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溢多利定增募資不超6億 控股股東此前質(zhì)押為認(rèn)購鋪路?

2020-03-14 06:09  來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

    再融資新規(guī)下,定增用于償債補(bǔ)流的上市公司也不在少數(shù)。

    3月13日晚,溢多利(300381,SZ)披露非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬定增募資不超過6億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,其中3億元用于償還銀行貸款,剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,早在2017年1月,溢多利就宣布定增10.86億用于項(xiàng)目建設(shè),最終流產(chǎn)。而此次,公司控股股東金大地投資也再次參與認(rèn)購。有意思的是,2月20日,金大地投資曾將溢多利2200萬股股份質(zhì)押,用于融資。

    定增為“償債補(bǔ)血”

    據(jù)悉,此次溢多利定增對(duì)象包括公司控股股東金大地投資在內(nèi)的共11名特定發(fā)行對(duì)象;募集資金總額不超過6億元,發(fā)行價(jià)格為9.28元/股,相較于3月13日最新收盤價(jià)10.78元/股來看,折價(jià)13.9%。

    溢多利擬將此次定增全部用于“償債補(bǔ)血”。其中一半用于償還銀行貸款。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,2015年末~2018年末,溢多利的負(fù)債合計(jì)分別為10.37億元、11.55億元、17.55億元、23.94億元,逐年攀升。

    需要指出的是,截至2019年三季度末,溢多利有息負(fù)債已達(dá)到11.73億元,占總資產(chǎn)比例達(dá)25.73%。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月,公司利息支出分別占當(dāng)期凈利潤比例分別為27.97%、50.68%、54.51%和52.60%。

    溢多利稱,公司在快速發(fā)展過程中面臨著持續(xù)性的營運(yùn)資金需求,僅依靠公司自有資金和銀行貸款,難以滿足公司快速健康發(fā)展的需求。“大量的有息負(fù)債加重了公司的財(cái)務(wù)成本,導(dǎo)致公司利息支出長期處于較高水平,直接影響到公司的經(jīng)營業(yè)績。本次定增募資到位后,公司償債壓力和營運(yùn)資金需求將得到有效緩解。”溢多利表示。

    此次定增除了償債3億元,余下資金將用于補(bǔ)充溢多利流動(dòng)資金。記者注意到,2019年8月6日,公司就與控股股東金大地投資簽訂“借款合同”,向金大地投資借款5000萬元用于補(bǔ)流,借款期限為一年,借款利率4.35%。

    同年2月,溢多利還使用閑置募集資金3億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,不過,上述資金目前已歸還至募集資金專戶。截至2019年三季度末,溢多利的貨幣資金余額為2.14億元。

    實(shí)際上,在這次定增前,溢多利還在2017年1月拋出了一份10億元的定增方案,金大地投資也參與認(rèn)購,用于募投項(xiàng)目,不過在同年9月,溢多利終止了該定增事項(xiàng)。

    控股股東質(zhì)押后又認(rèn)購

    截至2020年3月10日,溢多利總股本為4.5億股,金大地投資持有公司31.16%的股份,為公司控股股東,陳少美通過控制金大地投資控制公司,成為溢多利實(shí)際控制人。

    按照此次定增數(shù)量上限6465萬股測算,定增完成后,金大地投資持有公司29.35%的股份,仍為公司控股股東,陳少美仍為公司實(shí)控人。

    事實(shí)上,對(duì)于此次定增,控股股東金大地投資也表現(xiàn)出極大的興趣,認(rèn)購數(shù)量和金額在11名投資者中最多。方案顯示,金大地投資認(rèn)購股份數(shù)量為1077.58萬股,認(rèn)購金額為1億元。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,就在上個(gè)月20日,金大地投資剛質(zhì)押了2200萬股溢多利股份給安信證券用于融資。隨后,原本于今年6月1日到期的2090萬股質(zhì)押,金大地投資又辦理了解除質(zhì)押手續(xù)。

    截至3月4日,金大地投資共持有公司股份1.41億股,已累計(jì)質(zhì)押占其所持有的公司股份的63.2%,占公司總股本的20.22%。雖然不能斷定股權(quán)質(zhì)押與定增存在必然聯(lián)系,但先質(zhì)押后推定增的方式,已受到投資者普遍關(guān)注。

    有業(yè)內(nèi)分析稱,不少大股東在上市公司非公開發(fā)行成行后,都會(huì)動(dòng)用巨資參與配套募資。但多數(shù)大股東手里并沒有太多現(xiàn)金,因此想要參與定增,通常會(huì)采取股權(quán)質(zhì)押的方式進(jìn)行。

    此前,香頌資本執(zhí)行董事沈萌告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,在定增融資時(shí)會(huì)給予很大折扣,定增在很大程度上也會(huì)對(duì)上市公司控制權(quán)攤薄,如果公司大股東不是要考慮轉(zhuǎn)讓控制權(quán),一般都會(huì)參與公司定增。

    沈萌認(rèn)為,如果大股東沒有太多的現(xiàn)金,一般都會(huì)采取質(zhì)押的方式,因?yàn)槎ㄔ鰧?duì)于上市公司是利好,一般二級(jí)市場股價(jià)后期表現(xiàn)較好,收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于大股東質(zhì)押成本。

    近日,溢多利股價(jià)低位盤整,3月13日,股價(jià)報(bào)收于10.78元/股,漲幅為0.84%。

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