小康股份擬赴港上市 加碼高端智能電動汽車業(yè)務(wù)

    本報記者 王鶴 見習(xí)記者 馮雨瑤

    10月18日晚間，小康股份發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及運營需要，同意公司發(fā)行境外上市股份并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市，上市募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將用于公司高端智能電動汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。

    截至10月19日收盤，A股市場小康股份最新報價67.73元/股，漲0.77%，最新市值921.1億元。

    “畢竟新能源是一個很燒錢的市場，在這樣的情況下，小康股份上市融資顯得很有必要。”盤古智庫高級研究員江瀚在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    信息化百人會研究員向遠(yuǎn)之同樣向《證券日報》記者談道：“智能電動汽車需要比較多的營運資金，具有一定實力的公司在港股會獲得相對較多的資本溢價，同時電動汽車步入了比較關(guān)鍵的發(fā)展階段，企業(yè)需要更多的資金支持。”

    小康股份擬赴港上市

    公告顯示，為完成本次發(fā)行上市，同意公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司，并在公司董事會及其授權(quán)人士或委托的承銷商（或其代表）決定的日期，根據(jù)H股招股說明書所載條款及條件，向符合相關(guān)條件的境外投資者及依據(jù)中國相關(guān)法律、法規(guī)有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的境內(nèi)合格投資者等發(fā)行H股股票。

    本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市股份，均為普通股；以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購，每股面值為人民幣1.00元。

    此外，本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國際配售。在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例、最低流通比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的20%（超額配售權(quán)執(zhí)行前）；并授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

    業(yè)內(nèi)人士指出，目前小康股份總股本為13.60億股，按照H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的20%（超額配售權(quán)執(zhí)行前），小康股份可發(fā)行3.4億H股，總股本達(dá)到17億股。

    小康股份表示，公司將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時間由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定并視國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。

    加碼高端智能電動汽車業(yè)務(wù)

    作為一家綜合型汽車制造企業(yè)，近些年小康股份在高端智能電動汽車方面持續(xù)發(fā)力。

    據(jù)了解，2018年公司宣布收購控股股東持有的瀘州容大車輛傳動有限公司86.37%的股權(quán)，以提升公司汽車動力系統(tǒng)的整體競爭實力。公司方面表示，未來小康股份計劃以該公司作為基地，打造國際領(lǐng)先的高端智能電動汽車高速變速器系列產(chǎn)品。

    2020年10月份，小康股份推出非公開發(fā)行股票計劃，擬向不超過35名特定投資者增發(fā)不超過3.78億股股票，募集資金總額不超過27.05億元，將用于SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術(shù)升級項目、營銷渠道建設(shè)項目及補充流動資金。

    小康股份董事長張興海此前在2020年10月8日的出口發(fā)車儀式上公開表示，三年多來，公司發(fā)展智能電動汽車已累計投資超過100億元，建成了大數(shù)據(jù)智能工廠，并推出了以賽力斯SF5和賽力斯3為代表的智能電動汽車產(chǎn)品。

    今年，小康股份先后與華為、寧德時代在新能源上的合作更是讓其賺足了市場的眼球。據(jù)了解，今年4月19日，小康股份稱，公司與華為正式達(dá)成深度合作，雙方將在技術(shù)、產(chǎn)品和渠道三方面深度融合，相互賦能，為用戶提供高性能、智能化的移動出行解決方案。前不久，小康股份宣布，將攜手寧德時代以保障公司動力電池的長期穩(wěn)定供應(yīng)，子公司金康新能源將在2022年至2026年期間向?qū)幍聲r代采購動力電池產(chǎn)品，年度采購量將達(dá)到10GWh。

    “高端智能電動汽車是當(dāng)前很多汽車廠商都在發(fā)力的方向，相比于中低端智能電動汽車已經(jīng)比較普及的市場環(huán)境，高端智能電動汽車還處于一個有待挖掘的藍(lán)海市場。”江瀚向記者表示，“對于小康股份來說，赴港上市將是一個非常好的契機(jī)，一方面能獲得融資的支持，另一方面能夠繼續(xù)給自己提升品牌知名度和影響力，從而更好地推動自身的發(fā)展。”

（編輯 孫倩）