本報記者 王思文
目前,公募基金發(fā)行市場持續(xù)火熱,規(guī)模不斷增長。截至9月7日,今年下半年以來,公募新基金發(fā)行市場募集規(guī)模達到5170.63億元,新成立基金產(chǎn)品共計378只。目前,新基金產(chǎn)品特征主要體現(xiàn)在:發(fā)行份額普遍不超過百億元、偏股混合型和中長期純債型基金占比較大、“中生代”基金經(jīng)理輩出等方面。
2021年9月初,首只由外資獨資公募基金公司發(fā)行的權(quán)益類公募基金產(chǎn)品提前結(jié)束募集。這意味著公募基金產(chǎn)品發(fā)展將進入中外機構(gòu)同臺競技的全新階段。在公募基金產(chǎn)品格局出現(xiàn)新變化的背景下,公募基金產(chǎn)品發(fā)展及行業(yè)規(guī)模變化更加值得市場關(guān)注。
新基金發(fā)行回暖
偏股混合基金占近五成
今年下半年以來,隨著市場震蕩回調(diào),基金發(fā)行市場經(jīng)歷了短暫的“低估期”后,很快開始回暖。尤其是7月份、8月份,爆款基金“重現(xiàn)江湖”。
《證券日報》記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計,自今年春節(jié)股市大幅回調(diào)后,全市場新基金成立規(guī)模開始萎縮,4月份和5月份分別成立了108只和120只新基金,月度募集規(guī)模分別為1399.75億元、1319.07億元。直到6月份新發(fā)基金市場才開始回暖,6月份,新成立基金數(shù)量190只,月度募集規(guī)模提升至2838.54億元,環(huán)比驟增115%。此后的7月份和8月份的月度募集規(guī)模也均保持在2000億元以上,分別達到2441.67億元、2482.16億元,新成立基金數(shù)量分別達到154只、200只。
整體來看,今年下半年以來,截至9月7日,公募基金新發(fā)市場逐漸回暖,新成立基金產(chǎn)品數(shù)量共計378只,募集規(guī)模合計5170.63億元,正式突破五千億關(guān)口。
從產(chǎn)品類型來看,今年下半年,公募基金公司偏重布局權(quán)益類基金。其中,新成立的偏股混合型基金共有108只,募集規(guī)模合計2300.43億元,占下半年全市場新發(fā)基金規(guī)模的45.17%;偏債混合型基金成立數(shù)量50只,募集規(guī)模合計641.79億元;另外,股票型基金中的被動指數(shù)型新基金共成立96只,募集規(guī)模合計387.08億元。從債券型基金來看,今年下半年,中長期純債型基金備受公募基金公司重視,布局了37只新基金,募集規(guī)模719.53億元。
景順長城基金固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理彭成軍表示,“站在當(dāng)前市場窗口,未來債市和股市都有機會。未來債券收益率仍有下行空間,利率品種在未來2個至3個季度內(nèi)風(fēng)險不大,同時隨著收益率趨勢性下行,可轉(zhuǎn)債具有階段性投資機會。”
爆款基金再現(xiàn)
布局賽道重合度高
當(dāng)下居民資產(chǎn)配置需求旺盛,單只公募基金新產(chǎn)品助力公募基金快速“出圈”。在今年下半年新發(fā)基金市場逐漸回暖的背景下,爆款基金產(chǎn)品再現(xiàn)。
從下半年新基金募集規(guī)模排行榜單來看,由劉格崧?lián)位鸾?jīng)理的廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有以首募148.7億元的規(guī)模,遙遙領(lǐng)先下半年新發(fā)基金市場,成為目前為止下半年唯一過百億元發(fā)行規(guī)模的基金產(chǎn)品。這也讓劉格崧的總體基金管理規(guī)模增至904.49億元。
值得注意的是,在該基金宣告成立的第二天,其基金凈值就發(fā)生了變動,這意味著,劉格崧已經(jīng)快速建倉。作為一位偏股型基金經(jīng)理,劉格菘在近期披露的中報中最新表示,今年二季度增加了光伏、新能源車、全球龍頭化工等行業(yè)的配置,繼續(xù)持有面板和部分性價比較好的醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)標的。
這與9月份發(fā)行的另一個爆款基金的布局方向有很大的重疊,該新基金叫貝萊德中國新視野混合,首募規(guī)模達80億元,募集規(guī)模同樣位居今年下半年新發(fā)基金市場前列。這是我國首只外資獨資公募基金產(chǎn)品,該產(chǎn)品的發(fā)行推動公募基金產(chǎn)品將進入中外機構(gòu)同臺競技的全新階段。此外,匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有、富國長期成長這兩只偏股混合型基金的首募規(guī)模也超過80億元。
“我們一直很好奇貝萊德首只基金的打法與本土基金產(chǎn)品有何不同。”一位上海地區(qū)公募基金負責(zé)人表示。對于這一問題,貝萊德相關(guān)負責(zé)人認為,該基金將使用偏向長期投資的總收益策略,看好新能源、泛消費、數(shù)字化革命、養(yǎng)老、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級等五大中國投資方向。
今年下半年,除了上述的偏股混合型基金外,混合型FOF基金也開始受市場資金追捧,其中交銀招享一年持有的首募規(guī)模達到89.9億元,興證全球優(yōu)選平衡三個月持有的首募規(guī)模達到79.15億元。
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