困、落實(shí)滅菌乳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展等作出部署。那么，中央一號(hào)文件對(duì)奶業(yè)發(fā)展會(huì)產(chǎn)生哪些影響呢？2025年奶業(yè)發(fā)展有哪些形勢(shì)？有怎樣的建議？對(duì)此，乳業(yè)高級(jí)分析師宋亮在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者采訪時(shí)給出了分析。

    記者：中央一號(hào)文件對(duì)中國(guó)未來(lái)奶牛養(yǎng)殖及乳品產(chǎn)業(yè)有哪些影響？

    宋亮：中央一號(hào)文件對(duì)中國(guó)未來(lái)奶牛養(yǎng)殖及乳品產(chǎn)業(yè)帶來(lái)三大深遠(yuǎn)影響。一是打破過(guò)去上下游單一供應(yīng)關(guān)系，允許牧場(chǎng)自建加工，提升其原奶議價(jià)能力，并從側(cè)面推進(jìn)乳品市場(chǎng)多元化，進(jìn)而降低乳品價(jià)格，推動(dòng)乳品消費(fèi)進(jìn)一步普及；二是從產(chǎn)業(yè)組織模式上，重塑以家庭為單位的生產(chǎn)模式，推進(jìn)十幾年前大家普遍認(rèn)可的“種養(yǎng)結(jié)合、適度規(guī)模”生產(chǎn)組織模式，將外部成本內(nèi)部化，從而大大降低養(yǎng)殖成本；三是從土地政策根本制度上去解決產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題帶來(lái)的養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)和高成本。

    今年中央一號(hào)文件與往年的不同點(diǎn)在于，主要是從根本上去解決上下游產(chǎn)業(yè)銜接矛盾，推進(jìn)新型精細(xì)化家庭養(yǎng)殖為主，從而帶動(dòng)農(nóng)牧業(yè)振興。最重要的是，中央一號(hào)文件將從根本上轉(zhuǎn)變中國(guó)牧業(yè)整體養(yǎng)殖方向和模式，長(zhǎng)遠(yuǎn)將有助于降低養(yǎng)殖成本，使得國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)未來(lái)在國(guó)際上具有相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    記者：奶牛養(yǎng)殖業(yè)成本居高不下的原因是什么？如何破局？

    宋亮：曾經(jīng)，由于農(nóng)民標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理難度大，投入高，土地政策改革滯后、用于再生產(chǎn)投資大、融資難使得原有散養(yǎng)模式不能短期解決需求問(wèn)題。為滿足市場(chǎng)對(duì)于安全、品質(zhì)原奶需求，近二十年來(lái)，中國(guó)走向以資本推動(dòng)為導(dǎo)向規(guī)模化養(yǎng)殖，在資本推動(dòng)下，養(yǎng)殖業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、機(jī)械化、數(shù)字智能化發(fā)展，奶業(yè)單產(chǎn)水平得到極大提高，多項(xiàng)指標(biāo)快速達(dá)到并超過(guò)歐美國(guó)家，牧場(chǎng)管理能力極大提高，推動(dòng)奶業(yè)整體產(chǎn)值比2000年翻兩番。

    但這種“高投入高產(chǎn)出”發(fā)展模式有其自身缺點(diǎn)，主要是以資本推動(dòng)為主，與農(nóng)業(yè)結(jié)合不緊密，單純追求單產(chǎn)和牛奶的高蛋白含量，而忽略單產(chǎn)邊際收益和成本，從而使得養(yǎng)殖成本居高不下，難以抵御市場(chǎng)及自然風(fēng)險(xiǎn)。

