截至8月9日,今年以來QDII基金首尾業(yè)績相差83個百分點,呈現(xiàn)“冰火兩重天”態(tài)勢。
具體來看,醫(yī)藥、油氣及商品類主題類QDII基金整體漲幅領先。受多重不利因素影響,互聯(lián)網(wǎng)中概股出現(xiàn)大幅調整,重倉相關板塊的產(chǎn)品排名靠后。對于互聯(lián)網(wǎng)中概股的后市走向,基金經(jīng)理出現(xiàn)明顯分歧,部分基金仍選擇規(guī)避風險,也有基金經(jīng)理開始大膽抄底龍頭互聯(lián)網(wǎng)公司。
QDII基金業(yè)績大幅分化
今年以來,QDII基金業(yè)績出現(xiàn)明顯分化,排名首位與排名墊底的基金業(yè)績相差83個百分點。其中,匯添富全球醫(yī)療混合以50.94%的漲幅,在所有QDII產(chǎn)品中名列第一;油氣及商品類主題基金緊隨其后,廣發(fā)石油、國泰商品、易方達原油、華寶油氣、嘉實原油等基金今年以來漲幅均超過30%。
從投資組合來看,匯添富全球醫(yī)療混合重倉的抗疫概念股BioNTech和Moderna今年以來漲幅分別高達411%和337%,海吉亞醫(yī)療、愛德士實驗室、愛德華茲生命科學、藥明生物等重倉股的漲幅也均超過20%。匯添富全球醫(yī)療混合基金經(jīng)理劉江表示,基金大幅增加了海外投資頭寸,更加聚焦于商業(yè)模式穩(wěn)定、具備全球市場顯著競爭優(yōu)勢的龍頭公司,同時強化了對港股創(chuàng)新藥及其相關產(chǎn)業(yè)鏈的投資。
今年以來,原油市場的強勁表現(xiàn)推動油氣及商品類QDII的凈值步步攀升。具體來看,廣發(fā)石油、國泰商品、易方達原油、華寶油氣、嘉實原油的漲幅分別達到38.6%、38.5%、37.4%、37%、36.5%。
互聯(lián)網(wǎng)中概股拖累組合收益
受互聯(lián)網(wǎng)中概股表現(xiàn)低迷拖累,重倉相關個股的QDII基金排名靠后。今年以來,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)、易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50均跌逾20%?;鸲緢箫@示,截至今年6月底,其前五大重倉股為阿里巴巴、騰訊控股、美團、拼多多和京東。
為了規(guī)避風險,不少主動型QDII基金在今年二季度降低了互聯(lián)網(wǎng)中概股的配置比例。
鵬華港美互聯(lián)股票基金經(jīng)理尤柏年表示,二季度采取了低配電商相關中概股的策略,取得了較好的超額收益。“互聯(lián)網(wǎng)平臺對于線上線下流量的爭奪使得競爭格局惡化,電商業(yè)務盈利能力受損。此外,反壟斷調查仍未結束,對于平臺經(jīng)營行為的約束可能限制業(yè)務的變現(xiàn)能力和短期發(fā)展。”
富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票基金在二季報中表達了相似觀點,基金經(jīng)理表示,因為潛在的反壟斷風險,二季度降低了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)權重,增加了科技行業(yè)權重。
對于互聯(lián)網(wǎng)中概股的未來走向,基金經(jīng)理出現(xiàn)了較大分歧。在尤柏年看來,反壟斷、網(wǎng)絡安全審查等帶來的影響可能持續(xù)一段時間,相關中概股或繼續(xù)承壓。光大陽光香港精選混合基金經(jīng)理王海濤表示,仍看好互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)未來前景,后市將逢低增配。
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