航空物流市場空間巨大 東航物流搶得發(fā)展先機

    本報記者 劉會玲

    6月9日，東航物流在上交所主板掛牌上市，成為我國航空物流業(yè)首家獨立上市的企業(yè)，也是以三大貨航領(lǐng)銜的中國航空物流行業(yè)努力探索通過混合所有制改革“轉(zhuǎn)機制、促發(fā)展”的縮影，彰顯了東航物流借力資本“出圈”，加速從傳統(tǒng)航空貨運承運人向航空物流服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的重要決心。

    ToB物流市場空間巨大

    2020年全國社會物流總額累計達300.1萬億元，其中工業(yè)品物流總額269.9萬億元，占比達89.94%，絕對數(shù)量和占比遠高于單位與居民物品物流總額。ToB物流是貫通工業(yè)生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的紐帶，在中國制造實現(xiàn)整體產(chǎn)業(yè)升級和國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷壯大的推動下，其規(guī)模性、專業(yè)性和重要性日益凸顯，逐漸成為保障產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的重要產(chǎn)業(yè)。其中，以ToB航空物流市場為代表的中高端ToB物流市場的空間更為凸顯。

    根據(jù)國際航空運輸協(xié)會IATA數(shù)據(jù)顯示，中國航空貨運市場近年來整體規(guī)模在850億-900億元左右，是全球僅次于美國的第二大航空貨運市場。其中，國內(nèi)航線約占15%-20%，主要由客機腹艙、順豐航空、郵政航空等快遞郵政航空構(gòu)成，國際和地區(qū)航線約占80-85%，主要由國內(nèi)三大貨航和外航構(gòu)成。以空運為基礎(chǔ)派生出的快遞、零擔(dān)、溫控貨物運輸、超限貨物運輸、危險化品運輸?shù)榷喾N細分業(yè)務(wù)形態(tài)，在時效維度、地域維度、重量維度和服務(wù)維度實現(xiàn)了與傳統(tǒng)ToB物流市場的分化與升級，而從航空貨運承運人向航空物流服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的過程，進一步撬動綜合航空物流服務(wù)3000億-4000億元的衍生市場。

    催生航空物流服務(wù)提供商

    在20世紀(jì)70-80年代，美國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，在傳統(tǒng)的大宗物品運輸市場之外進一步派生出由“高密度、高價值、高時效敏感”商流決定的碎片化、定制化、敏捷化的工業(yè)品訂單物流需求，以高科技產(chǎn)品、汽車交通設(shè)備、生物醫(yī)療設(shè)備、藥品等物流需求推動了主打迅速、安全、可靠的航空物流市場的蓬勃發(fā)展。整個七十年代中期至八十年代中期是美國航空物流的黃金時代，持續(xù)了六到十年的高運價、高增長的高度景氣市場奠定了美國作為全球最大的單一航空貨運市場的地位。美國交通部數(shù)據(jù)顯示，近年來航空貨運貨量占據(jù)了美國總貨運量的30%以上，美國龐大的中高端ToB物流市場不僅使FedEx、UPS成長為美國國內(nèi)航空物流巨頭，還為其海外擴張和建立通達的全球網(wǎng)絡(luò)奠定了堅實基礎(chǔ)，最終逐步成長為世界級的物流巨頭。

    目前中國市場正處于相似變化的前夜。在中國的空運貨物結(jié)構(gòu)中，以高端制造業(yè)的原材料、機械部件、高科技產(chǎn)品等為代表的工業(yè)生產(chǎn)的中間產(chǎn)品和制成品是航空物流需求的主要來源，同時藥品、生鮮等貨品的需求增長最為顯著，表明生產(chǎn)流程復(fù)雜、高價值零配件較多或是產(chǎn)生大量的票據(jù)合同、全程溫控、急救設(shè)備或備件等中高端ToB類運輸需求有著較高的航空物流屬性，航空物流可以在進行一定的改造和適配后實現(xiàn)高度定制化，很好地嵌入行業(yè)客戶自身的供應(yīng)鏈中，建立客戶黏性，同時打開了綜合航空物流服務(wù)的流量入口，使得打造定位面向中高端ToB物流市場的一站式綜合航空物流服務(wù)具備了實施基礎(chǔ)。此外在逆全球化和新冠疫情的雙重沖擊下，自主可控的供應(yīng)鏈體系安全成為國內(nèi)制造生產(chǎn)、貿(mào)易流通和物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域高度關(guān)注的課題，在中高端ToB物流市場領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對諸如FedEx、UPS、DHL等國際物流巨頭的門到門綜合航空物流服務(wù)產(chǎn)品的自主替代的政策和市場需求，也進一步推動了傳統(tǒng)航空貨運承運人向航空物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型的步伐。未來五到十年，中國航空物流市場有望復(fù)刻美國航空物流發(fā)展過程中的黃金時期，并誕生具有中國特色的航空物流服務(wù)提供商。

    東航物流搶得發(fā)展先機

    2020年9月召開的中央財經(jīng)委員會第八次會議提出加強國際航空貨運能力建設(shè)，培育一批具有全球競爭力的現(xiàn)代流通企業(yè)。隨后，多部委聯(lián)合出臺《推動物流業(yè)、制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》，旨在大幅提升制造業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展水平，增強精細化、高品質(zhì)物流服務(wù)供給能力，整體利好綜合航空物流服務(wù)市場發(fā)展。

    而在發(fā)展成為航空物流服務(wù)提供商的過程中，三大貨航掌握了相對稀缺屬性的貨站、航空干線運輸?shù)纫?，相較于傳統(tǒng)貨代、合同物流、郵政快遞、零擔(dān)快運等類型企業(yè)有著天然的優(yōu)勢，在3000億-4000億元的綜合航空物流市場上實現(xiàn)對關(guān)鍵資源的卡位，再通過精細化運營能力提升，打通和優(yōu)化全鏈路資源配置效率，通過與快遞、貨代以及合同物流等競爭對手的差異化戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品體系抓住終端客戶和貨源。

    隨著未來市場份額進一步向行業(yè)龍頭企業(yè)集中，參照快遞市場競爭格局（2020年規(guī)模為8795.4億元，CR8指數(shù)在80%以上）與美國航空物流市場（CR3在90%以上）的發(fā)展歷史，未來中國綜合航空物流的市場容量將誕生3-5家航空物流服務(wù)巨頭，而擁有關(guān)鍵樞紐機場節(jié)點資源、航線運力資源，在三大貨航中最早實現(xiàn)獨立上市的東航物流，在資本力量和政策東風(fēng)的支持下，未來五到十年將在航空物流市場的賽道中脫穎而出，成為兼具業(yè)內(nèi)控制力和成長性的行業(yè)龍頭企業(yè)。

（編輯 張偉）