    養(yǎng)殖業(yè)成本高，重點(diǎn)體現(xiàn)在制度性成本和系統(tǒng)性成本兩個(gè)方面。養(yǎng)殖業(yè)制度性成本主要是指由于土地流轉(zhuǎn)等問(wèn)題帶來(lái)租賃性成本以及產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)分離造成投入不足帶來(lái)生產(chǎn)成本高問(wèn)題。第三方經(jīng)營(yíng)主體用于奶牛養(yǎng)殖和配套飼料種植的土地都需要租賃，這成為奶牛養(yǎng)殖主要成本之一。由于產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)分離，租賃方掌握話語(yǔ)權(quán)，難以滿足養(yǎng)殖業(yè)對(duì)土地長(zhǎng)期穩(wěn)定低成本需要。其次，由于租賃期限短，并可以隨時(shí)回收，在土地進(jìn)行大規(guī)模再投入風(fēng)險(xiǎn)大，攤銷(xiāo)成本高，而投入不足會(huì)進(jìn)一步增加養(yǎng)殖成本。

    養(yǎng)殖業(yè)系統(tǒng)性成本主要是指因配套環(huán)節(jié)落后、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、上游供應(yīng)鏈銜接不緊密等因素造成的生產(chǎn)成本高問(wèn)題。奶牛養(yǎng)殖業(yè)系統(tǒng)性成本主要有三大方面：一是因品種落后，不得不每年需要從國(guó)外進(jìn)口大量?jī)?yōu)質(zhì)奶牛和高蛋白苜蓿滿足高速生產(chǎn)需求；二是配套飼料種植加工、防疫、機(jī)械設(shè)備、養(yǎng)殖管理等跟不上帶來(lái)高成本。這些年國(guó)家在苜蓿等種植加大投入、機(jī)械設(shè)備逐步國(guó)產(chǎn)化、防疫及生產(chǎn)管理水平極大提高，使得養(yǎng)殖成本有明顯改善，但從根本上改善難度大。三是種養(yǎng)不能一體化，飼料不能夠自種自用，特別是優(yōu)質(zhì)飼料更多依靠第三方外部，自種自用可以抵消飼料環(huán)節(jié)利潤(rùn)，從而使得外部成本內(nèi)部化。比如，飼料企業(yè)經(jīng)營(yíng)是要利潤(rùn)，飼料企業(yè)利潤(rùn)是養(yǎng)殖企業(yè)成本一部分，實(shí)現(xiàn)自種自養(yǎng)就可以抵消飼料經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，同時(shí)要考慮到飼料種植成本，規(guī)?；怯羞吔绲?，要圍繞邊際收益率和邊際成本來(lái)衡量。但無(wú)論種植還是養(yǎng)殖，土地成本是最主要的。

    在配套完善情況下，以家庭為單位的種養(yǎng)結(jié)合，是可以做到邊際成本最低。歐美、新澳及日本奶業(yè)百年發(fā)展歷史總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，也是結(jié)合本國(guó)自然稟賦資源和農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀走出一條符合自身的發(fā)展之路，基本都是種養(yǎng)相結(jié)合，適度規(guī)?；?/p>

    未來(lái)中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)要走一條多種規(guī)模并存，各自發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，極大提升抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力之路，要圍繞以提高邊際收益率為核心建立起考核指標(biāo)，放棄原有以單產(chǎn)和提高牛奶的蛋白含量為主的考核模式，讓其具有明顯經(jīng)濟(jì)性。

    記者：針對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，您對(duì)中國(guó)奶業(yè)的發(fā)展有何建議？

    宋亮：在中國(guó)當(dāng)下工業(yè)產(chǎn)業(yè)二次升級(jí)和智能化發(fā)展及國(guó)際格局劇烈變化大背景下，中國(guó)奶業(yè)發(fā)展要有明確定位，要符合國(guó)家發(fā)展利益和戰(zhàn)略，要成為中國(guó)農(nóng)牧業(yè)振興引領(lǐng)者，要在國(guó)際市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，要能夠不斷滿足消費(fèi)者日益變化消費(fèi)需求。

