高科石化易主后籌劃首單收購 擬注入環(huán)保工程資產(chǎn)

    剛剛易主蘇州市吳中區(qū)人民政府，高科石化（002778）便著手籌劃從關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)。

    4月8日晚間，高科石化發(fā)布公告，擬收購蘇州市吳中金融控股集團(tuán)有限公司（簡稱“吳中金控”）持有的部分或全部蘇州中晟環(huán)境修復(fù)股份有限公司（中晟環(huán)境）股份，預(yù)計(jì)收購比例將超50%，以實(shí)現(xiàn)控股。

    吳中金控為蘇州吳中區(qū)國資委下屬公司，于日前入主高科石化。

    擬控股中晟環(huán)境

    本次收購中晟環(huán)境股權(quán)意在控股，收購比例將不低于50%，可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    公告顯示，中晟環(huán)境成立于1998年6月，主營業(yè)務(wù)為環(huán)保工程的咨詢、設(shè)計(jì)、施工、安裝以及環(huán)保工程的運(yùn)營管理。吳中金控持有中晟環(huán)境70%股權(quán)，為中晟環(huán)境的控股股東；剩余30%股權(quán)由馮建興等14名自然人股東持有。

    記者關(guān)注到，中晟環(huán)境曾于2016年在新三板掛牌，并于2019年終止掛牌。近兩年，中晟環(huán)境業(yè)績增長較為迅速。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2017年度營業(yè)收入和凈利潤僅為8162.71萬元、3078.55萬元，而2018年、2019年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.2億元、4.8億元，歸母凈利潤為8116.67萬元、1.1億元，凈利潤同比增長率分別為164%、36%。截至2019年末，凈資產(chǎn)為2.9億元，資產(chǎn)負(fù)債率為41%。

    目前，盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等工作尚未完成，交易價(jià)格尚未確定，是否實(shí)施業(yè)績承諾及補(bǔ)償方式亦尚未明確。

    高科石化認(rèn)為，本次收購能夠提升持續(xù)經(jīng)營能力。相比于中晟環(huán)境的高增長，主營潤滑油業(yè)務(wù)的高科石化在2016年登陸資本市場后，業(yè)績卻連年下滑。受行業(yè)競爭格局及原材料價(jià)格下跌導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售價(jià)格下調(diào)影響，公司產(chǎn)品銷售毛利率下降，盈利能力也大不如前。

    高科石化業(yè)績預(yù)告顯示，公司2019年度營業(yè)收入為7.2億元，同比增長4.22%，凈利潤為1683.74萬元，同比下滑7.13%。

    吳中國資入主

    歷時(shí)一年有余，日前剛剛被吳中區(qū)國資采取“分步走”戰(zhàn)略入主，高科石化便籌劃從第一大股東處尋求資產(chǎn)注入，動作不可謂不迅速。

    高科石化原實(shí)控人為許漢祥，截至2019年2月持股比例為37.67%。

    2019年2月，許漢祥籌劃轉(zhuǎn)讓9.4%公司股份給蘇州吳中區(qū)天凱匯達(dá)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“天凱匯達(dá)”），并于2019年3月完成股份過戶手續(xù)。蘇州市吳中區(qū)人民政府為天凱匯達(dá)的間接第一大出資人，為天凱匯達(dá)的實(shí)際控制人。

    2020年3月，許漢祥繼續(xù)轉(zhuǎn)讓7%股份給蘇州市吳中區(qū)人民政府下屬公司吳中金控。轉(zhuǎn)讓完成后，許漢祥持股比例下降至21%；吳中金控與天凱匯達(dá)因同受吳中區(qū)人民政府控制構(gòu)成一致行動人，合計(jì)持股比例上升為16.5%。

    同月，許漢祥宣布放棄名下12.93%公司股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)，出讓公司控制權(quán)。與此同時(shí)，許漢祥將在上述股份解除限售后，轉(zhuǎn)讓給吳中金控或吳中金控指定的第三方，吳中金控為后續(xù)棄權(quán)股份的收購向許漢祥支付定金5000萬元。此番操作后，許漢祥擁有表決權(quán)比例降為8%，吳中金控及其一致行動人成為擁有表決權(quán)份額最大的股東，吳中區(qū)人民政府將成為新任實(shí)際控制人。

    4月7日，高科石化完成董事會改選。6名非獨(dú)立董事中，來自吳中金控及相關(guān)方的董事占據(jù)5席，原實(shí)控人方面僅剩許春棟一人，蘇州吳中國資的控制權(quán)進(jìn)一步穩(wěn)固。

    根據(jù)吳中金控此前出具的權(quán)益變動報(bào)告書，并未明確在未來12個(gè)月內(nèi)對于上市公司主營業(yè)務(wù)調(diào)整、資產(chǎn)處置、購買或置換的相關(guān)計(jì)劃。本次收購中晟環(huán)境，或許只是一個(gè)開始。