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28只獨門重倉股月漲超10% 易方達資源飆升底氣足

2017-07-31 00:31  來源:證券日報 吳曉璐

    ■本報見習記者 吳曉璐

    7月份已近尾聲,二季度基金的獨門重倉股中,中原高速等5只個股爆發(fā),大漲逾20%,也有23只基金漲幅超10%,對應基金紛紛獲益。截至上周末,易方達資源行業(yè)基金7月份以來收益高達11.43%,成為這些基金中的翹楚,其中獨門重倉股的貢獻不可忽視。

    獨門重倉股大漲 3只基金重倉獲益

    基金的獨門重倉股一般隱藏著不為人知的利好,體現了基金經理的價值發(fā)現能力。二季報披露完畢,據Wind資訊統(tǒng)計,424只A股成為基金獨門重倉股,7月份,基金經理的獨門重倉股表現如何?

    《證券日報》基金新聞部記者重點觀察偏股基金獨門重倉股在7月份的表現,據Wind資訊統(tǒng)計,截至上周末,7月份以來,偏股基金的獨門重倉股漲幅超20%的有5只個股,分別為中原高速、中茵股份、敦煌種業(yè)、濱化股份和海達股份,漲幅分別為24.8%、23.46%、21.9%、20.58%和20.03%,依次被金鷹鑫益靈活配置基金、泰達宏利啟富靈活配置基金、工銀瑞信農業(yè)產業(yè)股票基金、招商穩(wěn)榮定期開放靈活配置基金和中信建投睿泰靈活配置基金所持有。

    獨門重倉股中,在7月份以來的漲幅在10%以上的有23只,部分個股在7月份以后才爆發(fā),其中有12只從年初至上周末仍是下跌。這些獨門重倉股普遍被基金低配,漲幅在10%以上的23只個股中,僅3只個股的基金持有市值占凈值比超過5%,分別為開灤股份、華東重機和金通靈。截至上周末,這3只股票7月份以來漲幅分別為13.41%、14.85%和12.7%,年內漲幅分別為-3.24%、5.52%和8.98%。

    開灤股份、華東重機和金通靈分別被易方達資源行業(yè)混合基金、廣發(fā)多因子靈活配置基金和華商動態(tài)阿爾法靈活配置基金所持有,持有市值分別為6099.94萬元、1091.6萬元和7772.42萬元,持股市值占基金凈值比分別為5.53%、5.14%和5.1%。截至上周末,這3只基金7月份以來收益率分別為11.43%、0.71%和-0.15%,年內收益率分別為14.91%、4.77%和-14.06%。

    資源周期股爆發(fā) 易方達資源行業(yè)收益飆升

    易方達資源行業(yè)基金在二季度主要布局了制造業(yè)和采礦業(yè)。7月份,該基金重倉持有的個股全線大漲,除了停牌的第三大重倉股中國神華,其余個股漲幅均在10%以上。截至上周末,7月份以來其第一大重倉股廈門鎢業(yè)大漲29.04%,第二大重倉股江西銅業(yè)大漲17.29%,第四大重倉股潞安環(huán)能大漲15.35%,西山煤電、方大炭素、天齊鋰業(yè)、陽泉煤業(yè)和云南銅業(yè)分別大漲12.77%、117.23%、20.97%、15.34%和15.16%。

    易方達資源行業(yè)混合基金基金經理王超在二季報中表示,二季度主要是增持了部分前期跌幅較大的周期股,同時也增持了資源板塊中具備成長屬性的部分個股,例如新能源汽車相關的上游資源股等。

    華創(chuàng)證券首席策略分析師王君認為,2017年以來,資金抱團,消費白馬估值漸高,對增量資金的吸引力下降,近期美元弱勢助力了中國流動性寬松,而中國此輪周期中去產能的顯著成果提升了商品價格和上中游行業(yè)利潤的韌性,經濟環(huán)境正逐步邁入“流動性改善,經濟不悲觀”的情景之中。在追逐“確定性”的思路下周期股熱火重燃,但短期內即將估值修復至臨近飽和。中長期來看,仍建議關注受益產業(yè)大勢及政策支持的核心產業(yè)方向,如新能源汽車、人工智能、OLED、半導體產業(yè)鏈。

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