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愛爾眼科擬收購28家眼科醫(yī)院 全球化視野戰(zhàn)投加入其“朋友圈”

2019-10-24 00:44  來源:證券日報 何文英

    ■本報記者 何文英

    10月22日晚間,愛爾眼科發(fā)布公告稱,公司擬以發(fā)行股份以及“股份+現(xiàn)金”的方式分別收購中信產(chǎn)業(yè)基金旗下26家眼科醫(yī)院以及眾生藥業(yè)旗下2家眼科醫(yī)院。同時,公司擬募集配套資金,申請自10月23日上午開市起停牌。

    愛爾眼科董事長陳邦對《證券日報》記者表示,此舉可以實現(xiàn)公司、愛爾產(chǎn)業(yè)基金、中信產(chǎn)業(yè)基金以及眾生藥業(yè)“多贏”,愛爾眼科由此擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)版圖,進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng)。

    實現(xiàn)多贏格局

    公告顯示,愛爾眼科擬以發(fā)行股份方式購買磐信(上海)投資中心(有限合伙)、磐茂(上海)投資中心(有限合伙)合計持有的天津中視信企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“天津中視信”)100%股權(quán),擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買廣東眾生藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“眾生藥業(yè)”)持有的湛江奧理德視光學(xué)中心有限公司(以下簡稱“奧理德視光”)100%股權(quán)與宣城市眼科醫(yī)院有限公司(以下簡稱“宣城眼科”)80%股權(quán),并募集配套資金。公司預(yù)計在不超過10個交易日內(nèi)披露本次交易預(yù)案并申請復(fù)牌。

    陳邦表示,愛爾產(chǎn)業(yè)基金因存續(xù)期所限,上市公司直接對其發(fā)行股份存在一定的局限,而中信產(chǎn)業(yè)基金則可以通過天津中視信“先接手、后出售”成為公司的戰(zhàn)略投資人,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定鎖定未來所持愛爾眼科股份。如此一來,愛爾眼科、愛爾產(chǎn)業(yè)基金、中信產(chǎn)業(yè)基金以及眾生藥業(yè)形成多贏的格局。

    據(jù)悉,磐信、磐茂系中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司旗下的基金。中信產(chǎn)業(yè)基金成立于2008年6月份,目前資產(chǎn)管理規(guī)模超千億元,是行業(yè)領(lǐng)先的著名投資機(jī)構(gòu)。天津中視信是磐信、磐茂為本次交易設(shè)立的公司,擬從湖南愛爾中鈺、南京愛爾安星、湖南亮視交銀三家愛爾產(chǎn)業(yè)基金收購26家眼科醫(yī)院的多數(shù)股權(quán)。

    資料顯示,眾生藥業(yè)是中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。奧理德視光和宣城眼科均為當(dāng)?shù)刂难劭茩C(jī)構(gòu),其中,奧理德視光主要從事醫(yī)學(xué)驗光和配鏡業(yè)務(wù),并通過其子公司湛江奧理德眼科醫(yī)院開展眼科醫(yī)療服務(wù)。

    公司董秘吳士君對《證券日報》記者表示,眾生藥業(yè)與愛爾眼科一直是友好的合作伙伴,通過本次交易,愛爾眼科將進(jìn)一步完善在廣東和安徽兩省的網(wǎng)絡(luò)布局,眾生藥業(yè)則實現(xiàn)更專精化的發(fā)展,同時兩家上市公司將締結(jié)更緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

    “朋友圈”小伙伴獲利頗豐

    值得一提的是,愛爾眼科的“朋友圈”大咖云集。早在2017年底,高瓴資本就參與到愛爾眼科的定增中,共享公司高速發(fā)展帶來的成果。

    2018年初,愛爾眼科定增正式收官。高瓴資本認(rèn)購10.26億元,成本價為27.6元/股。期間在經(jīng)過愛爾眼科2018年以及2019年的送轉(zhuǎn)股后,高瓴資本又在今年8月30日以29.96元/股受讓了3097萬股愛爾眼科股份。

    據(jù)了解,通過送轉(zhuǎn)股之后,高瓴資本的持股成本不到15元/股。以此計算,高瓴資本自2018年加入愛爾眼科“朋友圈”以來獲利頗豐,算上現(xiàn)金分紅累計收益率已達(dá)到170%。

    此外,淡馬錫也在今年8月30日加入愛爾眼科“朋友圈”。

    資料顯示,淡馬錫是新加坡著名投資機(jī)構(gòu),目前在全球擁有11個辦事處,截至2019年3月31日的投資組合凈值為3130億新元。淡馬錫所投資的企業(yè)包括中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國平安、阿里巴巴、騰訊、藥明康德、泰格醫(yī)藥、百濟(jì)神州、信達(dá)生物等。

    截至10月22日收盤,愛爾眼科股價為38.18元/股,這意味著加入愛爾眼科“朋友圈”僅不到兩個月,淡馬錫的浮盈已達(dá)到27%。

    行業(yè)資深人士表示,愛爾眼科、中信產(chǎn)業(yè)基金、眾生藥業(yè)三方合作,顯示了優(yōu)勢資金向優(yōu)勢企業(yè)加速聚集的趨勢。高瓴資本、淡馬錫此前通過股權(quán)受讓成為愛爾眼科戰(zhàn)略投資人,而隨著中信產(chǎn)業(yè)基金的加入,愛爾眼科將構(gòu)建起更豪華的全球化視野的戰(zhàn)投“軍團(tuán)”。

 

    

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