證券時(shí)報(bào)記者 陳見(jiàn)南
上半年A股市場(chǎng)波動(dòng)較大,5月之前上證指數(shù)一度跌破2900點(diǎn)大關(guān),6月底又重回3400點(diǎn)上方。市場(chǎng)風(fēng)格多變,賽道股劇烈分化,以新能源為代表的成長(zhǎng)股V形反轉(zhuǎn),醫(yī)藥半導(dǎo)體底部震蕩,價(jià)值股則先揚(yáng)后抑。
在此情況下,部分基金的操盤(pán)水平可能對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大的影響。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),二季度與一季度均公布10只以上重倉(cāng)股的可比基金中,有217只基金重倉(cāng)股全線更換;與此相對(duì)應(yīng)的是,164只基金繼續(xù)堅(jiān)守一季度重倉(cāng)股。
創(chuàng)金合信中證1000A等
基金重倉(cāng)股全更換
創(chuàng)金合信中證1000A、天弘中證500A、富安達(dá)500、興銀500A等基金二季報(bào)15大重倉(cāng)股相比一季報(bào)全部替換;前海500等權(quán)ETF則是12大重倉(cāng)股全換。以創(chuàng)金合信中證1000A為例,該基金一季報(bào)重倉(cāng)股主要是新能源,二季度末重倉(cāng)股持倉(cāng)相對(duì)分散,從該基金凈值增長(zhǎng)來(lái)看,二季度增超10%。由此可判斷,該基金在二季度對(duì)新能源股進(jìn)行高位獲利了結(jié)。
部分基金高位兌現(xiàn)新能源股,有的基金則是快速切換到新能源,實(shí)現(xiàn)了凈值的快速回升。這其中的典型當(dāng)屬泰康睿利A,該基金二季度重倉(cāng)股多集中在新能源,前五大重倉(cāng)股分別是晶澳科技、中礦資源、明陽(yáng)智能、通威股份、科達(dá)制造,其中多股股價(jià)在二季度創(chuàng)出新高,該基金二季度凈值大漲近15%。
有11只基金二季度凈值增長(zhǎng)率超過(guò)10%,匯豐龍騰凈值增長(zhǎng)率超過(guò)19%居首,泰康睿利A、嘉實(shí)中證稀土ETF聯(lián)接A、招商優(yōu)勢(shì)等凈值增長(zhǎng)率位居前列。和泰康睿利A類(lèi)似,招商優(yōu)勢(shì)也是將籌碼押注在新能源上,取得了良好的業(yè)績(jī)。
民生創(chuàng)新A、金元價(jià)值增長(zhǎng)、招商安弘3只基金,前10大重倉(cāng)股全部更換,但其4月以來(lái)回報(bào)率無(wú)明顯改觀,凈值在二季度均跌逾10%。民生創(chuàng)新A二季度凈值跌超12%,該基金一季報(bào)重倉(cāng)醫(yī)藥股,重倉(cāng)股分別為康泰生物、智飛生物等,二季報(bào)大舉押注新能源,持倉(cāng)分別為德業(yè)股份、TCL中環(huán)、索通發(fā)展等。
民生創(chuàng)新A在基金季報(bào)中指出,4月以來(lái)基金一直對(duì)醫(yī)藥板塊維持較高倉(cāng)位,4月~5月份新能源半導(dǎo)體軍工出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈,盡管醫(yī)藥行業(yè)基本面過(guò)硬,但產(chǎn)品表現(xiàn)并不盡如人意。隨著半年報(bào)來(lái)臨,行情進(jìn)入下半場(chǎng),相信市場(chǎng)對(duì)各行業(yè)公司的基本面會(huì)更加挑剔,他們會(huì)堅(jiān)持成長(zhǎng)的風(fēng)格,更加注重業(yè)績(jī)和估值的匹配性,自下而上精選個(gè)股。
164只基金堅(jiān)定持股
有基金大幅調(diào)倉(cāng),也有基金堅(jiān)守持倉(cāng)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),164只基金二季報(bào)前十大重倉(cāng)股無(wú)一變化。其中,招商白酒A繼續(xù)堅(jiān)守一季報(bào)15只重倉(cāng)股。不過(guò),招商白酒A還是有小幅調(diào)倉(cāng)跡象,第一大重倉(cāng)由貴州茅臺(tái)換成了山西汾酒。
招商白酒A的堅(jiān)守獲得了回報(bào),二季度基金凈值增長(zhǎng)率達(dá)25.79%。同樣堅(jiān)守大消費(fèi)的建信飲料ETF、易方達(dá)消費(fèi)等基金也取得了良好的回報(bào),二季度凈值增長(zhǎng)率均超20%。除了大消費(fèi),二季度堅(jiān)守新能源產(chǎn)業(yè)鏈的基金同樣取得了不俗成績(jī),華夏新汽車(chē)ETF、博時(shí)新能源ETF、匯添富汽車(chē)產(chǎn)業(yè)ETF等凈值增長(zhǎng)率均超20%。
不論是大幅調(diào)倉(cāng)還是堅(jiān)定持股,都是有人歡喜有人憂。十大重倉(cāng)股全部持倉(cāng)不動(dòng)的基金中,華夏金融科技ETF和博時(shí)金融科技ETF二季度凈值均跌超11%。此外,堅(jiān)守大金融板塊的華安銀行ETF、廣發(fā)金融ETF、匯添富金融ETF等基金二季度同樣表現(xiàn)不佳。
華安銀行ETF在二季報(bào)中指出,隨著銀行板塊估值下探歷史低位,中證銀行指數(shù)市凈率跌至0.6倍,相關(guān)悲觀預(yù)期已經(jīng)得到了較為充分的定價(jià)。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)底逐步確認(rèn)、社融環(huán)比改善、寬信用顯效在途,市場(chǎng)轉(zhuǎn)向復(fù)蘇交易,銀行板塊的投資價(jià)值有望逐步顯現(xiàn)。
(本版專(zhuān)題數(shù)據(jù)由證券時(shí)報(bào)中心數(shù)據(jù)庫(kù)提供。陳錦興/制圖)
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