    未來(lái)中國(guó)將會(huì)成為全球最大消費(fèi)市場(chǎng)之一，中國(guó)也將進(jìn)一步深化對(duì)外開(kāi)放，進(jìn)口乳品將成為中國(guó)市場(chǎng)重要組成部分。因此我們要從宏觀上清楚理解，對(duì)于資源性的產(chǎn)品我們需要進(jìn)口，這背后代表著土地、水等資源使用。奶業(yè)發(fā)展根本在于要把高附加值留在國(guó)內(nèi)，把大量消耗土地、水等資源型的作為進(jìn)口重點(diǎn)。通過(guò)乳業(yè)發(fā)展，將“青山綠水”和帶動(dòng)農(nóng)牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，走精細(xì)化節(jié)約型發(fā)展之路。因此，我們不需要以自給率為指標(biāo)給乳業(yè)劃供給紅線。

    如今，中國(guó)奶業(yè)已經(jīng)到了一個(gè)新的發(fā)展節(jié)點(diǎn)，或者說(shuō)要進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。過(guò)去那種“高投入高產(chǎn)出”發(fā)展模式如今要轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化發(fā)展模式。從上游養(yǎng)殖來(lái)看，就是走一條種養(yǎng)結(jié)合、適度規(guī)模、可持續(xù)發(fā)展之路。要實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益達(dá)到平衡，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。所謂經(jīng)濟(jì)效益是根據(jù)各地自然稟賦資源，因地制宜發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，重點(diǎn)不是單純看產(chǎn)出指標(biāo)，而是看單位邊際收益率是否最優(yōu)，飼料轉(zhuǎn)化最充分等，從而實(shí)現(xiàn)一定范圍內(nèi)具備抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力；所謂社會(huì)效益，就是能夠解決農(nóng)村就業(yè)、增加農(nóng)民收入等問(wèn)題，所謂生態(tài)效益就是自種自養(yǎng)下，實(shí)現(xiàn)低碳排，低污染，一頭牛五畝地，解決飼料自給、糞污及高氮自然降解、碳中和問(wèn)題。

    從下游看，過(guò)去四十年，奶業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有，從有到安全再到普及，從普及到品質(zhì)化發(fā)展。未來(lái)對(duì)于基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)要提升性價(jià)比，要實(shí)現(xiàn)奶業(yè)“就近、就鮮、就簡(jiǎn)”，提升消費(fèi)頻次，對(duì)于高附加值產(chǎn)業(yè)要從基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)轉(zhuǎn)向功能營(yíng)養(yǎng)。中國(guó)乳業(yè)在未來(lái)發(fā)展就是技術(shù)和品牌創(chuàng)新，將高附加值產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)留在國(guó)內(nèi)，并在全球功能營(yíng)養(yǎng)制高點(diǎn)有話語(yǔ)權(quán)。

    從產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間結(jié)構(gòu)來(lái)看，我們要根據(jù)各地區(qū)自然稟賦資源發(fā)展奶牛養(yǎng)殖及加工業(yè)。構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，對(duì)于奶業(yè)來(lái)說(shuō)就是要統(tǒng)籌各地奶業(yè)發(fā)展，打破各地區(qū)邊界，讓優(yōu)勢(shì)地區(qū)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)特長(zhǎng)。近幾年，奶業(yè)過(guò)剩問(wèn)題從根本上是由于各地推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)振興，大力發(fā)展養(yǎng)殖、加工造成總供給過(guò)快增長(zhǎng)，造成供求矛盾突出，土地、水、牛等資源浪費(fèi)。未來(lái)整個(gè)養(yǎng)殖及工業(yè)產(chǎn)能需要國(guó)家統(tǒng)籌規(guī)劃，防止產(chǎn)能過(guò)剩。

    記者：對(duì)于2025年奶業(yè)發(fā)展形勢(shì)，您有哪些預(yù)判和建議？

    宋亮：2024年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)生乳供求關(guān)系開(kāi)始加快調(diào)整，據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年奶牛存欄同比減少4.5%；原奶產(chǎn)量4079萬(wàn)噸，同比下降2.8%，自2018年以來(lái)首次出現(xiàn)下降。相比較進(jìn)口下降幅度更大，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)進(jìn)口各類(lèi)乳制品共計(jì)276.8萬(wàn)噸，同比下降9.5%。但消費(fèi)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，2023年由于促銷(xiāo)影響，消費(fèi)量略有增長(zhǎng)，增長(zhǎng)約2%~3%，銷(xiāo)售額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，下降約5%~7%。2024年各類(lèi)乳制品消費(fèi)總量預(yù)計(jì)下降5%左右，消費(fèi)量累計(jì)下降幅度超過(guò)7%。從2024年整體供求看依然呈現(xiàn)過(guò)剩局面。

