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基金代銷機構(gòu)能力首次亮底牌:銀行保有規(guī)模居第一 獨立銷售機構(gòu)排第二

2021-05-17 00:20  來源:證券日報 王寧 周尚伃

    本報記者 王寧 周尚伃

    長期以來,基金代銷市場一直被業(yè)內(nèi)視為“隱秘而重要”的介質(zhì),在當(dāng)前全市場管理規(guī)模突破20萬億元之際,一份榜單讓機構(gòu)及投資者得以一睹基金銷售行業(yè)的競爭格局。

    近日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中基協(xié)”)首次發(fā)布的銷售機構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模百強榜單(以下簡稱“百強榜單”)顯示,第一季度,“股票+混合公募基金保有規(guī)模”合計為5.43萬億元,“非貨幣市場公募基金保有規(guī)模”合計為6.51萬億元。同時,機構(gòu)的競爭格局也進(jìn)一步凸顯,銀行、券商和基金公司直銷的保有規(guī)模占比出現(xiàn)下降態(tài)勢,而獨立基金銷售機構(gòu)占比大幅增長。

    《證券日報》記者通過對多家公募基金、獨立基金銷售機構(gòu)和證券公司的調(diào)查走訪了解到,代銷機構(gòu)對中基協(xié)發(fā)布的百強榜單均持積極態(tài)度,認(rèn)為相關(guān)數(shù)據(jù)的發(fā)布有利于進(jìn)一步推動行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展;銷售機構(gòu)從注重交易額到保有規(guī)模的轉(zhuǎn)變,有利于提升客戶投資體驗,特別是將權(quán)益產(chǎn)品保有規(guī)模單獨統(tǒng)計,對抑制“贖舊買新”有積極作用。同時,榜單也有望成為指導(dǎo)財富管理發(fā)展的核心指標(biāo)。

    中基協(xié)首次發(fā)布機構(gòu)代銷基金銷售保有規(guī)模榜單

    5月13日,中基協(xié)首次發(fā)布了銷售機構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模百強榜單,該榜單的發(fā)布引起了基金行業(yè)、金融機構(gòu)、投資者的強烈關(guān)注。

    百強榜單發(fā)出后,記者朋友圈中的銀行、券商、基金等專業(yè)機構(gòu)人士及各類投資者紛紛熱議,微博討論熱度持續(xù)上升,“基金代銷機構(gòu)的底牌亮出來了”,不少機構(gòu)從業(yè)人員表示。

    對于百強榜單的首次發(fā)布,粵開證券首席策略分析師、行業(yè)組負(fù)責(zé)人陳夢潔在接受《證券日報》記者采訪時表示:“基金保有規(guī)模能夠真實反映投資者當(dāng)前持有的基金規(guī)模,而并非只關(guān)注銷售機構(gòu)的銷售數(shù)據(jù),考慮到市場中存在銷售機構(gòu)為提升銷售數(shù)據(jù),間接鼓勵投資者贖回基金后再轉(zhuǎn)買新基金的情況,統(tǒng)計公募基金銷售保有量能夠更加真實地反映各個機構(gòu)的基金銷售能力。”

    “此次中基協(xié)公開公募基金銷售保有規(guī)模,一方面,可以通過信息透明化的方式規(guī)范公募基金銷售市場,鼓勵基金銷售機構(gòu)引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期價值投資,為投資者提供更加專業(yè)的金融服務(wù),有助于提升投資者信心,更好地促進(jìn)居民儲蓄向投資轉(zhuǎn)移;另一方面,公募基金銷售保有量排名給予投資者一定的參考依據(jù),在選擇基金銷售平臺時,認(rèn)可度高、專業(yè)能力強、基金銷售保有量高的頭部機構(gòu)更受投資者青睞,強者恒強效應(yīng)有望持續(xù)釋放。”陳夢潔進(jìn)一步向記者解釋道。

    盈米基金CEO肖雯向《證券日報》記者介紹說:“首次公布基金代銷機構(gòu)榜單,這對整個公募基金行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展起到積極作用,有利于銷售機構(gòu)更加注重保有規(guī)模,有利于幫助銷售機構(gòu)加大關(guān)注對客戶投資體驗,特別是將權(quán)益類產(chǎn)品保有規(guī)模單獨統(tǒng)計,也是提升權(quán)益類規(guī)模的重要舉措。從根本上看,還將引導(dǎo)代銷機構(gòu)更加注重客戶的收益,而不是關(guān)注自身的銷售業(yè)績,對代銷市場長期發(fā)展來看,都有著積極作用。”

    天風(fēng)證券非銀行業(yè)首席分析師夏昌盛則直言:“百強榜單的發(fā)布是財富管理未來的發(fā)展核心指標(biāo),建議重視。”

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