隨著資本市場持續(xù)開放,海外上市公司紛紛回歸A股上市,A股公司也積極籌謀到境外二次上市。據(jù)上海證券報(bào)資訊統(tǒng)計(jì),今年二季度以來,已經(jīng)有貝泰妮、領(lǐng)益智造、龍蟒佰利、寒銳鈷業(yè)、中國中免等A股公司宣布擬發(fā)行H股;另有順豐控股、魯商發(fā)展、迪馬股份等公司宣布分拆子公司赴港上市。A股公司赴港上市,有利于籌集更多的資金,并加快推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略的實(shí)施進(jìn)程。
梳理二季度宣布赴港上市計(jì)劃的公司,大致可分為兩類:上市公司分拆子公司赴港上市,如順豐控股、樂普醫(yī)療;以“A+H”方式上市,如中國中免、龍蟒佰利、寒銳鈷業(yè)等,其中后者占比達(dá)到60%。
創(chuàng)新藥龍頭凱萊英6月29日公告,公司近日已向港交所遞交了發(fā)行上市的申請。這也是時隔2年后,凱萊英再次啟動H股上市事宜。2018年8月,凱萊英披露,擬發(fā)行境外上市外資股并申請?jiān)诟劢凰靼鍜炫粕鲜?。彼時,公司表示,擬發(fā)行H股是基于公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的考慮,推進(jìn)全球化業(yè)務(wù)布局。
6月16日,功能性護(hù)膚品第一股貝泰妮披露,公司擬發(fā)行境外上市外資股并在港交所上市,公司管理層已啟動H股上市的前期籌備工作。這距離貝泰妮登陸A股還不到3個月時間。此前,處于醫(yī)美賽道的愛美客,也在上市不足1年后,就著手籌劃港股上市進(jìn)程。
除此之外,領(lǐng)益智造、中國中免也先后釋放赴港上市的信息。其中,中國中免披露的招股書顯示,此次公司赴港二次上市所籌資金擬用于拓展海外渠道、鞏固內(nèi)地渠道、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸、提升效率等。
從行業(yè)上看,上述發(fā)行H股的公司大多位于消費(fèi)、醫(yī)療、化工以及高端制造等行業(yè);從業(yè)績和規(guī)模上看,這些企業(yè)大多為各自行業(yè)的龍頭企業(yè),如中國中免為免稅龍頭、領(lǐng)益智造為精密功能件龍頭、龍蟒佰利為鈦白粉行業(yè)龍頭。
此外,還有部分A股公司計(jì)劃分拆子公司赴港上市,如順豐控股擬分拆順豐同城赴港上市,魯商發(fā)展擬分拆魯商服務(wù)赴港交所上市,迪馬股份擬分拆物業(yè)子公司赴港上市,樂普醫(yī)療擬分拆心泰科技赴港上市等。
對不少上市公司而言,H股上市為其融資增加了平臺,也為企業(yè)走向全球市場提供了一個境外資本舞臺。
以愛美客為例。繼今年5月宣布啟動赴港上市籌備工作后,公司6月24日發(fā)布公告,擬使用超募資金8.86億元對韓國肉毒素公司HuonsBioPharma(下稱“HuonsBio”)進(jìn)行增資并收購部分股權(quán),完成后合計(jì)持有HuonsBio25.4%股權(quán)。
對于此番動作,有研報(bào)認(rèn)為,這有望提升愛美客境外知名度,助力境外研發(fā)合作。
對于凱萊英赴港上市,有資深醫(yī)藥分析師表示,國際化布局是創(chuàng)新藥企業(yè)的發(fā)展趨勢,選擇H股上市有助于公司更好地拓展境外市場。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至6月30日收盤,目前共有132只“A+H”股,除了招商銀行A股較H股有些許折價之外,其余公司的A股股價均較H股有所溢價。此外,披露赴港上市計(jì)劃的愛美客、中國中免、貝泰妮、凱萊英都是“百元股”,其中股價最高的愛美客已達(dá)到788.88元。
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