    2025年開(kāi)始，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，乳制品消費(fèi)總量仍處在低谷階段，消費(fèi)形勢(shì)嚴(yán)峻。由于前期終端促銷(xiāo)帶來(lái)消費(fèi)量增長(zhǎng)已到邊界，短期再難增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年消費(fèi)量平均下降幅度超過(guò)3%左右。但由于企業(yè)逐步恢復(fù)市場(chǎng)價(jià)格，終端銷(xiāo)售額下降幅度會(huì)趨緩。乳制品進(jìn)口總量仍呈下降趨勢(shì)，隨著國(guó)際奶粉價(jià)格上漲，新澳等國(guó)奶粉向歐美市場(chǎng)傾斜。

    2024年下半年，養(yǎng)殖存欄加快調(diào)整，預(yù)計(jì)2025年上半年仍然呈加快調(diào)整之勢(shì)，下半年供求關(guān)系有望進(jìn)一步改善，同期受飼料價(jià)格上漲以及社會(huì)化牧場(chǎng)退出加快影響，奶價(jià)有望止跌呈震蕩波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2026年供求關(guān)系進(jìn)一步調(diào)整，奶價(jià)有望逐步得到恢復(fù)。

    重塑家庭牧場(chǎng)及合作社存在諸多困難，主要有兩點(diǎn)：一是當(dāng)前中國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要以自建、自控及社會(huì)化千頭以上牧場(chǎng)為主，家庭養(yǎng)殖占比不足10%，大量從事奶牛養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)人員退出市場(chǎng)多年，年輕人缺乏養(yǎng)殖管理、防疫等經(jīng)驗(yàn)；二是從事養(yǎng)殖再投入資金缺乏，農(nóng)民個(gè)體銀行融資困難，如果讓牧場(chǎng)擴(kuò)展到加工環(huán)節(jié)，那么存在加工設(shè)備、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品安全、檢測(cè)及標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)準(zhǔn)入等諸多問(wèn)題。

    與此同時(shí)，當(dāng)前奶業(yè)正處于去產(chǎn)能、供求關(guān)系再調(diào)整階段，所以當(dāng)下不是推進(jìn)家庭奶牛養(yǎng)殖的最佳時(shí)機(jī)，不然又會(huì)造成新一輪產(chǎn)能增加。要等到供求關(guān)系調(diào)整過(guò)來(lái)后，隨著需求增長(zhǎng)，從供給端逐步推進(jìn)各地家庭牧場(chǎng)發(fā)展，這樣銜接才能對(duì)整體市場(chǎng)帶來(lái)較小影響，調(diào)整相對(duì)順利。

    近兩年大量打工人員返鄉(xiāng)，農(nóng)村再就業(yè)成為焦點(diǎn)問(wèn)題，所以推進(jìn)以家庭為單位農(nóng)牧業(yè)振興需要全方位對(duì)接，各職能部門(mén)需要協(xié)同。從生豬、肉牛羊開(kāi)始陸續(xù)推進(jìn)，奶業(yè)家庭養(yǎng)殖先暫緩，今明年奶業(yè)重點(diǎn)可以先從目前社會(huì)化牧場(chǎng)開(kāi)展加工著手。

    長(zhǎng)期看，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模將是多元化形式存在，各自發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，滿足市場(chǎng)需求。立足當(dāng)下，建議牧場(chǎng)考核指標(biāo)要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，以降低邊際成本為核心重塑供應(yīng)鏈系統(tǒng)，不再以單純追求高產(chǎn)為主。

    （中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者李冬陽(yáng)）