公募二季度重倉白酒醫(yī)藥新能源 明顯增持新材料板塊

    證券時報記者 張燕北

    公募基金二季報已全部披露，基金公司整體持倉情況新鮮出爐。從行業(yè)配置看，基金對制造業(yè)整體配置市值最高，緊隨其后的分別為大金融板塊、信息軟件與信息服務(wù)業(yè)。

    從基金重倉的行業(yè)看，醫(yī)藥、白酒和新能源是公募基金的兵家必爭之地，幾乎包攬了重倉股的前十。從個股層面看，基金第一重倉股仍是貴州茅臺，其次為鋰電池龍頭寧德時代。

    從基金重倉股變化來看，鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等新材料概念板塊二季度獲顯著增持。多只房地產(chǎn)股和金融股遭到減持，恒瑞醫(yī)藥、美的集團、貴州茅臺等公募重倉的消費、醫(yī)藥行業(yè)部分股票也遭到減持。

    制造業(yè)最受公募青睞

    從行業(yè)配置看，制造業(yè)依然深受公募青睞，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獲得加倉，金融業(yè)則遭到減持。

    天相投顧數(shù)據(jù)顯示，二季度公募基金持有制造業(yè)的市值為29451.60億元，配置比例為49.54%，較一季度增長4.54個百分點，位列第一。

    科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)占凈值比例從一季度的1.68%上升到2.28%，加倉幅度僅次于制造業(yè)。此外，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、衛(wèi)生和社會工作、采礦業(yè)、綜合、居民服務(wù)和修理和其他服務(wù)業(yè)等5個行業(yè)也得到基金小幅加倉。

    與此同時，二季度公募持倉前三名行業(yè)集中度為56.07%，較一季度末的52.54%上升了3.53個百分點，行業(yè)集中度進一步提升。

    另一方面，部分行業(yè)遭到公募減持。截至二季度末，金融業(yè)仍是公募持有的第二大行業(yè)，持倉市值占凈值比例為3.5%，但較一季度末，這一比例降幅達1.14%。租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)被減持。

    重倉白酒、醫(yī)藥和新能源

    數(shù)據(jù)顯示，二季度基金第一大重倉股仍然是貴州茅臺。從重倉股行業(yè)看，白酒、醫(yī)藥和新能源是公募基金的兵家必爭之地，行業(yè)龍頭幾乎包攬了重倉股前十。

    截至二季度末，公募基金十大重倉股分別為貴州茅臺、寧德時代、五糧液、?？低?、藥明康德、隆基股份、邁瑞醫(yī)療、中國中免、瀘州老窖、招商銀行。與一季度末相比，金融板塊龍頭招商銀行新進基金十大重倉股行列，上一季度為第9大重倉股的美的集團則掉出十大重倉股行列。

    白酒龍頭貴州茅臺繼續(xù)穩(wěn)坐公募基金第一大重倉股寶座。截至二季度末，共有1333只基金持有貴州茅臺，合計持股數(shù)6331.48萬股，持倉市值高達1302.2億元，占流通股比例為5.04%。易方達仍然是持有貴州茅臺最多的基金公司，合計持有983萬股，持股市值超過200億元。

    鋰電池龍頭寧德時代是基金二季度第二大重倉股，被1129只基金重倉持有，持倉總市值高達1237.24億元，持倉市值距貴州茅臺僅一步之遙。位居第三的是五糧液，合計1000只基金重倉持有，持倉總市值為1085.23億元。

    安防龍頭海康威視位居第四，583只基金合計持倉總市值達737.33億元。國內(nèi)醫(yī)藥外包行業(yè)龍頭藥明康德、光伏龍頭隆基股份緊隨其后，基金持倉市值分別為687.68億元和598.42億元。從二季度股價表現(xiàn)看，十大重倉股普遍表現(xiàn)可觀。除中國中免微跌外，其余個股均斬獲正收益，其中，寧德時代漲幅最高，二季度上漲66%，藥明康德、隆基股份以及邁瑞醫(yī)療漲幅均超20%。

    整體來看，基金前50大重倉股中大部分都是各個行業(yè)的龍頭公司，如防水龍頭東方雨虹、全球汽車玻璃龍頭福耀玻璃，以及工控龍頭匯川技術(shù)等。

    新材料板塊獲明顯增持

    二季度，新能源板塊個股獲得公募基金青睞。從更細分領(lǐng)域看，鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等新材料概念板獲得顯著增持，同時，公募基金二季度也加倉了部分醫(yī)療器械股。

    數(shù)據(jù)顯示，二季度公募基金增持市值最多的是寧德時代，加倉市值達到726.27億元；其次是藥明康德和愛爾眼科兩只醫(yī)藥醫(yī)療股，增持市值分別為282.91億元和211.9億元，隆基股份位列第四，二季度獲公募增持208.63億元。

    此外，恩捷股份、比亞迪、天賜材料、陽光電源等新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股也分別獲得100億市值以上的增持。

    二季度，市場整體流動性環(huán)境有所改善，醫(yī)藥、新能源等景氣度較高的資產(chǎn)都出現(xiàn)了較大反彈幅度。其中，寧德時代二季度漲幅達66%，藥明康德上漲34.31%，愛爾眼科大漲近56%，鋰電材料龍頭恩捷股份表現(xiàn)更為突出，二季度股價實現(xiàn)翻倍，7月以來漲超10%。

    從基金減持操作來看，遭到減持的股票有很大一部分是房地產(chǎn)股和金融股。與此同時，盡管醫(yī)藥、消費是基金重倉的主要行業(yè)，也有部分股票遭減持。

    基金二季度減持市值最多的是中國平安，達到217.89億元；其次是美的集團和恒瑞醫(yī)藥，減持市值分別為210.92億元和129.23億元。此外，基金對三一重工、格力電器、長春高新、萬科A等4只個股的減持市值也超過100億元。

    值得注意的是，二季度貴州茅臺也遭到公募基金減持，持股數(shù)減少585.25萬股，持倉市值減少87.37億元，占流通股比例相應(yīng)減少0.47個百分點。二季度，持有茅臺的基金數(shù)量減少114只。

    以偏愛白酒股著稱的基金經(jīng)理張坤為例，二季度減持了長期重倉的五糧液、貴州茅臺，其中，易方達中小盤二季度砍掉了一半五糧液和1/5的貴州茅臺的持倉。