17家上市公司認(rèn)購23只私募產(chǎn)品 合計耗資16.27億元

    本報記者 王寧

    私募基金在財富管理市場地位不斷提升。據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)已有17家上市公司認(rèn)購21家私募旗下相關(guān)產(chǎn)品，認(rèn)購產(chǎn)品總量為23只，認(rèn)購資金總規(guī)模高達(dá)16.27億元，創(chuàng)出歷史新高。

    多位私募人士向《證券日報》記者表示，在監(jiān)管不斷強(qiáng)化的背景下，私募業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”。私募產(chǎn)品的靈活多樣、策略豐富、資產(chǎn)配置可達(dá)均衡等特點(diǎn)越來越明顯，成為更多投資者的選擇；同時，私募基金管理人未來也應(yīng)當(dāng)提升風(fēng)險管理能力，為客戶資金安全提供更多保障。

    17家上市公司

    認(rèn)購23只私募產(chǎn)品

    曉程科技日前發(fā)布公告稱，為充分借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投資能力與渠道資源，在不影響公司日常經(jīng)營及發(fā)展、有效控制投資風(fēng)險的前提下，公司以自有資金2000萬元認(rèn)購南方天辰景晟17期，使用期限不超過18個月。

    與此同時，上海新陽也于近日發(fā)布公告稱，公司將使用閑置自有資金1.8億元進(jìn)行委托理財；此次購買的理財產(chǎn)品，是今年使用最高額度不超過6億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的一部分，使用期限12個月內(nèi)。

    《證券日報》記者對私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn)，今年以來，已有寧波高發(fā)、曉程科技、眾興菌業(yè)、上海新陽、云意電氣、柯力傳感、養(yǎng)元飲品等17家上市公司陸續(xù)發(fā)布關(guān)于購買私募基金的公告，這些公司已從21家私募機(jī)構(gòu)購買了23只產(chǎn)品，合計總規(guī)模達(dá)16.27億元。

    在認(rèn)購私募的資金量方面，眾興菌業(yè)、養(yǎng)元飲品和永吉股份年內(nèi)花費(fèi)的資金最多，均為2億元。其中，眾興菌業(yè)分別通過善緣金206號和碩泉五號購買；養(yǎng)元飲品和永吉股份購買的均為單只私募產(chǎn)品，分別是明毅季季財鑫和山楂樹甄琢5號。

    除了上述3家上市公司外，華茂股份認(rèn)購的明世伙伴勝杯11號花費(fèi)的資金量也高達(dá)1.9億元。上海新陽認(rèn)購的子午潛道一號、子午潛道二號、子午潛道三號、子午潛道五號，合計認(rèn)購資金量達(dá)到1.8億元。富安娜和雅化集團(tuán)分別認(rèn)購玄元新科131號、寬投幸運(yùn)星9號，認(rèn)購金額分別為1.5億元、1.02億元。其余上市公司認(rèn)購私募基金所花費(fèi)的資金量均未超過億元，不過，17家上市公司購買私募基金的總金額已創(chuàng)歷史新高。

    奶酪基金董事長莊宏東告訴《證券日報》記者，從今年上市公司購買私募基金情況來看，反映出私募基金在整體資產(chǎn)配置中越來越受到重視，管理的資產(chǎn)規(guī)模不斷提升，策略不斷豐富，應(yīng)對市場變化更加靈活，上市公司對私募基金配置的可選擇性不斷增強(qiáng)。但是，私募機(jī)構(gòu)未來需要更加清晰的定位和策略，匹配適合自身風(fēng)險偏好和投資風(fēng)格的投資者，需要不斷增加風(fēng)險應(yīng)對工具，防止業(yè)績劇烈波動。

    上海新陽

    購買私募產(chǎn)品數(shù)量最多

    記者發(fā)現(xiàn)，在諸多“購私”上市公司中，上海新陽購買的數(shù)量最多，一口氣買了4只私募產(chǎn)品。慈星股份緊隨其后，購買了3只私募產(chǎn)品，分別是穩(wěn)博量化對沖8號、泛涵康元5號、秉懷國安1號，但耗資總額僅為5500萬元。此外，眾興菌業(yè)購買了2只私募產(chǎn)品，其余上市公司均認(rèn)購1只私募產(chǎn)品。

    安爵資產(chǎn)董事長劉巖向《證券日報》記者表示，私募行業(yè)在進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的“快車道”后，受到越來越多的高凈值客戶的青睞，現(xiàn)已成為上市公司理財?shù)男虑馈?/p>

    劉巖表示，上市公司購買私募基金產(chǎn)品，一方面，反映出市場看好權(quán)益類資產(chǎn)和A股市場的長期走勢；另一方面，說明市場對私募基金公司資管能力的認(rèn)可。

    受益于近幾年財富管理市場的規(guī)范發(fā)展，私募產(chǎn)品成為了上市公司資金配置選擇之一，私募管理人也高度重視安全性，產(chǎn)品風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)很高，未來私募基金發(fā)展的核心是專業(yè)化和風(fēng)險控制，具體來看：首先，提升風(fēng)險控制能力，為客戶資金安全提供一定保障；其次，投資領(lǐng)域多樣化，對基金團(tuán)隊的研究能力要有新要求，只有專業(yè)化才能讓業(yè)績回報更加長期穩(wěn)定。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明也向記者表示，年內(nèi)上市公司購買私募的現(xiàn)象表現(xiàn)出兩個特點(diǎn)：一是認(rèn)購私募基金產(chǎn)品的上市公司數(shù)量同比顯著增長；二是部分上市公司業(yè)績受益于私募基金投資情況。上市公司購買私募產(chǎn)品，主要有獲取理財收益和產(chǎn)業(yè)布局兩方面考慮，A股市場的結(jié)構(gòu)性牛市以及私募基金機(jī)制上的靈活性，助力了這兩個目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。由于私募基金機(jī)制相對靈活，一些上市公司也愿意通過私募產(chǎn)品進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和擴(kuò)張，比如，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)可以利用私募形式向高科技產(chǎn)業(yè)方向布局，同一行業(yè)內(nèi)也有采用私募進(jìn)行上下游投資或整合的情況。

    對于私募基金管理人的要求，袁華明認(rèn)為，首先要提升合法合規(guī)意識；其次是要注重投研團(tuán)隊專業(yè)能力的提升和建設(shè)；最后要繼續(xù)發(fā)揮私募機(jī)制靈活性上的優(yōu)勢，滿足越來越多樣化、細(xì)分化的投資需求。